#брусника
33 публикации
12 декабря 2024 в 20:53
Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Ростелеком ( $RU000A104VS4 ) и Брусника ( $RU000A107UU5 ) 508,6₽ и 276₽ капнули на счёт соответственно) По акциям все стабильно летит в пропасть🤬 Есть ли у вас данные облигации? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Ростелеком #Брусника
6
Нравится
7
Опытные трейдеры в Пульсе
Бесплатно перенимайте их опыт и увеличивайте свой доход
12 ноября 2024 в 20:52
Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Интерлизинг ( $RU000A1077X0 ) и Брусника ( $RU000A1048A9 ) 131,5₽ и 276₽ капнули на счёт соответственно) Так же пришло частичное погашение по Интерлизингу в размере 400₽😎 Есть ли у вас данные облигации? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Интерлизинг #Брусника
Еще 2
4
Нравится
5
12 ноября 2024 в 11:30
Доброго инвест утра! #купоныдня за 12 ноября: 🐢💸 АБЗ 1 001Р 05 $RU000A1070X5 +24,66 руб. за 2 шт. И всем, кто в стратегии &Баланс роста •Рейтинг BBB (средний, по версии Т) Купон 15% (с февраля 2025 14% и потом снижение каждый квартал до 12%) •Цена сейчас 824/1000 (дисконт 17,5%) •Доходность к погашению схожая 35,46% (в сентябре 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион или оферта: нет •Квал: не нужен 👀 💸 Брусника 002Р 02 $RU000A107UU5 +110,4 руб. за 8 шт. •Рейтинг: А- (высокий, по версии Т) •Купон 16,25%, пересмотр с октября 2025 •Цена сейчас 883/1000 руб. (дисконт 6,5%) •Доходность к опциону 37,55% (сентябрь 2025) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион и оферта: сентябрь 2025 •Погашение: март 2027 💸 МФК Быстроденьги 2 1 в юанях $RU000A105N25 +169 руб. за 19 шт. (снова в рублях будет, думала, второй месяц, но нет, снова в юанях!)) • Купон 8% • Цена сейчас 90/100 ¥ (дисконт 1% штука редкая для юаневских облигаций и напоминаю, что это единственная пока облигация с ценой 100 юаней, а не 1000, то есть доступнее инвесторам с небольшим капиталом, но и выплаты стали приходить не в юанях) Рейтинг BB- (понизили в июле 2024, средний, по версии Т) •Доходность к погашению 15,26% (в июне 2026) •Амортизация: нет (!) •Выплаты: ежемесячно •Квал: нужен •Колл-опцион или оферта: нет 💸 МФК Лайм Займ 3 $RU000A107795 +103,53 руб. за 7 шт. •Рейтинг: BB (низкий, по версии Т) •Купон: 20% (с декабря 2024 станет 18%, с декабря 2026 16%) •Цена сейчас: 655/800 (дисконт 18%) •Доходность к погашению: 37,62% (в октябре 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: нужен •Колл-опцион или оферта: нет +700 руб. частичное погашение 💸 Элемент лизинг 001Р выпуск 6 $RU000A1071U9 +85,1 руб. за 10 шт. •Рейтинг: А (средний, по версии Т) •Купон 15,5% •Цена сейчас 595/640 руб. (дисконт 7%) •Доходность к погашению 26,65% (октябрь 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион и оферта: нет +277 руб. частичное погашение ✅ Есть #100рублейкупонамикаждыйдень почти с каждого эмитента. Суммарно +1470 руб. за день. С учётом частичного погашения. Двигаюсь дальше к #1000рублейкупонамикаждыйдень без всяких оговорок на погашение. Всего облигаций в портфеле: • 71 эмитент • 123 выпуска • 664 шт. Сумма в руб. в облигациях: • 583434 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,7к (17%) 🆚 1 603 (53%) #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #абз #брусника
19
Нравится
4
11 ноября 2024 в 8:45
Облигации застройщиков - не все одинаково полезны, но есть кое-что вкусное! Стресс на долговом рынке, вызванный ультражесткой ДКП от Банка России, вероятно достиг своего апогея, и сейчас на рынке много бумаг с очень высокими доходностями. Несмотря на вполне вероятное повышение КС в декабре, по моему скромному мнению наступил подходящий момент для покупки корпоративных облигаций с фиксированным купоном. На рынке традиционно бонды застройщиков торгуются с премией по доходности (ставки выше аналогов по рейтинговой группе), а на прошлой неделе сектор сильно распродали на фоне приходящих новостей по ГК Самолет. Таким образом имеем в моменте высокодоходный сектор бумаг девелоперов, в котором риски неоднородны, и есть интересные варианты. Предлагаю выборку ликвидных бумаг для сравнения (с оборотом более 3-х млн. рублей в пятницу, бумаги расположены по величине застройщиков, от большего к меньшему): таблица прикреплена внизу заметки (не разобрался пока, как прикрепить внутри текста). Из таблицы очевидно, что бумагами с наилучшим соотношением риск/доходность являются два выпуска Сэтл Групп, и по одному выпуску ЛСР и Джи-групп. Облигации ЛСР и Джи-групп амортизируемые, а