Форум об облигации Агротек БО-02

Главное на рынке облигаций на 28.09.2023 $RU000A105EP3 {$RU000A103455} 🌾 «Группа «Продовольствие» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6 🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. {$RU000A103JR3} {$RU000A105Q97} 🏡 «Джи-групп» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A105C93 🥃 «Сибстекло» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П03. Эмитент выкупит до 75 тыс. акций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал». $RU000A106L67 {$ORG1P1} 🛢УК «ОРГ» установило цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала. Выкуп состоится 9 октября. Период предъявления бумаг к выкупу — со 2 по 6 октября. 🌽 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГК «Агроэко» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00115-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. 💍АКРА присвоило «Солнечному свету» (бренд Sunlight) кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом. ⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $POSI $RU000A105JG1 💻 Positive Technologies подвела итоги оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO. Общее количество проданных акций составило 205 тыс. ценных бумаг на сумму 218 млн рублей. В течение года все участники размещения имели возможность дополнительно приобрести одну акцию на каждые четыре, купленные в ходе SPO, по фиксированной цене 1 061,8 рубля. 🌐 Московская биржа провела пилотные выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА). Эмитентом первого выпуска ЦФА на 100 млн рублей выступил «ГПБ-факторинг». Выпуск нацелен на размещение временно свободных денежных средств и структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения один день. Процентная ставка установлена на уровне 13% годовых. Выпуск успешно размещен и погашен. Эмитентом второго выпуска ЦФА стал «Газпром нефть». Объем выпуска составил 100 млн рублей сроком обращения 58 дней и процентной ставкой 13% годовых. 🚌 «СибАвтоТранс» принял решение изменить свое местонахождение с Омска на Москву. 🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 сентября. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид».

​​ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2⃣8⃣🔸0⃣9⃣🔸2⃣0⃣2⃣3⃣ 📯 Привет, друзья! Надеюсь, что вы уже успели проснуться, ибо новые размещения нас не отпускают на этой неделе, и очередные две компании пришли за нашими деньгами. Скажу честно - на мой взгляд условия размещения относительно рейтингов и текущей ситуации на рынке не лучшие, но пропускать свежак я не могу :) К делу! 1⃣ АГРОТЕК выходит на долговой рынок третий раз за год! Достоверно понять, насколько это хорошо или плохо, невозможно, поэтому давайте отталкиваться просто от наличия факта. Предыдущие выпуски (собственно, до 2023 года их не было) БО-01 $RU000A105QZ6 и БО-02 $RU000A1065Y3 вместе составляют 250 миллионов рублей и по большому счёту ничем не хуже - и в лучшие времена давали отличный апсайд. Сейчас же ситуация, конечно, иная - но кто говорит, что навсегда? Новичка, вероятно, придержит вероятность досрочного погашения, но и она не гарантирована. 🔹 Камчатский эмитент ведёт свою историю с 1995 года - и радует, что ещё ведёт). Непосредственно группа компаний Агротек состоит из 15 предприятий различных сфер деятельности - свинофермы, агрокомплексы, производство колбас и прочие связанные с гастрономией области (надеюсь, уже позавтракали😊). В родном регионе имеют долю в 70 процентов всей мясной продукции. Несмотря на спорные условия выпуска, подобные компании в числе любимчиков рынка - посмотрим, как будет в этот раз. 2⃣ ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ одновременно продолжает и завершает сегодняшний обзор. Чуть позже снова будем говорить про еду, запасайтесь вкусненьким :) А пока об истории размещений - один из выпусков на 70 миллионов рублей был успешно погашен, а вот ещё два (001Р-01 {$RU000A103455} на 100 миллионов и 001Р-02 $RU000A105EP3 на 170 миллионов) торгуются и поныне. К слову, новое размещение даже больше, чем они в сумме - инфляция делает своё дело. Условия новинки, пожалуй, лучше предыдущих, но хуже большинства коллег последних недель. Занятно, что второй выпуск размещался с ноября по март, и торговался вблизи номинала, а потом дал приятный апсайд в семь процентов :) 🔸 А вот теперь снова о еде - компания является крупным поставщиков и экспортёром, и работает на рынке сахара, зерна и круп. Доставка осуществляется во все регионы России, а также большое количество дружественных зарубежных стран. В числе прочего в составе группы два элеваторных комплекса в Красноярском и Алтайском крае, а также небольшое количество собственных железнодорожных вагонов. 🕟 Думаю, что вводная часть достаточна - покупки планировать начнём в традиционные 16.30 (дата старта торгов на бирже, в каталоге появится позже, скорее всего). Добавил полезную информацию по секторы размещения - подробнее о них поговорим позже в отдельных постах. Тикеры копируются, не забывайте: 🐷 АГРОТЕК ⏏️ Сектор роста 📑 Выпуск: БО-03 🔠 Тикер: $RU000A106YL8 🍞 ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ❗ Сектор повышенного риска 📑 Выпуск: 001Р-03 🔠 Тикер: $RU000A106YN4 🪫 Ставлю себя на зарядку, друзья. Успехов в рабочих и личных делах, увидимся! #новые_размещения #облигации #новости

