Форум об облигации Норильский никель БО-09

Подборка лучших надежных облигаций флоатеров 5 часть 🎖️ Условия: ⭐Максимальная надежность, рейтинг только АА - ААА ⭐Количество выплат купонов 4-12 раз в год ⭐Купоны: ставка RUONIA + 1%.....1,8% ⭐Нет погашения или оферты в ближайшие 2 года •$RU000A1068R1 РСХБ выпуск БО-02-002Р RUONIA + 1,5% купон ежемесячно Дата погашения 08.05.2026 (!) •$RU000A107S10 Россельхозбанк БО-03-002Р RUONIA + 1,3% купон ежемесячно •$RU000A1087J8 Газпром капитал 14 RUONIA + 1,3% купон ежемесячно •$RU000A106K43 РЖД БО 001Р-26R RUONIA + 1,3% купон ежемесячно •$RU000A106ZL5 РЖД 001Р-28R RUONIA + 1,2% купон ежемесячно •$RU000A106VV3 РЖД 1Р-27R RUONIA + 1,25% купон ежемесячно •$RU000A107HH9 Газпром Нефть 003Р-09R RUONIA + 1,4% купон 4 раза в год •$RU000A107ET1 Газпром Капитал БО-002-11 RUONIA + 1,3% купон 4 раза в год •$RU000A107T27 Газпром Капитал БО-002Р-12 RUONIA + 1,3% купон 4 раза в год •$RU000A1083U4 МТС 002Р-04 RUONIA + 1,4% купон 4 раза в год •$RU000A1075E4 МТС выпуск 002Р-01 RUONIA + 1,25% купон 4 раза в год •$RU000A1069N8 Норильский никель БО-09 RUONIA +1,3% купон 4 раза в год •$RU000A107TK8 СОПФ ИО выпуск 8 RUONIA + 1,35% купон 4 раза в год Да часть бумаг уже торгуется выше номинала, рекомендую создать папку в избранном или добавить этот пост в закладки, чтобы отслеживать цену на облиги. И конечно же поставить уведомления в каждой бумаге. Я лично стараюсь не брать облиги по цене выше номинала. ❗Почему я решил сделать подборку лучших надежных флоатеров можете прочитать пару постов назад у меня. ‼️P. S. Если знаете еще флоатеры, подходящие под критерии этой подборки, пишите в комментарии, я рассмотрю и добавлю. #флоатеры

$GMKN, $RU000A1083A6, $RU000A1069N8 Норникель будет выводить бизнес из России в Бахрейн и Китай Российский горно-металлургический гигант «Норникель» может построить завод производства платины в Бахрейне – сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Строительство, например, завода в Бахрейне по производству платины компания Норильский никель планирует. — рассказал Новак. Ранее «Норникель» принял решение закрыть медный завод под Норильском и построить новый в Китае. Причина в отсутствии решения для его модернизации и завершении серной программы под давлением новых санкций – сообщал в апреле глава компании Владимир Потанин. Потом и бесшовный $TCSG с собой заберёт в Бахрейн 🇧🇭. 🤷🏻‍♂️ #однако 🤔 🙄

Докупил юаневые облигации Металлоинвеста, Норникеля $GMKN, ФосАгро $PHOR плюс добавил новую бумагу от Полюс-Золото $PLZL . Критерий выбора простая: ставка поближе к 5-6% и адекватная долговая нагрузка эмитента. •металлоинвест чистый долг/ebidta 0.6 (возможно из-за выплат дивов коэф. ухудшился, но некритично), недавно был подтвержден высшие рейтинги надежности ruaaa от НРК и RUAAA от АКРА. •Норникель - 1.2 •ФосАгро - 1.2 •Полюс-Золото - 1.85 Комфортный коэф. меньше 3. Список облигаций: $RU000A1057D4 $RU000A1071S3 $RU000A1069N8 $RU000A106516 $RU000A1054W1