Сэтл - нет, причем дюрация по выпуску СэтлГрБ2Р3 - до оферты, после которой до погашения 1 год. Таким образом, есть выбор, исходя из желаемой структуры денежного потока (с амортизацией или нет), либо выпуск покороче других (СэтлГрБ2Р1). Как по мне - оптимальным выбором является выпуск СэтлГрБ2Р3, причем в обычное время (вне текущего ажиотажа) он самый ликвидный. Именно его я в четверг и пятницу и покупал. А еще таблица показывает, что несмотря на ажиотаж последних дней, Самолет не самый закредитованный девелопер… Не является инвестиционной рекомендацией. Благодарю за внимание! $SMLT $LSRG $RU000A1048A9 $RU000A107UU5$RU000A1084B2 $ETLN$RU000A106Z38$RU000A105DS9 #облигации #самолет #лср #брусника #сэтл #сэтлгрупп #эталон #джи_групп #апри
2 ноября 2024 в 13:00
Ещё один региональный застройщик, Брусника который в прошлом году пришел и в Москву https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/cd415a14-1d70-4190-ba51-5d6d91e4f7e2 $RU000A107UU5 Даёт к оферте 18.09.25 37.72% годовых Короткий выпуск с погашением через 9 месяцев $RU000A1048A9 Даёт 28.49% #застройщики #брусника
15
Нравится
8
11 октября 2024 в 18:31
Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Брусника ( $RU000A107UU5 ) 276₽ пополнили счёт, единственное что радует) Жду теперь обеденных дивидендов в конце октября🙂 Если ли у вас данная облигация в портфеле? Что думаете о данной компании? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Брусника
4
Нравится
6
11 октября 2024 в 17:47
#купоныдня за 11 октября: 🐢💸 АБЗ 1 001Р 05 $RU000A1070X5 +24,66 руб. за 2 шт. И всем, кто в стратегии &Баланс роста •Рейтинг BBB (средний, по версии Т) Купон 15% (с февраля 2025 14% и потом снижение каждый квартал до 12%) •Цена сейчас 872/1000 (дисконт 13%) •Доходность к погашению схожая 28,17% (в сентябре 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Колл-опцион или оферта: нет •Квал: не нужен 👀 💸 Брусника 002Р 02 $RU000A107UU5 +110,4 руб. за 8 шт. •Рейтинг: А- (высокий, по версии Т) •Купон 16,25%, пересмотр с октября 2025 •Цена сейчас 936/1000 руб. (дисконт 6,5%) •Доходность к опциону 26,88% (сентябрь 2025) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион и оферта: сентябрь 2025 •Погашение: март 2027 💸 Эр-Телеком 3 $RU000A106JV8 +119,68 руб. за 4 шт. •Рейтинг: А- (средний, по версии Т) •Купон 12,04% •Цена сейчас 937/1000 (дисконт 6%) •Доходность к погашению схожая 23,29% (в июле 2025) •Амортизация: нет (!) •Выплаты: 4 в год •Квал: не нужен •Колл-опцион или оферта: нет 💸 МФК Лайм Займ 3 $RU000A107795 +103,53 руб. за 7 шт. •Рейтинг: BB (низкий, по версии Т) •Купон: 20% (с декабря 2024 станет 18%, с декабря 2026 16%) •Цена сейчас: 797/900 (дисконт 11,5%) •Доходность к погашению: 30,96% (в октябре 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: нужен •Колл-опцион или оферта: нет Всего облигаций в портфеле: •71 эмитентов (+1) •121 выпуск (+2) •634 шт. (+4) Сумма в руб. в облигациях: •555682 руб. #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #лаймзайм #брусника #абз #эртелеком
10
Нравится
6
11 сентября 2024 в 23:43
Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Брусника ( $RU000A107UU5 ) 276₽ пополнили счёт, единственное что радует) По акциям опять отмена, походу будем до конца недели падать)) а то и года) Если ли у вас данная облигация в портфеле? Что думаете о данной компании? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Брусника
6
Нравится
2
10 сентября 2024 в 12:31
Всем отличного дня от 🐢 #купоныдня за 10 сентября: 💸 Элемент лизинг 001Р 07 $RU000A1080N5 +21,74 руб. за 2 шт. Не усредняла, так как очень активное амортизация идёт и или надо сразу закупать сильно много бумаг (на что кэша нет). Либо постоянно вспоминать, усреднять... А этим заниматься не хочется. Стараюсь просто новые покупки брать сразу под желаемую сумму купонами. А старые уж как существуют, пусть живут. Обеспечивают купонный радости каждый день, и добро. От добра добра не ищут 😁 +80 руб. частичное погашение •Рейтинг: А (высокий, по версии Т) •Купон 15,75% •Цена сейчас 782/800 руб. (дисконт 2%) •Доходность к погашению 20,42% (март 2026) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион и оферта: нет 💸 Брусника 002Р 02 $RU000A107UU5 +110,4 руб. за 8 шт. •Рейтинг: А- (высокий, по версии Т) •Купон 16,25%, пересмотр с октября 2025 •Цена сейчас 944/1000 руб. (дисконт 6,5%) •Доходность к опциону 24,98% (сентябрь 2025) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион и оферта: сентябрь 2025 Погашение: март 2027 💸 