Главное на рынке облигаций на 25.09.2023 $RU000A102V51 $RU000A105CF8 {$RU000A100303} $RU000A100YD8 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1065M8 {$RU000A103HG0} 🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A103F43 $RU000A105575 💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6 🌽 «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал». $RU000A0ZZ1M2 🏙 «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых. 🛢 «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых. {$RU000A103JR3} 🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД. $RU000A106WZ2 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

Облигации №1 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты с повышенным риском 6) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A104WS2 $RU000A104CJ3 $RU000A1065Y3 $RU000A106631 $RU000A104WA0 $RU000A1046N6 $RU000A105SX7 $RU000A105YQ9 $RU000A104Z71 $RU000A105ZX2 $RU000A103DY2 $RU000A1060Y4 $RU000A106EZ0 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2023

План по первичным размещениям #облигации на неделю. Часть 2/2  🛢Нафтатранс Плюс: B, YTM~20,7%, 1,5 года, 250 млн. Это нефтетрейдер, на такое я смотрю только спекулятивно – слишком уж тонкий и не-стрессоустойчивый бизнес Все типичные для сегмента риски здесь имеются: долг/EBITDA в районе 8х, низкая обеспеченность оборотными средствами, низкая рентабельность (порядка 1%) Вокруг Нафтатранса выстроена сеть партнерских компаний, частично пересекающаяся по собственникам: транспорт, нефтебаза, небольшая сеть АЗС. И консолидированные финансы всего этого контура выглядят уже чуть лучше: долг/EBITDA~3х, рентабельность ~3%. Но принципиально картину это не меняет  Из плюсов: компания зрелая – 15 лет. Есть положительная публичная история – 1 выпуск КО на 50 млн. (погашен в 2019) и 4 выпуска биржевых облигаций на 970 млн. Ближайшее погашение – в январе-2024 на 120 млн. Часть денег с нового выпуска пойдет именно сюда, остальное – на пополнение оборотного капитала Держать такую бумагу сейчас, в не особо стабильной и предсказуемой ситуации по ДКП и прочему – я бы не рискнул. А вот спекулятивно – вполне интересно, на купон 19% на вторичке наверняка найдутся желающие. G-спред сильно выше среднего по группе, собственный выпуск БО-04 с аналогичным купоном торгуется по запредельным 107%, несмотря на близкую оферту Предзаказы за полчаса собрали на Boomin со средней аллокацией ~30% что тоже фактор в пользу апсайда на вторичке. Но кто не успел – купить что-то без заявки уже вряд ли получится  💰Вэббанкир: BB-, YTM~18,2%, 3,5 года, 250 млн. Только для квалов Уверенно растущая МФК с низкой долговой нагрузкой и позитивным прогнозом по рейтингу. Считаю одним из лучших представителей сектора Купон лесенкой, что мы уже видели в предыдущих выпусках эмитента: 20% первые полгода, 18% следующие полгода, далее 17 и 15%. Итоговая YTM~18,2%, g-спред чуть выше 600 – по рейтинговой группе предложение не лучшее, но вполне подходит, чтобы переложиться из предыдущих выпусков Вэббанкира Какая будет ситуация через год – мы не знаем, и в этом сложность: забрать высокий купон на ближайшие 6-12 месяцев выглядит соблазнительно, а вот получится ли продать потом бумагу по адекватной цене – большой вопрос. Решать его имеет смысл исходя из собственных представлений о нашей будущей ДКП 💰Айди Коллект: BB+, YTM~17,8%, 3 года, 600 млн. Только для квалов Коллекторская компания из контура вполне уважаемого холдинга IDF (к нему же относится небезызвестная на долговом рынке МФО MoneyMan). Активно растет, поэтому занимает как не в себя – но пока это компенсируется ростом выручки. В августе получила +1 ступеньку к кредитному рейтингу Базовые параметры выпуска не особо привлекательные. Аналогичный по купону, но более короткий АйДи Коллект-02-об торгуется около номинала. Новый может уйти и ниже (при прочих равных каждый следующий выпуск обычно торгуется чуть дешевле предыдущего). Тем более уже запланирован еще один выпуск на 900 млн., и это тоже будет давить на котировки. В общем, никаких причин сюда идти я не вижу, во всяком случае с первички ☕️Плаза-Телеком: BB-, YTM~18,1%, 1 год, 200 млн. От нижних рейтингов мы сейчас ждем предложений не ниже 18%, и даже с таким купоном пока не у всех получается подняться от номинала (это я про Селлер и Трейдберри) Все, что меньше, вряд ли может быть конкурентоспособным. Тем более это дебют, за который принято давать дополнительную премию. С учетом большого количества конкурентов на неделе – не вижу здесь никакого интереса 🥩Агротек: BB, YTM~17,8%, 3 года, 600 млн. 🌾Продовольствие: B+, YTM~16,8, 3 года, 300 млн. Аналогично Плазе и даже хуже. Не совсем рыночные предложения, которые появились явно не вовремя Тикеры эмитентов: $RU000A102V51 $RU000A105CF8 {$RU000A100303} $RU000A100YD8 $RU000A103F43 $RU000A105575 $RU000A1065M8 {$RU000A103HG0} $RU000A104JV3 $RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6 $RU000A105EP3 {$RU000A103455} #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