Индексируемые облигации Доходность индексируемых облигаций зависит от изменения каких-либо внешних показателей, к которым привязаны эти бумаги. Например, для защиты от инфляции можно выбрать облигации с индексацией, которая зависит от индекса потребительских или розничных цен (ИПЦ, ИРЦ соответственно). Более того, индексация может зависеть сразу от нескольких индексов. Индексируемые облигации разделяют на флоатеры и линкеры. У флоатеров под индексы подстраивается купон, ставка которого не зафиксирована, как у обычных облигаций и изменяется вслед за показаниями индексов. У линкеров же напротив, изменяется не купон, а номинал. Например, для линкеров, которые привязаны к инфляции (inflation-linked bonds), при росте цен будет увеличиваться номинальная стоимость облигации. Как найти флоатеры и линкеры на рынке или у брокера? Для ОФЗ все достаточно просто: • Для флоатеров используется аббревиатура ПК (переменный купон) • Для линкеров ПД (постоянный доход) Для корпоративных облигаций опознавательных знаков, к сожалению, нет. Примеры ОФЗ-ПД: $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 Примеры ОФЗ-ПК $SU29016RMFS1 $SU29017RMFS9 Примеры корпоративных флоатеров $RU000A1069N8 $RU000A105YH8 В чем преимущества флоатеров и линкеров? • Защита от процентного риска. Например, при измении ключевой ставки номинальная стоимость линкеров и флоатеров будет более стабильной, чем у облигаций с фиксированным купоном. • Высокая ликвидность. Обратите внимание, что в данном случае речь идет именно об ОФЗ, если мы говорим о корпоративных облигациях, то нужно внимательно изучать объем торгов, более того, часть таких облигаций доступна только для квалифицированных инвесторов или торгуются на внебиржевом рынке • Доходность на уровне рынка. Если вы купите стандартную облигацию, то будете получать фиксированный купон, даже если ключевая ставка вырастет в 2 раза. У линкеров и флоатеров купоны будут расти вместе с ключевой ставкой Слишком хорошо! А какие риски? • Неопределенность будущих платежей. Если вы приобретете облигацию с фиксированной доходностью, то сможете точно рассчитать доходность к погашению. По флоатерам и линкерам этого сделать невозможно • На рынке не очень много ликвидных корпоративных облигаций, поэтому вы можете заплатить больше по таким бумагам. Обратите внимание, что рынок ПД и ПК ОФЗ уже сформирован. • Упущенная прибыль. Флоатеры и линкеры являются защитным инструментам и направлен на сохранение средств, а не на повышенную доходность #облигации #rgen3облигации

10 облигаций с плавающим купоном Посмотрел какие есть облигации с плавающим купоном из надежным выпусков. Купонная доходность у таких облигаций в основном зависит от ставки RUONIA, у некоторых от ключевой ставки. Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. На 13 мая ставка RUONIA составляет 16,21%. 1. АФК система 1Р26 Рейтинг: ruAA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106Z46 Стоимость облигации: 99,87% Купонная доходность: RUONIA + 1,9% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 28.09.2027 2. ВЭБР-37 Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A106LL5 Стоимость облигации: 101,93% Купонная доходность: RUONIA + 1,8% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.08.2032 3. Газпром К07 Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A106375 Стоимость облигации: 99,67% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.04.2028 4. Норильский никель Б1Р7 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1083А6 Стоимость облигации: 100,6% Купонная доходность: ключевая ставка + 1,3% Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 28.02.2029 5. ГТЛК 1Р-06 Рейтинг: АА- (АКРА) ISIN: $RU000A0ZYAO9 Стоимость облигации: 100,94% Купонная доходность: ключевая ставка +1,5% Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 01.09.2032 6. Норильский никель БО9 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1069N8 Стоимость облигации: 100,36% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 17.05.2028 7. Газпром нефть 3P7R Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A107605 Стоимость облигации: 100,18% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.11.2027 8. МТС 2Р-01 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1075T4 Стоимость облигации: 99,8% Купонная доходность: RUONIA + 1,25% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 26.10.2027 9. РЖД 1Р-28R Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A106ZL5 Стоимость облигации: 100,44% Купонная доходность: RUONIA + 1,2% Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 20.09.2030 10. БорецК1Р02 Рейтинг: А+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A107BR1 Стоимость облигации: 101,08% Купонная доходность: RUONIA +2,25% Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 25.11.2025 #облигации