Мосрегионлифт БО 02 $RU000A106DJ6 +112,77 руб. за 9 шт. (особенно радует, что 7 из них куплены на бесплатную маржиналку 😁) •Рейтинг: B (низкий, по версии Т 🤷‍♀️, а когда-то был A+ и А-, не так и давно) •Купон 15,25% •Цена сейчас 907/1000 руб. (дисконт 9%) •Доходность к опциону - 32,25% (в июле 2025) •Амортизация: да, с декабря 2025 каждый месяц •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен •Оферта: нет Погашение: май 2027 ✅ Есть выше 100 рублей с каждого эмитента, только если считать и погашение частичное. Я и посчитаю. #100рублейкупонамикаждыйдень и движемся к #1000рублейкупонамикаждыйдень #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень #брусника #элемент #мосрегионлифт Всего облигаций в портфеле: •67 эмитентов •115 выпусков •615 шт. Сумма в руб. в облигациях: •550 878 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,5к (15%) 🆚 1 494 (49%)
12
Нравится
11
13 августа 2024 в 12:18
#купоныдня за 12 августа: 💸 Брусника 002Р 02 $RU000A107UU5 +110,4 руб. за 8 шт. •Рейтинг: А- (высокий, по версии Т) •Купон 16,25%, пересмотр с октября 2025 •Цена сейчас 963,5/1000 руб. (дисконт 5,6%) •Доходность к опциону 21,94% (сентябрь 2025) •Амортизация: да •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен 👀 •Опцион и оферта: сентябрь 2025 •Погашение: март 2027 ✅ Есть 100 рублей со всех (одного) эмитентов, движемся от цели #100рублейкупонамикаждыйдень к #1000рублейкупонамикаждыйдень *** + пришли дивиденды Omega $OHI (REIT работает даже в заморозке!), но это вне рубрики купонов, так, случайные деньги, которые пойдут на покупку новых облигаций и акций. #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #пассивныйдоход #купоныкаждыйдень #брусника #омега #reit *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,4к (14%) 🆚 1 411 (47%)
12
Нравится
17
12 августа 2024 в 20:32
Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Брусника ( $RU000A107UU5 ) 276₽ пополнили счёт, единственное что радует)) Акции попрежнему летят вниз и это очень грустно😕 Если ли у вас данная облигация в портфеле? Что думаете о данной компании? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Брусника
9
Нравится
7
2 августа 2024 в 11:45
#брусника покупка
10 июля 2024 в 21:22
Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям Брусника ( $RU000A107UU5 ) 276₽ пополнили счёт, единственное что радует)) Акции летят вниз и это очень грустно😕 Если ли у вас данная облигация в портфеле? Что думаете о данной компании? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Брусника
7
Нравится
5
11 июня 2024 в 18:49
Привет всем! Сегодня пришли дивиденды по акциям НЛМК ( $NLMK ), 4323,1₽ капнули на счёт! Да акция сильно просела сейчас, но видимо неплохое время что бы добирать)) Также капнули купоны по облигациям ГК Самолёт ( $RU000A107RZ0 ) и Брусника ( $RU000A107UU5 ) 363,6₽ и 276₽ соответственно) В целом получился урожайный день) ждём дальнейших выплат по акциям и облигациям😎 Если ли у вас НЛМК в портфеле? Также имеются ли у вас данные облигации? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Дивиденды #Купоны #НЛМК #ГКСамолет #Брусника
12
Нравится
6
7 мая 2024 в 16:52
Привет всем! Сегодня решил открыть позицию по облигации Бусника 002Р-02 ( $RU000A107UU5 ) взял 20 штук пока что) Купон в размере 16,25%, выпала производится 12 раза в год) Беру для ежемесячных выплат и пополнения портфеля) Есть ли у вас данная облигация в портфеле? Что думаете о данной облигации? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Брусника
19
Нравится
45
12 марта 2024 в 20:54
{$RU000A102W68} $RU000A105XF4 $RU000A1061K1 $LQDT $RU000A106ZP6 🔔Добрый вечер, дамы и господа! Небольшой вечерний пост по текущим событиям. 1. Сегодня было размещение Эмитента Глоракс. Делал заявку на Альфе, но при объявлении итоговой доходности в 17.25% решил ее снять. Рейтинг (ВВВ-/ВВ+). Тот же Гарант 18% с рейтингом ВВВ выглядит привлекательнее. В итоге выделенную сумму перераспределил на последний выпуск Брусники и взял ХК Финанс выпуск 6, который будет гаситься через неделю с доходностью к погашению в 21% (за 997 и 996.9 забрал). 2. Продал сегодня Евротранс БО-001P-03. Жду новый выпуск. Ожидаю что этот просядет при появлении нового с доходностью в районе 16.5-17%. На Альфе буду участвовать в размещении, тут со вторички если все будет устраивать. Деньги от проданного выпуска пусть пока в "ликвидности" полежат до часа Х. 3. Начал ОФЗшки покупать. По ним напишу отдельный пост с текущей доходностью. Покупать планирую на приходящие купоны. Отдельно перераспределять что-то не планирую. Исключение - если до 13.5% по текущей доходности дойдут))) Тогда продам СФО ВТБ РКС Эталон 03. ❗️P.S. не является ИИР; 🔸Интерес к покупке по стратегии "Под погашение" возможен при минимальной комиссии на сделку - тариф Трейдер. #Инвестиции #Глоракс #Брусника #Пассивныйдоход
