Форум об облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-05

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 🔍 $RU000A109JH1 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА на АКРА] (рейтинг поручителя) 🎫 Купон: переменный, 23% 🔸 1-9 купон: 23% 🔸 10 купон и далее: определяет эмитент 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕙 Срок обращения: 10 лет 🛡️ Обеспечение: Да (Поручителем по выпуску выступает ПАО "Корпоративный Центр Икс 5") 💵 Объём: 10 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Да, через 9 месяцев (17.08.2025) ©️ Call-опцион: Нет 🚫 Досрочное погашение эмитентом: Возможно 📆 Дата размещения: 20.11.2024 📅 Дата погашения: 29.10.2034 🚨 Статус "квал": Нет 🛒 Об эмитенте ИКС 5 Финанс - 100% дочерняя структура Группы X5 Group (ранее - X5 Retail Group). Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Group. X5 Group - российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик", "Около", "Виктория", "Красный яр" и "Слата". 🛒 Предыдущие выпуски: $RU000A108LU2 $RU000A107WL0 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A105JP2 🛒 #облигации_х5 #облигации_икс5_финанс #облигации_х5финанс #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

#nrd Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 29.11.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-05-36241-R-003P / ISIN RU000A108LU2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199199 Резюме: Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108LU2) в размере 51.65 RUB, запланированной на 6 декабря 2024 года. Дата фиксации - 5 декабря 2024 года. Период начисления купонного дохода с 6 сентября по 6 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 📢 🛒 Икс 5 Финанс 003P-01 🏙️ Новосибирская область 34025 🏦 Сбербанк 002P-SBER48 1️⃣ 🛒 Икс 5 Финанс 003P-01 ◾ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА на АКРА] (рейтинг поручителя) ◾ Купон: переменный, 23% ▪️ 1-9 купон: 23% ▪️ 10 купон и далее: определяет эмитент ◾ Купонный период: 30 дней ◾ Срок обращения: 10 лет ◾ Обеспечение: Да (Поручителем по выпуску выступает ПАО "Корпоративный Центр Икс 5") ◾ Объём: 10 млрд. ₽ ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Put-оферта: Да, через 9 месяцев (17.08.2025) ◾ Call-опцион: Нет ◾ Дата размещения: 20.11.2024 ◾ Дата погашения: 29.10.2034 ◾ Статус "квал": Нет 🛒 Об эмитенте ИКС 5 Финанс - 100% дочерняя структура Группы X5 Group (ранее - X5 Retail Group). Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group. X5 Group - российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Чижик", "Около", "Виктория", "Красный яр" и "Слата". Компания развивает цифровые бизнесы Vprok, 5Post, экспресс-доставку, "Много лосося", а также медиаплатформу Food. Головная компания X5 Group зарегистрирована в Москве. 🛒 Предыдущие выпуски: $RU000A108LU2 $RU000A107WL0 $RU000A1075S4 🛒 #облигации_х5 #облигации_икс5_финанс #облигации_х5финанс 2️⃣ 🏙️ Новосибирская область 34025 🔹 Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [АКРА] 🔹 Купон: плавающий, КС + до 2.5% 🗝️ Значение КС: на 3-й рабочий день до даты начала купонного периода 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Срок обращения: 5 лет 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Объём: до 10 млрд ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Да (35% в дату 24 купона, по 25% в даты 36 и 48 купонов, 15% при погашении) 🔹 Put-оферта: Нет 🔹 Call-опцион: Нет 🔹 Дата размещения: 22.11.2024 🔹 Дата погашения: 27.10.2029 🔹 Сбор заявок: 19.11.2024 🔹 Статус "квал": Да 🏙️ Об эмитенте Новосибирская область образована 28.09.1937г, входит в состав Сибирского федерального округа. Территория составляет более 177 тыс. кв. км, что составляет более 1% территории РФ. Структура экономики Новосибирской области характеризуется высокой степенью диверсификации и значительным инновационным потенциалом. Основные составляющие экономического роста региона: наука; коммуникации и информационные технологии; промышленное производство, основанное на высокотехнологичных разработках; транспорт; торговля; строительная отрасль и рынок недвижимости; агропромышленная и сельскохозяйственная деятельность, и животноводство. 🏙️ Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1099S4 $RU35023ANO0 $RU000A1043E2 🏙️ #облигации_новосибирскаяобласть #новосибирская_область 3️⃣ 🏦 Сбербанк 002P-SBER48 ▪️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА, НКР] ▪️ Купон: плавающий, RUONIA ▪️ Купонный период: 91 день ▪️ Срок обращения: 1 год ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 10 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 22.11.2024 ▪️ Дата погашения: 21.11.2025 ▪️ Сбор заявок: с 18.11.2024 по 21.11.2024 ▪️ Статус "квал": Нет 🏦 Об эмитенте Сбербанк России является крупнейшим банком РФ. Банк, удовлетворяет потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. Банк основан в 1841 году. 🏦 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A1092X9 $RU000A1069P3 $RU000A105SD9 🏦 #облигации_сбербанк #облигации_сбер #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