📝​10 облигаций с плавающим купоном Посмотрел какие есть облигации с плавающим купоном из надежным выпусков. Купонная доходность у таких облигаций в основном зависит от ставки RUONIA, у некоторых от ключевой ставки. Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, поэтому ЦБ проводит свою политику так, чтобы RUONIA всегда находилась вблизи ключевой ставки. Сейчас ставка RUONIA составляет 16,21%. 1. АФК система 1Р26 Рейтинг: ruAA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A106Z46 Стоимость облигации: 99,87% Купонная доходность: RUONIA + 1,9% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 28.09.2027 2. ВЭБР-37 Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A106LL5 Стоимость облигации: 101,93% Купонная доходность: RUONIA + 1,8% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 25.08.2032 3. Газпром К07 Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A106375 Стоимость облигации: 99,67% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 05.04.2028 4. Норильский никель Б1Р7 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1083А6 Стоимость облигации: 100,6% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 28.02.2029 5. ГТЛК 1Р-06 Рейтинг: АА- (АКРА) ISIN: $RU000A0ZYAO9 Стоимость облигации: 100,94% Купонная доходность: ключевая ставка +1,5% Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией Дата погашения: 01.09.2032 6. Норильский никель БО9 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1069N8 Стоимость облигации: 100,36% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 17.05.2028 7. Газпром нефть 3P7R Рейтинг: ААА (АКРА) ISIN: $RU000A107605 Стоимость облигации: 100,18% Купонная доходность: RUONIA + 1,3% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.11.2027 8. МТС 2Р-01 Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A1075T4 Стоимость облигации: 99,8% Купонная доходность: RUONIA + 1,25% Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 26.10.2027 9. РЖД 1Р-28R Рейтинг: ruААА (эксперт РА) ISIN: $RU000A106ZL5 Стоимость облигации: 100,44% Купонная доходность: RUONIA + 1,2% Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 20.09.2030 10. БорецК1Р02 Рейтинг: А+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A107BR1 Стоимость облигации: 101,08% Купонная доходность: RUONIA +2,25% Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 25.11.2025 Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #облигации #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

$NVTK $RU000A106938 $RU000A1069N8 Добрые люди, скажите пожалуйста, вот в размещениях висит облигация Новатэка 100$/шт до 6,5 % в USD, выплаты в рублях. Номинал облигации 100$ (9300 руб), выплата купона каждый квартал, получается, что за год мне выплатят до 604 руб с одной облигации (если брать по текущему курсу)? Если так, то откуда вообще у инвестора может быть интерес к такой доходности? Или до 604 рублей с каждого купона будет капать?