6 марта 2024 в 0:44
Облигации Брусника. Что делать? Доброго времени суток, инвесторы и инвесторинессы! #брусника #облигации {$RU000A102Y58} $RU000A1048A9 Давайте вместе разберемся, стоит ли рассматривать облигации компании Брусника как объект для инвестирования на российском фондовом рынке. 🏘️Брусника, российский девелопер, занимается строительством жилых многоэтажных домов с 2004 года. Сегодня действует в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени и др, демонстрирует высокий объем строительства и развитие на рынке. Компания предлагает два вида облигаций: Брусника 001Р-02 и Брусника 002Р-01, обе с рейтингом А- (АКРА). Эти инструменты привлекательны, если учитывать доходность. Доходность к погашению без учета налога для Брусника 001Р-02 составляет 11,04%, а для Брусника 002Р-01 – 12,37%. 📉Финансовое состояние Брусника оценивается как неудовлетворительное, с повышенной долговой нагрузкой и нисходящей динамикой финансовых показателей. Даже несмотря на привлекательные доходы, готовьтесь к возможным рискам, связанным с такими показателями. Я с осторожным оптимизмом рассматриваю перспективы строительного сектора в 2024 году и, соответственно, амбиции компании Брусника в увеличении объема рынка. Не отрицаю качество проектов, обширный земельный резерв и некоторую вертикальную интеграцию. Хотя выпуск облигаций представляет интерес с точки зрения ставки, он не столь привлекателен с точки зрения срока. Тем не менее, я оставил заявку на участие в размещении в Тинькофф, осознавая перечисленные риски. Ваш @pitoninvest
5
Нравится
2
4 марта 2024 в 10:59
Облигации Брусника на размещении Ягода-брусничка, оп-оп-оп. Почти как в песне, но вот только не о девелопере Брусника. Давайте посмотрим какие нам облигации предлагает строительная компания, что даже сам зеленый банк разместил баннер с призывом к покупке в своем приложении. Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области. Объем зарегистрированных договоров за 2023 год составляет 472 тыс. кв.м., из которых 294 тыс. кв.м. были введены в эксплуатацию. Всего за свою деятельность компания ввела в эксплуатацию 2,8 млн. кв.м. Как оценивают в компании их запаса земельного банка хватит на 5 лет. Объем текущего строительства компании превышает 1 млн. кв.м. и по состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства. 👀Что там по выпуску ягодных облигаций? 🍓Дата размещения - 07.03.2024г. 🍓Дата погашения - 28.03.2027г. 🍓Объем эмиссии - 6 000 000 000 рублей. Большому девелоперу большая эмиссия. 💰Размер купона - до 16,75% годовых. Много это или мало - тут решать каждому самостоятельно. Тип купона у данного выпуска - переменный, то есть купон фиксируется до даты оферты, а дальше все будет зависеть от конъюнктуры рынка. 🍓Выплата купона - ежемесячно, первый купон будет выплачен уже 07.04.2024г. 🍓По выпуску предусмотрена оферта (пут-опцион) через 1,5 года после размещения. 🍓По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% в 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купон. 🍓Облигации Брусника-002P-02 доступны даже неквалифицированным инвесторам, но успешно прошедшим тестирование. ❗️В феврале 2024 года АКРА подтвердило рейтинг облигаций на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом. Очень мало компаний без государственного участия имеют такой высокий кредитный рейтинг, поэтому и доходность облигаций относительно не высока. #облигации #вдо #брусника
11
Нравится
1
3 марта 2024 в 11:46
Всем приятного воскресенья. • Принимаю участие в размещении облигаций #брусника • {$YNDX} хороший темп, горизонты у компании высокие, с фундаментальным анализом интересна в долгой, как и в короткой, линия тренда на отсечках • {$BRJ4} Понаблюдать
3 марта 2024 в 10:48