🏪Новые облигации: ИКС 5 Финанс 3Р-01. Купон 23%! "Галя, у нас тут фикс!" Пока торги акциями приостановлены, $FIVE@GS решила порадовать своих фанатов другими ценными бумагами. Крупные эмитенты понемногу вспоминают про фикс. купон, и благодаря ключевой ставке он теперь реально ЗДОРОВЫЙ. 💥Книгу заявок собрали ещё 14 ноября - внезапно, без какого-либо анонса. Облиги доступны всем. Так что ждём размещения и присматриваемся на вторичке. 🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс) 🏪X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Доля X5 в продовольственной рознице - выше 13%. В компанию входят магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик», а также ряд цифровых бизнесов. Всего сеть Х5 на середину 2024 года включает в себя более 25 тыс. магазинов и 53 распред. центра. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA от АКРА и ЭкспертРА - наивысший. 💰Икс 5 Финанс занимается привлечением кредитов для X5 Group. В обращении находятся около 20 выпусков облигаций (все - рублёвые) общим объемом более 100 млрд ₽, ближайший погашается в марте 2025. $RU000A101UQ6 $RU000A105JP2 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A107WL0 $RU000A108LU2 📊Фин. результаты за 6 мес. 2024: ✅Выручка за 1П2024 - 1,85 трлн ₽ (+26% год к году). По итогам 2023 г. выручка увеличилась на 21% г/г до 3,15 трлн ₽. Рост выручки продолжается благодаря инфляции, росту трафика и наращиванию онлайн-продаж. ✅EBITDA - 128 млрд ₽ (+27% г/г). Правда, и расходы выросли также на 26% до 331 млрд ₽. За весь 2023-й EBITDA выросла с 187 млрд до 215 млрд ₽ на фоне расширения присутствия в регионах. Новые магазины открыты в Сибири и на Дальнем Востоке. ✅Чистая прибыль - 53,6 млрд ₽ (+43% г/г). По итогам 2023 ЧП взлетела более чем на 70% - с 52,2 млрд до 90,3 млрд ₽. Сейчас есть все шансы перебить рекорд, тем более что в 3 кв. 2024 компания получила максимальную прибыль за всю историю (35,2 млрд ₽). ✅Суммарные обязательства стабильны - 1,37 трлн ₽ (даже чуть снизились с конца 2023). Чистый долг уменьшился на 14 млрд до 215 млрд ₽. Показатель Чистый долг / EBITDA LTM гораздо меньше 1х, т.е. долговая нагрузка более чем комфортная. Отношение ЧД к капиталу - 0,79. 👉Количество магазинов выросло на 12,3% к прошлому году. Сеть насчитывает уже 25,5 тыс. торговых точек. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 10 млрд ₽ ● Погашение: через 10 лет ● Купон: 23% (YTM 25,6%) ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут через 9 месяцев) ● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА ● Только для квалов: нет ⏳Сбор заявок - 14 ноября, размещение на бирже - 20 ноября 2024. 🤔Резюме: Пятёрочка удивляет 🛒Итак, Икс 5 Финанс разместила выпуск объемом 10 млрд ₽ на 10 лет с ежемесячными купонами, без амортизации и с офертой уже через 9 месяцев. ✅Очень надежный и известный эмитент. Крупнейший ритейлер в РФ с наивысшим кредитным рейтингом AAА. ✅Великолепные операционные показатели. X5 развивается по всем направлениям - проводит активную экспансию, открывает магазины новых форматов, наращивает выручку и прибыль и при этом умудряется сокращать долги. ✅Отличная доходность. Купон 23% - рекордный в высшей кредитной группе. Также радуют сердце инвестора выплаты каждый месяц. ⛔️Пут-оферта через 9 месяцев. "Купить и забыть" до погашения не получится - эмитент может объявить невыгодные условия по оферте уже спустя 3 квартала, если посчитает нужным. 💼Вывод: Пятёрочка умеет удивить. Фиксов с ежемесячными купонами 23% от настолько надежных эмитентов у нас ещё не было. Ложка дёгтя: в августе 2025-го карета может превратиться в тыкву, если ИКС 5 решит уменьшить доходность. Также купон перестанет быть таким привлекательным, если КС пойдет ещё выше. 🎯Альтернативы среди фиксов: свежий ГТЛК 2Р4 (рейтинг АА-, купон 25%), ЕвроТранс 1Р5 $RU000A10A141 (А-, 25%), ВТБ Лизинг 1Р2 $RU000A109X45 (АА-, 21,5%), ВИ.ру 1Р3 $RU000A109VK0 (A-, 21,85%), Уль. обл. 34009 $RU000A109RR3 (BBB, 22,5%), Поликлиника 1Р1 $RU000A109MH5 (BBB+, 22,5%). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #five #псвп