Доброго дня, обещал написать про корпоративные флоатеры :) Люблю облигации с ежемесячным купоном, и выделяю сейчас для себя: Холдинг РЖД получил по итогам 2023 года рекордные доходы в 3 трлн руб., зафиксировав рост и в грузовом, и в пассажирском сегменте. Расходы, отмечают в холдинге, увеличились более низкими темпами, чем доходы, в результате годовая чистая прибыль превысила 170 млрд руб. По надежности эмитента вопросов быть не должно (рейтинг: ААА). «Квал» не требуется. РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 — можно взять в диапазоне 1002,5~1003₽ Купон: RUONIA + 1,2% Выплаты: 12 Погашение: 20.09.2030 Амортизация: нет Оферта: нет Есть еще два выпуска РЖД с ежемесячными выплатами (RUONIA + 1,25%), они чуть дороже по котировкам: РЖД 1Р-27R $RU000A106VV3 РЖД 1Р-26R $RU000A106K43 Норникель тоже выглядит пока стабильно. По итогам 2023 года чистый долг снизился на 18% г/г, до $8,1 млрд, при этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 31 декабря 2023 г. составило 1,2x. Сам показатель EBITDA снизился на 21% г/г, до $6,9 млрд, вследствие сокращения выручки на 15% до $14,4 млрд. Рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне, составив 48%. Денежные операционные затраты уменьшились на 19% г/г, до $5,3 млрд, прежде всего за счет ослабления рубля. Рейтинг ААА, «квал» не требуется. ГМК Норильский никель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 — моя средняя по нему 1005,6₽ Купон: КС + 1,3% Погашение: 28.02.2029 Амортизация: нет Оферта: нет Есть еще флоатеры с квартальным купоном, схожие по котировкам, но зачем их брать пока доступен ежемесячный купон по той же цене? Норильский никель БО-09 $RU000A1069N8 Купон: RUONIA + 1,3% Погашение: 17.05.2028 Амортизация: нет Оферта: нет Из флоатеров с квартальными купонами выделяю сейчас всю линейку от Газпром Капитал. «Квал» не требуется, рейтинг ААА. Котировки несколько ниже рынка, все торгуются дешевле номинала. Объяснить это можно плохими перспективами бизнеса на 2024–2025, «Газпром» явно столкнется с трудностями из-за роста долгов и отрицательного FCF. Но не думаю, что в перспективе 12—18 мес будут какие-то проблемы с этими облигациями. RUONIA + 1,25% — регулярно «раздают» в районе ~992₽ Газпром капитал 002Р-09 $RU000A107050 (погашение 04.04.2028, без амортизации/оферты) Газпром капитал 002Р-10 $RU000A107084 (погашение 04.04.2028, без амортизации/оферты) RUONIA + 1,3% — проявив терпение можно взять по ~995₽ Газпром капитал 07 Газпром капитал 002Р-11 $RU000A107ET1 Газпром капитал 002Р-12 $RU000A107T27 В поисках большей доходности остановился на облигациях АФК Система, считаю они сейчас несколько недооценены относительно рынка. Выручка за 2023 — 1,04 трлн руб. (+16,8% г/г); скорректированная OIBDA — 266,2 млрд руб. (–2,1% г/г); чистый убыток –5,3 млрд руб. (против +43,5 млрд руб. в 2022), долг — 1,22 трлн руб. (+12,8% г/г). Долг/EBITDA превысил 4x, напрягает, но в этом году ждем IPO «дочек»… Три выпуска с купоном RUONIA + 1,9% торгуются ниже номинала. Рейтинг АА-, «квал» не требуется. АФК Система 001Р-26 $RU000A106Z46 (погашение 28.09.2027, без амортизации/оферты) АФК Система 001Р-27 АФК Система 001Р-28 $RU000A107SM6 Ну и РЕСО-Лизинг, по надежности этот бизнес не уступает Европлан, рейтинг А+, купон RUONIA + 2.25%, цена ходит пока вокруг номинала! Пишут что Тиньков «квал» не требует. РЕСО-Лизинг 02П-05 $RU000A1075J3 (погашение 19.10.2033, без амортизации, оферта 01.11.2027) Напоминаю, что времена сейчас непростые, и ежемесячный купон с доходностью 17% (годовых) от РЖД и Норникель по сути, на мой взгляд, куда надежнее, чем квартальный купон с доходностью ~18% от АФК и РЕСО. Риски за лишний % непропорциональны. #прояви_себя_в_пульсе