Облигации Брусника 2Р02 на размещении Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Компания строит жилье в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Кургане, Омске, Москве и Московский области. Рассмотрим подробнее параметры нового выпуска. Выпуск: Брусника 2Р02 Рейтинг: А- (АКРА) Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 6 млрд ₽ Старт приема заявок: 4 марта Дата погашения: 07.03.2027 Купонная доходность: не выше 16,75% Периодичность выплат: ежемесячно Амортизация: да, 25% от номинала в даты выплат 27, 30, 33, 36 купонов Оферта: 16.09.2025 Показатели и цифры компании - основана в 2004 г.; - 2190 сотрудников; - 294 тыс.кв м объем ввода жилой недвижимости в 2023 г.; - 10-е место в РФ по объему портфеля текущего строительства; - 1,2 млн.кв м в стадии строительства; - введено в эксплуатацию 2,8 млн. кв. м; - выручка в 1 полугодии 2023 г. (согласно отчетности) 18,45 млрд р. (+42% г/г); - EBITDA в 1 полугодии 2023 г. 3,31 млрд. р. (+250% г/г); - чистая прибыль в 1 полугодии 2023 г. 448,2 млн р. (ранее в 2022 г. был убыток 992,4 млн.р); - чистый долг в 1 полугодии 2023 г. 93,7 млрд.р. (на 31.12.2022 г. долг был 70,4 млрд.р); - остатки денежных средств на счетах экскроу 39,3 млрд.р на 30.06.2023 (на 31.12.2022 г. 34,7 млрд.р); - чистый долг за вычетом остатков денежных средств покупателей на счетах экскроу и остатков денежных средств на покрытых аккредитивах, открытых для целей строительства: на 30.06.23 54,4 млрд.р, на 31.12.22 35,7 млрд.р. - чистый долг с учётом счетов эскроу/ EBITDA составляет ~8х. В презентации компании указано, что прогноз EBITDA за 2023 г. составляет 15 млрд.р, а прогнозные значения показателя чистый долг/EBITDA ~3,8. У компании сейчас торгуются 2 выпуска облигаций: Брусника 001Р-02 {$RU000A102Y58} (погашение 01.04.2024) и 002P-01 $RU000A1048A9 (погашение 10.06.2025, доходность 16%). Вывод: Компания как и другие застройщики развивается за счет низких ставок по льготной и семейной ипотеке, имеет большую долговую нагрузку (отчёта за 2023 г. нет, остальное только прогнозы). Основной риск отраслевой, это увеличение процентных ставок по льготным ипотечным программам и как следствие падение спроса. Если уж подавать заявку на участие, то при условии купона не ниже 16%, рассчитывая на возможный апсайд сразу после размещения и снижение ключевой ставки до оферты. Пожалуй так и сделаю, выделю долю не более 2%. #облигации #брусника
11
Нравится
3
1 марта 2024 в 12:08
Новый месяц - новый закуп! Сегодня получилось много позиций. Докупил акцию $NVTK перед дивидендами. Приобрёл новую акцию в портфель - $CHMF . По ней обещают двухзначные дивиденды. Позже ещё докуплю.) По облигациям пополнял старые наименования $RU000A1060Y4 , $RU000A106A86 и $RU000A104ZK2 Также в этом месяце решил принять участие в IPO облигации компании #брусника . Порг входа небольшой. Если пройдёт успешно, то 7-8 марта выложу результат.
11
Нравится
10
1 марта 2024 в 9:03
🍒Свежие "ягодные облигации": Брусника 002Р-02 ⚡️Строительная компания "Брусника" 7 марта планирует разместить новый выпуск облигаций. Компания уже довольно известна на долговом рынке, так что выпуск определенно любопытный. Хотя и не такой надежный, как Новотранс, на который я тоже на днях делал обзор. 🏗️Эмитент: ООО «Брусника» 🏢Брусника — девелоперская компания, основанная в 2004 году и специализирующаяся на строительстве жилья и комплексном развитии городских территорий. Штаб-квартира — в Екатеринбурге. 🇷🇺Портфель проектов компании диверсифицирован по 8 крупным городам Урала, Сибири и Московского региона. По результатам 2023 года, объем ввода жилой недвижимости составил 294 тыс. кв. м. На февраль 2024, согласно данным Единого ресурса застройщиков, Брусника вышла на 10-е место в РФ по объему портфеля текущего строительства. 🥇При этом Брусника занимает 1-е место по потребительским качествам жилых комплексов в России в рейтинге ЕРЗ. ⭐️Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР. 👉Сейчас на бирже торгуются 2 выпуска Брусники, суммарно на 9,82 млрд руб. Первоначальный объем выпуска Брус1P02 составлял 6 млрд руб., но компания выставляла оферту после нарушения ряда ковенант и выкупила бумаги на 1,4 млрд руб. весной 2023 года. Брус1P02 погашается в апреле (очевидно, под его погашение и выпускается новый займ), амортизация по Брус2P01 начнётся в сентябре 2024 года. 📊Финансовые результаты Брусники Воспользуемся отчетностью за 1П2023 и сравним ее с 1П2022: ● Выручка: 18,45 млрд руб. (+41,8% г/г) ● EBITDA: 3,31 млрд руб. (+250% г/г) ● Операционная прибыль: 2,98 млрд (+328% г/г) ● Чистая прибыль: 448 млн (убыток 992 млн в 2022) 🚀Во 2-м полугодии 2023 Брусника резко нарастила объемы продаж. На конец 2023 года выручка составила 56 млрд руб., EBITDA достигла 15 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 13%. Чистый долг при этом вырос до 58,6 млрд руб., а показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,8х. Доля проектного финансирования в структуре долга: 87,5%. Облигации занимают 8,2%. ⚙️Параметры выпуска 002Р-02 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 6 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Купонная доходность: до 16.75% ● Доходность к оферте: до 18.1% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Оферта: да (пут-опцион через 1.5 года) ● Амортизация: да (после оферты) ● Рейтинг: A-(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Пут-оферта через 1,5 года после размещения. 