$TPAY от тбанка часть 2 Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/da9f06ea-75d7-445c-9be6-3791e5d9a9aa Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1,84% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций. •Совкомбанк Лизинг БО-П07. ΣКС + 2%. Рейтинг: АА- $RU000A1099V8  •Балтийский лизинг БО-П12 КС + 2,3%  🅰️🅰️➖/🅰️➕ $RU000A109551 •ГК Самолет БО-П14 КС +2.75 🅰️➕ $RU000A1095L7 •Авто Финанс Банк БО-001Р-13 КС + 2,3%. 🅰️🅰️ $RU000A109KY4 🚩 Россельхозбанк БО-03-002Р RUONIA + 1,3% 🅰️🅰️ $RU000A107S10 🚩 СОВКОМБАНК БО-П05 КС + 2% 🅰️🅰️ $RU000A109VL8 • НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2   •ИКС 5 Финанс 003Р-05. КС + 1,1%. Рейтинг: ААА $RU000A108LU2 • ГТЛК 001P-21. КС + 2.15%. AA- $RU000A108DE3 • АФК Система 001P-31 Купон КС + 2,2% квартальный.  🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 • Джи-групп 002Р-05. ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 •ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 КС + 1,1% 🅰️🅰️🅰️ $RU000A107WL0 Часть 3: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/7daf3f1d-56b4-4fc8-aef1-a9f4c17440bd

$TPAY от тбанка часть 2 Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/a436955c-a4a8-47fd-a00f-a2d6e5e34efb В августе 2024 стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 42 недавно разместившихся облигаций. Месяц назад было всего 21: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. • Росэксимбанк 002Р-05 КС + 1,9% 🅰️🅰️➕ $RU000A108ZT4 • ГТЛК 001P-21. КС + 2.15%. AA- $RU000A108DE3 • Джи-групп 002Р-05. ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 • НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2  🚩 Камаз оббП12. КС + 1,5% 🅰️🅰️ $RU000A109JW0 ИКС 5 Финанс 003Р-05. КС + 1,1%. Рейтинг: ААА $RU000A108LU2 • АФК Система 001P-31 Купон КС + 2,2% квартальный.  🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 🚩 Авто Финанс Банк БО-001Р-13 КС + 2,3%. АА $RU000A109KY4 •Джи-групп 002Р-04. КС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A108TU5 • МТС 002Р-06 КС + 1,3% 🅰️🅰️🅰️ $RU000A109312 🚩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 КС + 1,1% 🅰️🅰️🅰️ $RU000A107WL0 квартальный 🚩 ЭКСПОБАНК 001P-02 ΣКС + 2,75% Рейтинг: 🅰️ стабильный [Эксперт РА, НКР] $RU000A109QN4 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 23.97 млрд. руб (+ 20.49 млрд.) Часть 3: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/bd5e4d55-a112-4293-8b8e-5dc2c0c972c9

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 06.09.2024 14:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S2hhedL9NUWscaXR-AwokRw-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия 003Р-05) за первый купонный период, составившего 445,5 миллионов рублей, что соответствует 44 рублям 55 копейкам на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 6 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 06.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A108LU2, 4B02-05-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1171119 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 003Р-05. Выплата составит 44.55 рублей на облигацию, дата выплаты запланирована на 6 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплаты - 5 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-05-36241-R-003P / ISIN RU000A108LU2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1169134 Резюме: Эмитент "ИКС 5 ФИНАНС" объявил о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A108LU2 в размере 44.55 RUB. Выплата запланирована на 6 сентября 2024 года, с датой фиксации 5 сентября 2024 года. Период начисления купонного дохода составляет 91 день. Сентимент: Нейтральный.