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (отпускная версия) 🙂 Добрый вечер, друзья! Пятничный вестник обычно приятнее, чем сегодня, ибо завтра ещё один рабочий день зачем-то придумали :) но я, простите, завтра позволю себе расслабиться полноценно, но обещаю, что какие-то важные моменты обязательно включу уже 2 числа :) К сегодняшним тезисам перехожу смело) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 АВТООТДЕЛ (🅱️🅱️➕) держит слово, и успевает начать размещение своего дебютного выпуска в апреле. Неординарных параметров нет, но для любителей длинных горизонтов бумага может подойти. 150 миллионов рублей, 5 лет торгов (однако в конце 3 и 4 года возможно досрочное погашение на усмотрение эмитента), ежемесячный купон в 18,25% на весь срок. Самый близкий по параметрам выпуск - последний КОНТРОЛ ЛИЗИНГ, только там амортизации спать спокойно не дадут:) Старт торгов - завтра, 27 апреля. 🍃 НОВАТЭК (🅰🅰🅰) запланировал на май новый выпуск в долларах, вот это сюрприз, конечно. Пятилетние бумаги, обьем не менее 200 миллионов долларов, ежеквартальный купон в размер 6,5%. Номинал облигаций - 100 баксов. Но вот незадача - расчеты по купонам будут производиться в рублях, а значит после их получения для реинвестирования придется вновь покупать электронный доллар со всеми комиссиями. Следующий! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ▶️ АВТОДОР $RU000A1076P8 $RU000A1078L3: рейтинг на уровне 🅰️🅰️ подтвержден, прогноз стабильный 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Новинкам присвоены рейтинги: - РЕСО-ЛИЗИНГ $RU000A108C74: 🅰️🅰️➖; - ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ $RU000A108C58: 🅰️; - НОВАБЕВ ГРУПП $RU000A108CA3: 🅰️🅰️➖. ❌ ЛЕГЕНДА $RU000A1067H4 $RU000A102Y66: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием действия договора. У компании продолжает действовать рейтинг 🅱️🅱️🅱️ от агентства АКРА. 👨‍🎓 НКР: 🆕 НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ $RU000A1083A6 $RU000A1069N8: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Шестой купон по ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 и четвертый купон по ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5 составит 15,68%. Государственные флоатеры привязаны к средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней. 🍃 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ по выпуску 001Р-01 $RU000A107R29: купон номер 2 (06.08.2024) составит 20%. Здесь КС+4%, и, кажется вложение выгодно и сейчас. Опасность тут в досрочном погашении по номиналу - оно возможно в конце 5,7,9,11,13,15,17 и 19 купонных периодов - жесть! 🍃 ПОЧТА РОССИИ по выпуску БО-001Р-02 $RU000A0JXRD5 : купоны с 15 по 20 (12.11.2024 - 11.05.2027) в размере 15,15%. Между прочем, не особо хуже многих ныне размещающихся трехлеток рейтинга 🅰️🅰️➕. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 ЦИФРА БРОКЕР по своим долларовым бумагам серии П01-02 $RU000A1040E8 выплату ближайшего купона произведет в рублях. Аналогичная схема, как с НОВАТЭКом выше, друзья, крайне сомнительная прибыль для частного инвестора, любящего реинвестирование. ❗Бумаги обанкротившегося эмитента ТД СИНТЕКОМ $RU000A103G83 с 29 апреля на Московской бирже торговаться более не будут - аккуратнее, товарищи спекулянты. Основание - "Наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (принятие организацией решения о ликвидации)". Помянем, как говорится 🍷 --------------- ✌️ Друзья, завтра утром напомню о новинке, а вот вестник уходит до 2 мая отдыхать со мной) Прекрасного вечера, увидимся, дорогие читатели! #новости #облигации

🪙 $GMKN Норникель завершил конвертацию акций в рамках процедуры дробления в соотношении 1к100 - компания. $XS2069992258 $RU000A1083A6 $RU000A105A61 $RU000A1069N8 #1invstr_news