Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель вырос на 0.9% против индекса Мосбиржи +0.3% (с начала года +135.0% и +46.3% соответственно) 🐬 надоело сидеть в «-», переходи ко мне в профиль! Что там? Больше полезной информации, разборов акций, рынков и инвест идей! ➜ ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1% до 13% – не так страшно, как могло бы быть, позитив для акций и валюты ➜ Валютная позиция снизилась на 0.1% ➜ SBER СБЕР отлично отчитался по РПБУ за август и 8 мес. 2023 года: - Чистый процентный доход +49.5% г/г и +40.1% г/г соответственно - Чистый комиссионный доход +16.4% г/г и +19.9% г/г - Операционные расходы +28.3% г/г и +26.2% г/г - Чистая прибыль составила 140.9 млрд руб (+8.1% м/м) и 999.1 млрд руб - P/E Annualized: 3.9х - Прогнозный дивиденд (50% от аннуализированной чистой прибыли): 34.7 руб на акцию или 13.3% див. доходности к текущей цене ➜ Провели звонок с IR МТС – обсудили факторы роста и риски бизнеса ➜ Новая идея, в которую входили пару недель назад, пошла в активный рост, со входа позиция в плюсе на 7% ➜ По основным компаниям изменения: Транснефть (прив) +6.4%, Сургутн-з (прив) +3.2%, Сбербанк +2.0%, Белуга +1.0%, МТС -0.8%, Фосагро -0.9%, Ренессанс Страхование -0.9%, Лукойл -1.1%, Алроса -3.5% _______________ US Рынок показал околонейтральную динамику на неделе – инфляция в США в августе поднялась до 3.7% г/г (против консенсус прогноза 3.6% и предыдущего уровня 3.2%), при этом рынок ожидает, что ФРС сохранит сбалансированный тон / не будет повышать ставку на предстоящем заседании FOMC 19-20 сентября 💡 Мои подписчики уже давно зарабатывают с рынка, присоединяйся в наше сообщество! *Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*

Доброе утро, основные новости на сегодня. 🔸В Москве пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И. USDRUB 🔸В Нью-Йорке (США) откроется Неделя высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН. 🐬 надоело сидеть в «-», переходи ко мне в профиль! Что там? Больше полезной информации, разборов акций, рынков и инвест идей! 🔸Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций — $277 млн в июле. В обороте осталось только три основных канала — поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов. 🔸Россия - главный мировой экспортер пшеницы. NKHP 🔸США не видят возможности оперативного восстановления зерновой сделки — Салливан. 🔸СИБУР будет требовать от держателей своих еврооблигаций подтверждения того, что они приобретены законно — в противном случае выплаты по бондам будут зачисляться на счета типа «С». KZOS 🔸16 сентября объем торгов на NFT-маркетплейсе биржи OKX вырос на 114% до $11,54 млн, превысив аналогичные показатели на площадках-лидерах Blur и OpenSea. NFT-маркетплейс от OKX в основном сосредотачивается на агрегировании ликвидности с других бирж — DappRadar. 🔸Немецкие строители предупреждают о кризисе на фоне рекордного количества отказов от проектов — FT. 🔸Повышение ключевой ставки Банком России с 12% до 13% годовых окажет положительное воздействие на стабилизацию валютного рынка, однако может привести к замедлению кредитной активности. SBER 🔸Сильный доллар начинает негативно влиять на зарубежные доходы компаний США. Apple, UPS и другие говорят, что рост USD снижает размер прибыли — WSJ. 🔸Индия - импорт золота (авг) = $4,938 млрд = +41% м/м = +39% г/г — Минторг. SELG 🔸Трамп не исключил, что республиканцы пойдут на приостановку работы правительства США. 🔸В то время как BTC продолжает консолидироваться около $26 000, количество новых адресов в сети стремительно растет — данные Glassnode 💡 Мои подписчики уже давно зарабатывают с рынка, присоединяйся в наше сообщество! 🔸BTC обогнал Visa по годовому объему рассчитанных транзакций — Reflexivity Research. 🔸Ужесточение условий кредитования по льготным ипотечным программам вслед за увеличением ключевой ставки привело к ажиотажному спросу на новостройки SMLT 🔸Второй подряд рекордный урожай пшеницы в России укрепляет ее позиции в качестве экспортера №1 в мире. Рост предложения российской пшеницы вдвое снизил мировые цены с пика 2022г. 🔸Holzmann (ЕЦБ): недавнее повышение ставки ЕЦБ может быть не последним. 🔸Несмотря на заявления Лагард о том, что ЕЦБ не собирается понижать ставки в ближайшем будущем, рынки уже закладывают снижение ставки ЕЦБ на 0.75% в 2024 г. 🔸Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз должен снизить свою зависимость от Китая 🔸Активы иностранных инвесторов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн руб. Всем хороших торгов и зелёных портфелей.