$TPAY от тбанка часть 2 3 недели назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 21 недавно разместившихся облигаций, а ещё неделю газад было всего 16: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/99bec189-377b-4691-a466-d4d50f70d4d6 Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда: Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. 1 часть тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a ● АФК Система 1Р30 $RU000A108GN7 •🚩 АФК Система 001P-31 Купон КС + 2,2% квартальный. 🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 • 🚩 М.Видео (МВ Финанс) 001P-05. ΣКС + 4,25% Рейтинг: А. $RU000A109908 •🚩Мособлэнерго 001P-01. ΣКС + 1,4% Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A1099E4 •Балтийский Лизинг БО-П11. КС + 2,3%. Рейтинг: АА- $RU000A108P46 •Джи-групп 002Р-04. КС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A108TU5 •Россети 1Р13R $RU000A109528 •🚩ИКС 5 Финанс 003Р-05. КС + 1,1%. Рейтинг: ААА $RU000A108LU2 ● МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатером для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 3.48 (+ 2.31 млрд. руб)

ФЛОАТЕРЫ с привязкой к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ, ДОСТУПНЫЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ 🔐 2️⃣ ЧАСТЬ ✅ Газпром нефть 003Р-08R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107HG1 🪙Купон: ΣКС + 1,3% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 28.12.2023 📅 Погашение: 12.12.2026 ✅ Газпром нефть 003Р-10R 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107UW1 🪙 Купон: ΣКС + 1,3% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 28.02.2024 📅 Погашение: 12.02.2027 ✅ ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01 🆎 Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A108G05 🪙 Купон: ΣКС + 1,3% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 21.05.2024 📅 Погашение: 07.11.2026 ✅ Газпром Капитал БО-003Р-02 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108JV4 🪙 Купон: ΣКС + 1,25% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 28.05.2024 📅 Погашение: 07.05.2028 ✅ Газпром Капитал БО-002Р-15 🆎 Рейтинг: ААА 🔎 $RU000A109080 🪙 Купон: ΣКС + 1,25% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 19.07.2024 📅 Погашение: 30.01.2028 ✅ Металлоинвест 001Р-06 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1079S6 🪙 Купон: ΣКС + 1,2% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 28.11.2023 📅 Погашение: 23.11.2027 ✅ Ростелеком 001Р-07R 🆎 Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A108GR8 🪙 Купон: ΣКС + 1,2% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 23.05.2024 📅 Погашение: 20.05.2027 ✅ Ростелеком 001Р-08R 🆎 Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A108LF3 🪙 Купон: ΣКС + 1,15% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 06.06.2024 📅 Погашение: 02.09.2027 ✅ Ростелеком 001P-09R 🆎 Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A1095W4 🪙 Купон: ΣКС + 1,15% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 07.08.2024 📅 Погашение: 04.08.2027 ✅ Мегафон БО-002P-04 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108QA3 🪙 Купон: ΣКС + 1,1% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 18.06.2024 📅 Погашение: 15.12.2026 ✅ Мегафон БО-002P-05 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108Q94 🪙 Купон: ΣКС + 1,1% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 18.06.2024 📅 Погашение: 13.02.2027 ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-05 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108LU2 🪙 Купон: ΣКС + 1,1% 🔸1-12 купон: ΣКС + 1,1% 🔸13 купон и далее: определяет эмитент 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да (put 09.06.2027) 📆 Размещение: 07.06.2024 📅 Погашение: 26.05.2034 ✅ Мегафон БО-002Р-06 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1094E5 🪙 Купон: ΣКС + 1,05% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 30.07.2024 📅 Погашение: 28.07.2026 #облигации_неквалам #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_неквалам