👉Амортизация по 25% от номинала в даты выплат 27, 30, 33, 36 купонов. 👉Организаторы выпуска: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». 👉Сбор книги заявок - 4 марта 2024 года, планируемая дата размещения - 7 марта 2024 года. 🍒Резюме: интересно, но оферта всё портит 🏗️Итак, Брусника размещает выпуск объемом 6 млрд руб. на 3 года с ежеквартальной выплатой купонов и с несколько странноватой связкой "амортизация после оферты". ✅Достаточно крупный и известный региональный девелопер из ТОП-10 в РФ с сильным бизнес-профилем, кредитный рейтинг A-. ✅У Брусники низкая доля краткосрочных обязательств, в балансе преобладают высоколиквидные активы. Земельный банк продолжает активно расширяться. ✅Купон и доходность к погашению - выше рынка в этой кредитной группе. ⛔️Отраслевые риски: жилое строительство - это цикличная отрасль с высоким долгом, где все козыри в руках у банков. К тому же, перспективы рынка недвижимости в РФ на ближайшие годы туманны. ⛔️Высокий купон получится зафиксировать только на 1,5 года, при этом будет важно не забыть об оферте. Даже если ставку после оферты не снизят (хотя её почти гарантированно снизят), последующая амортизация съест приличную часть доходности. 💼Вывод: выпуск Брусника 002Р-02 был бы крайне интересен, если бы не предстоящая оферта. Скорее всего, я обойду его стороной. 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ $RU000A1048A9 {$RU000A102Y58} #sid #облигации #брусника #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
27
Нравится
12
13 февраля 2024 в 23:01
Кто любит красивые пироги? До полного выравнивания соотношения всех бумаг осталось ровно 200к #альфа #априфлай #мвидео #нафтатранс #талан #роснано #брусника #делимобиль #селигдар #феррони и другие
13 августа 2023 в 13:14
Девелопер «Брусника» приходит в Москву на лосях с билбордами о «понаехавших» Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге, проекты — в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Сургуте, Видном, Кургане, Омске. «Брусника» давно реализует проекты в регионах, а в Москве их проекты до сих пор представлены не были, хотя выход на московский рынок готовился уже давно. Компания получила рейтинг А- сразу от двух агентств 🔸28 февраля 2023 АКРА АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Брусника. Строительство и девелопмент» на уровне А-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с риском неисполнения планов компании по снижению долговой нагрузки и увеличению свободного денежного потока (FCF). 🔸22 февраля НКР впервые дало оценку компании. Первый проект девелопера появится в Метрогородке недалеко от метро «Бульвар Рокоссовского». Кроме этого у застройщика есть и другие участки под строительство: «Брусника» выкупила часть проекта Level Group у станции метро «Нижегородская» в Москве. После покупки части участка «Брусника» сможет возвести на Перовском шоссе около 198 тысяч квадратных метров. Стоимость участка эксперты по недвижимости оценивают в 3–3,5 миллиарда рублей. в 2022 году девелопер закрыл сделки по покупке 4,5 га рядом с национальным парком «Лосиный остров» у компании ПИК и 6,9 га на месте Останкинского пивоваренного завода у MR Group. Кстати на этом участке планируется строительство аналога Москвы сити, большого комплекса небоскребов. Первый проект в московском регионе «Брусника» запланировала ещё в 2016 годк рядом с городом Видное. Жилой квартал общей площадью около 100 000 кв. м. Сейчас там же строят школу (см фото) с крутым ландшафтом фокруг. Жилую застройку и школу разделит спроектированное архитекторами парковое пространство. Условно ландшафт парка разделят на две части — общедоступную и приватную. На общественной части расположат школьный стадион со столами для пинг-понга и тренажерами. В течение учебного времени им будут пользоваться ученики, а вечером — жители «Первого квартала». Приватная часть будет включать в себя зоны с батутами, горками, качелями и трубами, музыкальными инструментами. Кроме того, в приватной зоне обустроят лабиринт с тропой здоровья, эко-тропу с балансовыми комплексами, настоящую тарзанку. Ввести в эксплуатацию школу планируют в 2024 году. Также ГК «Брусника» занимается благоустройством Малого Тарычевского пруда. Застройщик постарается сохранить естественные природные зоны, которые на сегодняшний день остались около Малого Тарычевского пруда. У входа на территорию создадут красивую входную группу. Вдоль берегов проложат сеть пешеходных дорожек, обустроят парковки. Рядом с водоемом построят каскадные амфитеатры для зрелищных мероприятий. Представлено 2 выпуска облигаций компании. {$RU000A102Y58} $RU000A1048A9 #недвижимость #застройщики #Брусника