Акции подходящие для инвестирования во время коррекции LKOH Лукойл Отчеты за 1-е полугодие у вcех нефтяников получились прекрасные. У Лукойла высокая дивидендная доходность, очень хорошее корпоративное управление. Компания хочет выкупить у нерезов до 25% своих акций, как компания Магнит. Лукойл намерен оплатить акции нерезидентов с иностранных счетов группы, не выходя на внутренний валютный рынок. Жду высоких дивидендов от Лукойла. Cаму бумагу жду в районе 8000 руб. Поэтому я считаю, что по текущим ценам ее можно брать. 🐬 надоело сидеть в «-», переходи ко мне в профиль! Что там? Больше полезной информации, разборов акций, рынков и инвест идей! SBER SBERP Cбербанк Тут говорить много не буду, все и так понятно. Я покупал данную бумагу и по 140 руб, и по 200, и по 280 руб. У компании хорошая рентабельность. Каждый месяц Сбер стабильно зарабатывает 120-140 млрд руб. За 2023 год заработает около 1,5 трлн руб. Добровольный взнос государству составит 3 млрд руб – для Сбера это вообще мелочь (он за день больше зарабатывает). За 1-ое полугодие компания заработала на дивы уже 16 руб. Скорее всего, по итогам года компания выплатит дивиденды в размере 32 руб. RTKM RTKMP Роcтелеком Президент Ростелекома заявил, что компания увеличит чистую прибыль в 2 раза к 2025 году (относительно 2020 года) – около 50 млрд руб. За последние 5 лет выручка и прибыль компании выросли более чем в 2 раза (большую помощь оказала компания Tele2). Сам по себе бизнес Ростелекома растет, долг в порядке – падает. Причем, компания стоит в 2 раза дешевле MTSS МТС, у которого еще и проблемы с долгами. Бумага не так сильно отросла. Цену тормозят низкие дивиденды в последние годы. Думаю, взять бумагу в долгосрочный портфель в текущей цене. 💡 Мои подписчики уже давно зарабатывают с рынка, присоединяйся в наше сообщество! По дивидендной политике компания платит 50% от чистой прибыли, не менее 5 руб. Каждый год прибавляет 5% к предыдущим дивам. Но в 2022 заплатили 4,56 руб, поэтому будем посмотреть, что объявят в этом году. По прогнозам, за 2023 год дивиденды составят около 7 руб (див. доходность – 10%). T TCS Тинькофф Тинькофф Банк сильно отстал от Cбера, банка Cанкт-Петербург и других. Также, по итогам 2023 года ожидаю, что Тинькофф заработает рекордную прибыль. И держим в голове хороший отчет банка за 1-е полугодие 2023 года, который даже обошел Сбер по эффективности. В общем, банк очень хороший и всем очень нравится. Я продолжаю удерживать бумагу и докупаю на коррекциях. Планирую продавать по 4500 руб. MGNT Магнит Магнит закрыл сделку по выкупу 21,5% акций у нерезидентов со скидкой 50%, потратив на байбэк 48,5 млрд руб. Пока неизвестно, что компания сделает с этими бумагами. Она может их погасить – тогда наша доля в компании пропорционально возрастет и мы станем получать гораздо больше дивидендов. Магнит не платил дивиденды из-за большой доли иностранцев в компании – деньги бы просто зависли на счетах С, поэтому не было смысла платить. Теперь, скорее всего, уже можно возобновлять выплаты дивидендов. Сейчас уже все смогут их получить. TATN TATNP Татнефть Татнефть на данный момент лучше всех – ее запасов хватит примерно на 30 лет (870 млн тонн). К примеру, запасы LKOH Лукойла хватят примерно на 20 лет, ROSN Роснефти – на 26-27 лет. Из отличий Татнефти от других компаний – это большое количество АЗС, так как Татнефть в основном продает на внутренний рынок (доля экспорта – 46%). К примеру, у Лукойла доля экспорта – 86%, у Роснефти – 72%. Кэша у компании много – 170 млрд руб, долг – 14 млрд руб. Тут все отлично.