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Привет, друзья! Я сегодня пораньше, новостей набился полный комплект. Если что-то добавится позже - уж поверьте, не упущу :) К событиям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ИК АЙГЕНИС (без рейтинга) запустит на рынок свой дебютный выпуск 15 августа. Бумага родится квальской, объем размещения — 200 миллионов рублей. Короткий срок обращения в полтора года скрашивает call (возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента), однако возможность его исполнения предусмотрена по цене 101,5% от номинала. Купоны ежеквартальные, ставка на весь период — 24%. Компания является дочерним представительством белорусского брокера, что самую малость, но настораживает — не светят ли проблемы с выплатами, ибо по государственным бумагам Белоруссии трудности имеются и поныне. Однако предварительные заявки собрали за рекордные полчаса, видимо, один я такой беспокойный. Высокий купон и вперед! 🔆 СИБСУЛЬФУР (🅱️) с дебютным размещением бросает вызов квальской бумаге, упомянутой выше — здесь особый статус не потребуется. Тот же день размещения, 15 августа, 300 миллионов рублей на 3 года, и даже оферты в выпуске нет. Купон квартальный, 25% — новый рекорд на рынке. Вообще, неделя предстоит очень горячая, размещений очень много, но вот те ли это герои, которые хочется видеть в портфеле? Повод для раздумий :) 🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖) запланировал размещение очередного выпуска на первую половину сентября, но уже решил этим фактом поделиться. Параметры для эмитента стандартны — не менее 3 миллиардов рублей, 3 года, ежемесячный купон, ориентир которого находится на уровне ΣКС + не выше 2,5% и наверняка будет пониже. Короче, выпуски 10 $RU000A108777 и 11 $RU000A108P46 ничем не хуже, я полагаю, ждать особого смысла нет. 🔆 ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) все еще на своей волне и продолжает предлагать абсолютно нерыночные бумаги. Завтра один из таких моментов — эмитент начнет торги выпуском 005Р-04Р, торги которым продлятся 3,5 года. Купоны квартальные, ставка — ΣКС + 0,75%, объем размещения — 3 миллиарда рублей. Из разряда — если бы не было, никто бы не заметил. 🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали: АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕, 001Р-01), НОБАБЕВ ГРУПП (🅰️🅰️, БО-П07, первичка 15.08), ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️, 001Р-18R) и РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕, 001Р-10R, размещение в пятницу, но сбор заявок был непубличным). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ АВТОБАН ФИНАНС $RU000A108JD2 $RU000A108JC4: кредитный рейтинг 🅰️➕ подтвержден вместо со стабильным прогнозом. 🔁 ИКС 5 ФИНАНС $RU000A108LU2 $RU000A107WL0 и X5 RETAIL GROUP — кредитные рейтинги отозваны, однако взамен получены аналогичные рейтинги 🅰️🅰️🅰️ эмитентами КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР Х5 и ТД ПЕРЕКРЕСТОК. Трудности смены юрисдикции, как я понимаю, для держателей облигаций ничего принципиально не меняется. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 $RU000A1078X8: купон № 10 (18.09.2024) установлен в размере 21%. КС + 3%, значение устанавливается за 5 рабочих дней до начала нового купонного периода. Ну и амортизация постоянная в бумаге — номинал на момент публикации 866,4 р. 🔆 РЖД по бумагам серии 001Р-32R $RU000A108Z85: купон № 2 (15.09.2024) составит 17,64%. Здесь расчет привязан к средней RUONIA + премия 1,25%. --------------- 🥝🐣 ПТИЦА ИЛИ ФРУКТ? 🔆 Если вдруг у вас завалялись бумаги КИВИ-ФИНАНС $RU000A107548, то есть шанс выбраться. Компания назначила оферту, подача на которую пройдёт с 22 августа по 17 сентября, расчет по номиналу. В обращении чуть больше 10 тысяч бумаг, и эмитент хочет с ними проститься окончательно :)  -------------- 🙃 Пока на этом остановлюсь, надо переварить происходящее и хорошенько подумать. Не могу сказать, что в восторге от какой-то из ВДО-шных новинок, запах очень высокого риска в воздухе витает отчетливо. Берегите себя и свои материальные блага, дамы и господа, еще увидимся :) #новости #облигации

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A107WL0, $RU000A105JP2, $RU000A1075S4, {$RU000A103N76}, $RU000A108LU2, $RU000A107AJ0 Время новости: 12.08.2024 13:47 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LMsIDF6Ds0WIfmPcIikD-CQ-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" сообщило о присвоении рейтинга от рейтингового агентства "Эксперт РА". Рейтинг был изменен с «ruAAA» на отозванный, по части бумаг рейтинг подтвержден на уровне «ruAAA». Данная информация важна для инвесторов, так как кредитный рейтинг влияет на восприятие финансовой устойчивости компании и ее способности выполнять обязательства по долговым инструментам. Сентимент: Негативный.

