Диверсификация портфеля до целевых значений – одна из моих инвестиционных целей на 2021 год. Я подробно рассказал и приложил таблицу с целевыми значениями в одной из предыдущих публикаций. Теперь же пришло время рассказать с чего я начинаю движение к этой цели.
Текущее распределение активов в абсолютных и относительных значениях вы можете увидеть на приложенной фотографии.
Как я уже говорил ранее, два актива пока полностью отсутствуют в моем портфеле – это фонд на акции немецких компаний, который будет представлен фондом от FinEx
$FXDE и фонд на еврооблигации российских компаний, который будет представлен фондом FinEx
$FXRU Но не один из них не будет моей следующей покупкой, так как в рамках диверсификации по классам активов, облигаций у меня больше чем требуется. А в диверсификации по рынкам внутри акций наблюдается явный перевес в пользу акция развитых рынков, что не позволяет мне увеличивать их долю.
Моя ближайшая цель – это увеличение доли в сегменте «Акции» -> «Развивающиеся рынки» -> «Россия» -> «Акции отдельных компаний». Я планирую добавить в свой портфель дивидендные акции, чтобы одновременно двигаться в сторону увеличения пассивного дохода и к целевым значениям по диверсификации. Сейчас я анализирую отчетность трех компаний – это Сбербанк
$SBERP Сургутнефтегаз
$SNGSP и Фосагро
$PHOR
Когда закончу, поделюсь с вами своей покупкой и расскажу, почему выбрал именно эту компанию. Подписывайтесь, если интересно.
Цель номер два – это увеличение доли в золоте. Планирую добавить как минимум одну акцию фонда
$FXGD
Эти мои покупки будут осуществлены в феврале. А вы расскажите в комментариях, какие покупки планируете совершить и что думаете о компаниях из моего шорт-листа. Мне будет очень интересно узнать.