Еще 2
16
Нравится
1
21 июля 2023 в 14:48
Продолжаем обзор строительных облигаций Давайте знакомиться с участниками рынка. Название кликабельное, переход на актуальный кредитный рейтинг. ЭлитСтрой – известна больше, как «Страна Девелопмент». Очень заметный игрок на строительном рынке Сибири, но сравнительно молодая и дерзкая компания в масштабе страны. Также, выходит в Питер и Москву Эталон – крупный игрок под крылом АФК Система. Последняя выкупила знаменитого питерского строителя – ЛенСпецСМУ и слила с Лидер Инвестом. Получился Эталон. В 2022 году за смешные деньги выкупила и присоединила бизнес финского застройщика ЮИТ. ГК Пионер – известна на рынке под брендами YES и LIFE. В Питере вижу больше апартаментов, чем жилья. И тем не менее. Компания-миллиардник, выручка за 2021 год 37,7 млрд. руб. Брусника❤️ – строит крутые проекты. Компания на уровне Легенды и Страны девелопмент как по сегменту, так и по крутизне жилых комплексов. Легенда ❤️– по истине легендарная питерская компания, в числе основателей – опытнейшие строители, выходцы из группы «Петербургская недвижимость». Каждый проект уникален. Легенда придумала себе свой формат smart-жилья. И я согласен с этим, каждый метр можно принимать с коэффициентом 1,2 (то есть 50-метровая квартира по удобству тянет на 60м2). СЭТЛ - легендарная компания из Питера с крутыми проектами. Ориентируется на масс-маркет. Компания из топ-уровня. ГК Самолет – появилась из ниоткуда в 2014 году и к 2022 году стала номером 1 (!!!). По другим источникам №2, но сути не меняет. Это лидер. Кому интересно, история по ссылке. ЛСР (ЛенСтройРеновация) – это старейшая рок-звезда строительного рынка СПБ. Когда-то была лидером российского рынка, сейчас занимает более консервативную позицию. Долг отрицательный. Зато, дырки в стенах и падающая штукатурка. Несмотря ни на что, в Питере ее все еще любят. Любят те, кто не покупает их квартиры)). Флай Плэнинг – сравнительно молодая компания; работает с 2014 года. Лидер Челябинской области, объем строительства 220 тыс. м2 за 2022 год. ГЛОРАКС - успешный игрок на петербуржском рынке жилой недвижимости. Компания также реализует проекты в Москве и Нижнем Новгороде. Портфель текущего строительства Компании на конец года составит 233 тыс. кв. м. Джи-групп работает под брендом «УниСтрой» с 1996 года. Выручка за полугодие 2022 года – 21,7 млрд. руб. АСПЭК-Домстрой – строитель из Ижевска, третье место по области. Выручка за 2021 г. – 2,2 млрд. руб. Малыш одними словом А-девелопмент - не девелопер, а скорее консалтинговая компания: получает разрешения, разрабатывает строительную документацию. Почти случайный участник нашего рейтинга. Охта Групп – средний по величине питерский девелопер. Работают с 2003 года, в портфеле неплохие проекты. #Недвижимость #облигации #легенда #Брусника #вдо #пик #лср #эталон #система
4 мая 2023 в 15:03
Облигация Брусника выпуск 2Р-1 $RU000A1048A9 🌐 Брусника - российская девелоперская компания. Специализация - многоэтажные жилые дома. Основана в 2004 году. ✅Оборотные активы выросли на 36% до ₽114,7 млрд (93% от всех активов) ✅Чистая выручка выросла до ₽1,2 млрд ✅Кредитный рейтинг А- негативный ✅Системообразующее предприятие РФ ✅Низкая долговая нагрузка ⭕️Возможно снижение доходов из -за отраслевых рисков (если не смогут не продать) ⭕️Объем продаж сократился на 33% ⭕️Денежный поток по текущей деятельности не внушает радости ⭕️Основной плюс денежного потока приходится на доходы от финансовой деятельности, то есть займы и кредиты 🔰По облигации: ✅Текущая стоимость 999,8₽ ✅Номинальная стоимость 1000₽ ✅Доходность 12,38% годовых ✅Купон 11,85% годовых ✅Дюрация 1,55 лет ✅Погашение 10.06.25 ✅Выплаты 4 раза/год по 29,54₽ на облигацию. 🔆Мнение: Брусника является ООО, что немного добавляет рисков. Компания крупная, имеет статус системообразующего предприятия. Владеет первым на российском рынке жилья экологическим сертификатом BREEAM уровня Excellent. Риски есть, отраслевые, как раз на уровне А-. У меня в портфеле 2 облигации, куплю третью по хорошей цене. Думаю, можно брать. #облигации #мнение #брусника #bonds