Подборка самых надежных облигаций флоатеров с плавающим купоном - альтернатива банковским вкладам. •Кредитный рейтинг только 🅰️🅰️🅰️ •Цена облиги ниже или около номинала (до 1003 руб на момент составления подборки) 1. МТС 002Р-06 $RU000A109312 Купон КС + 1,3% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.10.2024 Дата погашения: 20.07.2028 2. Газпром Капитал БО-003Р-02 $RU000A108JV4 Купон КС + 1,25% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 26.08.2024 Дата погашения: 07.05.2028 3. МБЭС 002Р-03 $RU000A108Q03 Купон КС + 2,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата оферты: 19.06.2026 ❗ 4. МТС 002Р-05 $RU000A1083W0 Купон КС + 1,3% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 Дата погашения: 23.09.2027 5. Россети Ленэнерго 001Р-01 $RU000A107EC7 Купон КС +1,15% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 14.08.2024 Дата погашения: 27.11.2027 6. Мегафон БО-002Р-05 $RU000A108Q94 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата погашения: 13.02.2027 7. Мегафон БО-002Р-04 $RU000A108QA3 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата погашения: 15.12.2026 8. ИКС 5 ФИНАНС 003Р-05 $RU000A108LU2 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 06.09.2024 Дата оферты: 09.06.2027 ❗ 9. ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 $RU000A107WL0 Купон КС + 1,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 10.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) Дата оферты: 11.09.2026 ❗ 10. Россети Центр 001Р-03 $RU000A107AG6 Купон КС +0.9% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 Дата погашения: 18.05.2027 11. Банк ВТБ Б-1-351 $RU000A107W55 Купон КС + 0.25% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 Дата оферты: 03.02.2027 ❗ 12. ВЭБ. РФ ПБО-002Р-41 $RU000A107XA1 Купон RUONIA +1,4% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.10.2024 Дата погашения: 20.07.2028 13. МТС 002Р-04 $RU000A1083U4 Купон RUONIA +1,4% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 Дата погашения: 23.09.2027 ПРОДОЛЖЕНИЕ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. P. S. На создание данной подборки меня сподвиг тот факт, что я пока не увидел в нужных для меня банках предложений по вкладам со ставкой больше 18%. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

СПИСОК ФЛОАТЕРОВ С ПРИВЯЗКОЙ К КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ 6️⃣ ЧАСТЬ ✅ Россети Ленэнерго 001Р-01 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107EC7 🪙Купон: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 27.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Россети Московский регион 001Р-06 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108P61 🪙Купон: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 30.05.2027 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ Россети Московский регион 001Р-05 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107DP1 🪙Купон: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 28.11.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Ростелеком 001Р-08R 🆎Рейтинг: ААА / АА+ 🔍 $RU000A108LF3 🪙Ставка купона: КС + 1,15% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Мегафон БО-002P-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108QA3 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 15.12.2026 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ Мегафон БО-002P-05 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108Q94 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 13.02.2027 🚨"Квал": Нет (после теста) ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1075S4 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 17.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107WL0 🪙Купон: КС + 1,1%, до 08.09.2026 🔸1-10 купон: КС + 1,1% 🔸11 купон и далее: определяет эмитент 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 11.09.2026) 📅Погашение: 28.02.2034 🚨"Квал": Нет ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-05 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108LU2 🪙Купон: КС + 1,1%, до 08.09.2026 🔸1-12 купон: КС + 1,1% 🔸13 купон и далее: определяет эмитент 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put 09.06.2027) 📅Погашение: 26.05.2034 🚨"Квал": Нет ✅ Металлоинвест 001Р-08 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108WY1 🪙Купон: КС + 1,05% 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 01.01.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Россети 001Р-11R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107CG2 🪙Купон: КС + 1,05% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 10.12.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Магнит БО-004Р-06 ⛔ НЕТ В Т‼️ 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1090K0 🪙Купон: КС + 1% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 12.07.2026 🚨 "Квал": Нет (после теста) #облигации #облигации_подборка #флоатеры #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_кс #флоатеры_ключевая_ставка

