Текущая ситуация на рынке: нейтральное закрытие индекса ММВБ и влияние внешних факторов

12 ноября 2024 в 5:04

Доброе утро, коллеги! Индекс ММВБ полного дня закрылся вчера технически нейтрально , 2783,93 , накрутил рынок за полный день , много, 129 ярдов . Основная сессия тоже закрылась вчера нейтрально, оборот основной торговой сессии составил 117 ярдов, иными словами вечерняя прошла просто в проторговке , без всяких выносов вверх или вниз , где проторговали 12 ярдов и на мой взгляд крупные деньги вышли в кэш. Внешний фон у нас противоречивый , с одной стороны нагнали «бла-бла» позитива про действия США в рамках СВО (дай Бог эти слова да Богу в уши), но это пока только слова, повторять я их тут не буду. С другой стороны у нас внутри явная негативная риторика связанная все с той же инфляцией и предстоящим заседанием ЦБ РФ по ставке в конце декабря. На этом фоне мы имеем снижение нефти, которая ушла ниже 72 баксов за бочку потеряв за день более 2% цены, курс доллара на сегодня 97,95 руб. Иными словами кроме , как словестного новостного фона из внешнего мира, более в фундаменте рынка ничего нет. напомню гэпы по индексу , их четыре. Внизу 2736 и до него минус 1.7% и 2617,37 до него минус 6% , вверху 2987 до него плюс 7% и 3130,46 до него плюс 12%. Лично я не вижу сейчас на чем могут свозить рынок даже на первый верхний гэп. Уровень сопротивления 2780-2800 пока не поддался, при этом инструментарий и топливо заканчивается и нейтральное закрытие торгов тому явное подтверждение. Второй фактор это куча гэпов внизу по всему рынку и от 06 ноября и вчера, от 11 ноября и по индексу актуальный гэп на 2736 …все это явно мешает рынку расти. Ну и третий фактор сырьевой , наш рынок уже две сессии подряд не реагирует на снижение нефти, а это продолжаться долго не может и анализируя сектора рынка мы уже можем увидеть разнонаправленные настроения в нефтегазовом секторе, в итоге вчера индекс от падения удержал только Сбер , который логично не смог упасть на хорошем отчете, в то время как Лукойл увели в шортовое технически закрытие вслед за падающей нефтью. Так что пока напрашивается очень просто вывод – что бы расти выше 2800 нужно закрыть гэпы внизу по инструментам и по индексу и отработать в нефтянке падающую нефть. При этом в банковском секторе отчетный период прошел, видимых драйверов роста там не видно. И основное , у нас остается не много времени , чуть более месяца и до Нового Года и до заседания ЦБ по ставке. Т.е. для роста в зону гэпа на 2987 может не хватить времени. Хотя плюс 7% не так много, если устроят новогоднее ралли то могут и коснуться, но повторюсь , на сегодня драйверов я не вижу. Слишком много гэпов внизу. Даже по простой теории вероятности 80% вероятность движения рынка в ту сторону , где скопились массово гэпы. Ну и не бывает вечного роста без коррекции или коррекции без отскока. По основным секторам рынка ситуация не однозначная , показывающая полное отсутствие общих настроений в рынке, показывающая, что часть инвесторов и крупных и мелких предпочла зафиксировать лонги у уровня сопротивления 2800 по рынку и вот если сегодня торговый день закончится снижением оборотов в рынке до обычных 80-90 ярдов …это косвенно подтвердит мои выводы. По тексту я буду отмечать интересные инструменты. Работу в рамках интрадейных спекуляций я сегодня буду, как и вчера строить от шорта. БАНКИ: сектор закрылся технически нейтрально, тут закрылся технически лонгово только Сбер, о чем я выше и написал, он в противовес Лукойлу не дал индексу уйти вниз вчера, при этом по Сберу ДВА гэпа внизу и оба актуальные это 255.99 до него минус 1.8% и 252.90 до него минус 3%. БСП , ВТБ и ТКС закрылись нейтрально. Отметить тут я хочу ВТБ, закрытие 81.58 , гэп внизу 80.33 и до него минус 1.5%. ТКС 2614,2 нейтральное закрытие ДВА актуальных гэпа внизу 2574,6 до него минус 1.5% и 2519.2 до него минус 3.6%. при этом в ТКС 14.11 СД по дивам , дивы 92.5 руб, как вы думаете ? кому то они нужны ?? в ТКС главное вовремя забрать прибыль. Что бы не стать инвестором, как те к то сидят выше 3500. Другие сектора в следующем посту.