Barseus
Barseus
14 мая 2021 в 8:40
$MAIL, к слову, падает совершенно закономерно на мой субьективный взгляд. Здесь, думаю, стоит ориентироваться на старину Баффета — если хочешь инвестировать, но не знаешь во что, то хотя бы инвестируй в то, чем пользуешься сам. Для того, чтобы оценить бизнес этой компании мне кажется не нужно обладать какими-то фундаментальными знаниями или аналитикой. Достаточно просто дружить с адекватной и справедливой оценкой происходящего на рынке. И полагаю для таких бизнесов нужно начисто исключить теханализ (но это не точно). Посмотрим на основные направления, принадлежащие мэйлу. Начнем со стабильно находящегося в постоянной реанимации ВКонтакте, который превратился в бесплатную версию винампа для школьников и одновременно не очень удобный мессенджер. На мой взгляд его начал обходить совершенно нелюбимый мною ранее и по-прежнему неудобный Фейсбук. Каждый год на протяжении десяти лет мое время пребывания во ВКонтакте уменьшается в разы и это не связано с моим возрастом. О старшем оранжевом брате этой социальной сети в виде Одноклассников, думаю, что и говорить-то не стоит. Удивляюсь, как они до сих пор живы. Не был зарегистрирован там ни одну минуту своей жизни. Поехали дальше — игра wardace и еще куча других, назвал только самую известную. Ну тут хз, сказать ничего не могу, не пользовался. Мессенджер ICQ. Стоит ли вообще хоть что-то про него говорить? Как он еще существует? Пользовался им последний раз лет 13 назад. Сервис объявлений Юла максимально проигрывает своему главному конкуренту. Я очень неплохо подкован в маркетинге и понимаю, что этот продукт слабее и степень удержания пользователя у него тоже значительно слабее. Люди просто пользуются Авито, а Юла уже идет, как дополнение. Уверен, что у 90% людей именно так. Сервис заказа такси Ситимобил просто ужасен. Москвичи, уверен, меня поддержат. Интерфейс приложения и юзабилити — хуже, контроль водителей явно проигрывает, что позволяет допускать к смене хамоватых и неконтролируемых мужчин, сервис — хуже, потому что таксисты, принявшие заказ могут стоять и не ехать, а ценообразование в 80% случаев у меня проигрывало Яндексу. Все эти показатели после 3-4 раз использования Ситимобила заставили меня снести приложение и больше никогда к нему не возвращаться. Единственный продукт, который «родил», к слову, не сам мэйл (это была покупка бизнеса) — это Деливери. Сам им пользуюсь, сервис удобный и в Яндекс Еде заказываю гораздо реже, чем в нем. Первым делом открываю Деливери. Но с умением мэйла производить плохие продукты я удивляюсь, как доставка у них еще жива. Но ведь вы согласитесь, что один бизнес с невысокой маржой вряд ли спасет на данный момент компанию? Ведь оценить компанию просто — акции будут расти только, если будет расти бизнес. А бизнес будет расти только, если люди будут пользоваться производимыми продуктами. А это будет происходить только, если продукт хороший или они на внеконкурентном рынке (что не так в их случае). Что еще мы имеем у мэйла? Никем не используемый поисковик и «ответы мэйла», где все ответы были даны 8 лет назад?) Выводы делайте сами — все описанное выше лишь сугубо мои рассуждения.
1 481,8 
38,87%
29
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
17 комментариев
Goon_Sack
14 мая 2021 в 8:43
Ответы мэил.ру - это их лучший сервис!
Нравится
4
Goose_Investments
14 мая 2021 в 8:44
У меня почта на Mail. ru , значит я пользуюсь, да? Эх...)
Нравится
Lampas
14 мая 2021 в 8:44
Когда я зарегался в инвестициях, то первым делом узнал, где здесь Вконтакте и купил мейл))
Нравится
BuHDoWs
14 мая 2021 в 8:45
а b2b сервисы и cloud?
Нравится
Hamsterforever
14 мая 2021 в 8:46
Со многим можно согласиться, компания проигрывает конкуренцию. Ей лучше продать долю в СП Сбербанку (кстати на этом могут и акции рвануть).
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,5%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+38,9%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
Barseus
50 подписчиков 30 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+17,12%
Еще статьи от автора
10 февраля 2022
Как хорошо, что стена все помнит. Еще в том году я поверхностно разбирал компанию со стороны бизнеса. С тех пор она так и улетела на дно, даже любопытно посмотреть в лицо несогласным на тот момент комментаторам :) VKCO
6 сентября 2021
Что-то я не догнал. Смотрю на показатели «Детского мира» DSKY Открываем годовую выручку за 2020 г. и видим там цифру 143 млрд. Затем открываем квартальные показатели — 31 + 60 + 38.5 + 83 = получаем цифру 212,5 млрд. Почесал затылок — думаю, может глюк? Полез в «Интер РАО», «Мосбиржу» — нет, там все сходится. Что, простите, за ерунда? Может кто расшифрует?
7 июня 2021
В первый раз за продолжительное время продал акции. Причины зеркальные по тем, по которым входил в бумаги. ARCC зафиксировал на +13%. Входил по дивидендам и обжёгся из-за неудобств с брокером по их начислению. Брать на 1000$ эту бумагу как-то желания особого нет, хотя 7-8% в долларах, конечно, хорошо звучат. Вполне вероятно, что вернусь, когда портфель вырастет раза в два, чтобы доля была приемлимой. Компания не сильно подвержена волатильности и адекватно наращивает выручку. По REGI зафиксировал небольшой убыток в 2.5%. Заходил под невысокие мультипликаторы и идею зеленой энергетики. И стоит признать, что не особо разбирался в компании на тот момент. Фальсификация отчетности сыграла против мультипликаторов и доверия инвесторов, а идея зеленой энергетики в ее случае — так себе оказалась идеей. Я считаю, что биодизель — это лишь переходный период между нефтью и реальной green energy (солнце, гидро, ветер). Я не глубоко, но поизучал рынок сбыта биодизеля — основной это авто. Да и производство его просто тупо дорогое, если бы не дотации, то не знаю, как бы компания держалась. В общем ушла вера в рынок, а соответственно и в компанию. Хорошо, что я почти не болею синдромом упущенной прибыли. Самое главное самому себе продать идею покупки и продажи — остальное уже не важно.