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🐯 В голове почему-то уже четверг.. Но нет, друзья, представляю вам итоги среды, и отправляюсь искать прохладный уголок на этой планете :) Мой портфель сегодня, кстати, всего 0,09%!😃 Правда в минусе :) 1️⃣ ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК $RU000A108Y60 поздравляю с окончанием размещения дебютного выпуска - 300 миллионов за пару дней, очень красиво. Справедливый на данный момент купон творит чудеса :) Половина остальных выпусков, абсолютное большинство из которых находится ниже номинальной стоимости, разместили за сегодня примерно ничего :) 2️⃣ Удивительно, но некоторые бумаги и подрасти сегодня умудрились - видать совсем перепроданы были. Из примеров - ВИС ФИНАНС $RU000A107D33 и ИКС 5 ФИНАНС $RU000A108LU2, прибавившие почти 0,8% за день. А вот на топ падения можно смотреть бесконечно.... Самый заметный в нем - АЛЬФА БАНК $RU000A107TH4, потерявший три процента. Нет, фундамент крепкий, но выпуск был очень сильно переоценен относительно остальных, а приземление прошло одним днем. Кстати, там фиксированный купон - может быть кого-то и заинтересует. Абсолютной загадкой для меня остается бумага ГАРАНТ-ИНВЕСТ $RU000A106SK2, упавшая на процент. Весной оферта по 103%, это уже по сто рублей с бумаги, да и купоны капать будут. А доходность выпуска уже 34% почти, магия :) 3️⃣ Объемы среди высокодоходных бумаг совсем выдохлись - в топе уже бумаги с оборотом в 3 миллиона за день, жесть. Продавать по таким ценам уже никто не хочет, замуровали, а покупать страшно :) Вот и ждем у моря погоды. Крупные выпуски двигаются поактивнее, но БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ со своей парой выпусков в лидерах уже утомил, не буду отмечать :) 🔸Лист доходностей обновлен: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk 🤨 Новинки завтра будут, но крайне противоречивые. С коротким повествованием вернусь часов через 12, отличного вечернего отдыха вам и мне! :) #облигации #cтатистика

Новостной дайджест Новости из мира облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В понедельник 1 июля началось размещение облигаций Ред Софт с фиксированным квартальным купоном 20,5% и рейтингом BBB- $RU000A108VM8 💬 Можно рассмотреть на сумму не более 0,5%-1% от портфеля, если цена опустится ближе к номиналу, сейчас цена уже улетела слишком высоко. 2️⃣. Во вторник 2 июля началось размещение облигаций РУСАЛ с плавающим ежемесячным купоном КС + 2,2% и рейтингом А+ $RU000A108VW7 💬 Стоит рассмотреть на сумму не более 1%-2,5% от портфеля. Поспешите, пока цена ниже номинала. 3️⃣. В приложение была добавлена облигация Ростелеком с плавающим квартальным купоном КС +1,15% и рейтингом ААА/АА+ $RU000A108LF3 💬 При желании можно брать до 5% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 4️⃣. В приложение была добавлена облигация Мегафон с плавающим квартальным купоном КС +1,1% и рейтингом ААА $RU000A108Q94 💬 При желании можно брать до 10% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 5️⃣. В приложение была добавлена облигация ИКС 5 ФИНАНС с плавающим квартальным купоном КС +1,1% и рейтингом ААА $RU000A108LU2 💬 При желании можно брать до 10% от портфеля, но купон слабоват. В случае повышения ключевой ставки 26 июля может временно сильно просесть в цене. 6️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации Славнефть с плавающим купоном и рейтингом АА. Купон ежемесячный, пока заявлен как КС + 1,6%. Но в процессе размещения может быть немного снижен. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5a0ff140-84c6-4d84-97eb-a4ede5b6d521 💬 Считаю что можно поучаствовать в размещении как минимум на 10к и докупить потом на просадке. Суммарно не больше 5% от портфеля. В понедельник 8 июля стартуют торги облигацией Европлан, где купон поинтереснее. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #новостиоблигаций #дайджест #прояви_себя_в_пульсе

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108LU2 🧾 Тип купона: Переменный 🪙 Ставка купона: КС + 1,1% 🔸 1-12 купон: КС + 1,1% 🔸 13 купон и далее: определяет эмитент 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 10 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта через 3 года) 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 07.06.2024 📅 Дата погашения: 26.05.2034 🚨 Статус "Квал": Нет (прохождение теста) Предыдущие выпуски: $RU000A107WL0 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A105JP2 Акции: $FIVE #облигации_х5 #облигации_икс5_финанс #облигации_х5финанс #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #новые_облигации #облигации_новый_выпуск