5 апреля 2023 в 13:20
Нашёл старые выпуски журнала РБК. Октябрь 2009 года. Кайф… Прикрепил фотографию карты строительного бизнеса. Голубой заливкой - жилищное строительство. Как же все поменялось за чуть больше, чем 10 лет… В 2009м балом правит Интеко. Ещё не обанкротился СУ-155. Mirax group все ещё строит Москва Сити (через пару месяцев половину башни заберёт ВТБ за долги) Группа компаний ПИК ещё совсем малыш и представлена всего пятью компаниями. У Системы пока еще действующая Система-Галс. Позже ее тоже заберёт за долги ВТБ. Эталон, кстати, еще не поглощён Системой. Да и сам пока не купил ЛенСпецСМУ. Самолета еще нет даже в задумке… также, как ещё нет региональных новаторов (Легенда, Брусника) Почему то на карте не вижу ЛСР и ЮИТ. Если найдёте - подскажите в комментариях. Наверное, нет более изменившейся отрасли. Поэтому вкладывать деньги в строительные компании и перспективно, и опасно. Ландшафт отрасли изменится. И не раз! #рбк #втб #пик #система #Легенда #брусника #лср
27 марта 2023 в 19:26
ОБЛИГАЦИИ: СТАБИЛЬНЫЙ ФОН РАСПОЛАГАЕТ К ПОКУПКАМ. ТОП-5 РЕКОМЕНДАЦИЙ НЕДЕЛИ 🔸️ #Самолет ГК-БО-П11  Группа объединяет ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, возводит объекты недвижимости в Москве, Московской и Ленинградской областях. Компания стремительно развивается и наращивает финансовые показатели.  🔸️ #ОКЕЙ Финанс 001Р-01 Крупный российский ритейлер, управляющий сетью одноименных гипермаркетов и динамично развивающейся сетью дискаунтеров «ДА!» общей торговой площадью более 620 тыс. кв.м. Выпуск 001Р-01 предполагает премию по доходности к остальным бумагам этого же эмитента, что делает его интересной идеей. 🔸️ #Брусника финанс 001Р-02 Региональный девелопер, входит в топ-20 застройщиков по объему текущего строительства. Компания обладает сильным бизнес-профилем, высокой рентабельностью, низкой долговой нагрузкой и комфортным графиком погашения долга.  🔸️ #МБЭС 001Р-02 Международный банк экономического развития. Осуществляет целевую поддержку экспортно-импортных операций в странах-членах Банка путем предоставления кредитов и участия в синдицированных сделках. Основа кредитоспособности: сильные баланс и капитал, а также поддержка акционеров. 🔸️ #РЕСО Лизинг БО-П-11 Компания является крупным игроком на российском лизинговом рынке. Бизнес эмитента характеризуется сильной рыночной позицией, высокой достаточностью капитала, хорошим качеством лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией. 💡 Neotorg #облигации
1 марта 2023 в 12:47
💪🏻Брусника получила рейтинг А- сразу от двух агентств 📝АКРА подтвердила высокую оценку в рамках ежегодной актуализации рейтинга. НКР анализировали нашу деятельность впервые. ⁉️Что определило высокую оценку. ✅Сильный бизнес профиль. Обусловлен географической и продуктовой диверсификацией, значительным размером земельного банка, инвестициями в НИОКР и производительность, наличием внутренних компетенций в области проектирования жилья и городской среды, сильным брендом, уровнем цифровизации. ✅Рост ключевых финпоказателей. По МСФО в 2022 году наша выручка увеличится более чем на треть, OIBDA — на 80%. ✅Высокие показатели ликвидности. Объём наших активов превышает текущие обязательства. ✅Высокий уровень развития корпоративного и стратегического управления. Гибкость бизнес-модели, низкие акционерные риски. ⚡️Сдерживает рейтинг высокая конкуренция в ключевых регионах нашего присутствия, отраслевой риск и увеличившаяся в 2022 году долговая нагрузка. Однако рост долга — явление временное. Оно объясняется, прежде всего, инвестициями в земельный банк Московского региона. Эффект от вложений начнёт отражаться на финансовом результате в 2023-2024 годах, что приведёт к снижению нагрузки. Текущий долг не создает дополнительного давления на краткосрочную и среднесрочную ликвидность. 😜Даже не знаю, какую облигацию выбрать, наверное самую доходную: $RU000A1048A9 {$RU000A102Y58} {$RU000A101HU5} ❓Или просто в Брусничный бетон вложиться? Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Курган, Омск? 🧐 Эксперты говорят недвижимость в регионах растет быстрее, чем в столице! https://ratings.ru/ratings/press-releases/Brusnika-RA-220223/ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/3830/ #новости #что_купить #идея #облигации #Брусника
36
Нравится
18