НОВОСТИ 🔸️Инфляция продолжает расти и по итогам года составит 6-7% - Центробанк; 🔸️МРОТ будет увеличен на 18,5% с 1 января 2024 года. Сумма достигнет 19,2 тыс. рублей - Мишустин; 🔸️Московская биржа включила выпуск Гарант-Инвест $RU000A106SK2 серии 002Р-07 в Сектор Роста; 🔸️ $RU000A102V51 Московская биржа зарегистрировала 3х летний выпуск облигаций Нафтатранс Плюс объемом 250 млн рублей; 🔸️ $RU000A105575 Московская биржа зарегистрировала 3,5 летний выпуск облигаций Вэббанкир объемом 250 млн рублей; 🔸️ $RU000A1065Y3 Московская биржа зарегистрировала 3,5 летний выпуск облигаций Агротек объемом 150 млн рублей; 🔸️Пионер-Лизинг установил ставку 12ого купона облигаций $RU000A102LF6 серии БО-П04 на уровне 14,5%; 🔸️Пионер-Лизинг установил ставку 57ого купона облигаций $RU000A1006C3 серии БО-П02 на уровне 19,25%; 🔸️Татнефтехим установил ставку 13-18 купонов облигаций серии 001Р-Р-01 на уровне 15%; 🔸️МФК Быстроденьги установила ставку 18ого купона облигаций $RU000A104SJ9 серии 001Р-01 на уровне 18%; 🔸️Нафтатранс Плюс установил ставку 49ого купона облигаций $RU000A100YD8 серии БО-02 на уровне 15%; 🔸️Эксперт РА понизило кредитный рейтинг облигаций МФК ЭйрЛоанс $RU000A1043L7 до уровня BB- с развивающимся прогнозом; 🔸️Эксперт РА повысило кредитный рейтинг облигаций Мосгорломбард $RU000A106MV2 до уровня BB- со стабильным прогнозом; 🔸️АКРА повысило кредитный рейтинг облигаций Татнефтехим $RU000A103UL3 до уровня BB+ со стабильным прогнозом; 🔸️АКРА повысило кредитный рейтинг облигаций Джи-групп {$RU000A103JR3} до уровня A- изменив прогноз на стабильный. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

"Агротек" 28 сентября начнет размещение облигаций на 150 млн.рублей ООО "Агротек" входит в одноименную группу компаний вместе с еще 16 предприятиями, которые обеспечивают полный цикл производства и реализации пищевой продукции в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Группа специализируется на производстве мясоколбасных изделий, деликатесов из мяса, замороженных полуфабрикатов, готовых блюд, салатов, кулинарной продукции. Сбор заявок 28 сентября $RU000A105QZ6 $RU000A1065Y3 Наименование: Агротек-БО-03 Рейтинг: ВВ Купон: 16.5% (квартальный) Срок обращения: 3.5 года Объем: 150 млн.₽ Амортизация: да (с 12 по 15 купон по 25%) Оферта: нет Номинал: 1000 рублей Организатор: ИК "Диалот" Колл опционы: в дату окончания 4-го купонного периода: 26.09.2024 в дату окончания 8-го купонного периода: 25.09.2025 в дату окончания 12-го купонного периода: 24.09.2026 Не забудь подписаться

​​ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤔 Здравствуйте, дорогие читатели. Итоги дня не ждут - самое время подвести их вместе. Надеюсь, что вам будет интересно и полезно - давайте начинать! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 Зарегистрирован выпуск АГРОТЕКа, дождались! 150 миллионов рублей отдадут в наше распоряжение на 1365 дней с возможностью досрочного погашения на усмотрение компании. Приправят этот балаган амортизацией в даты 12-15 купонов и понадеятся на благополучный исход. Ставка купона пока не оглашена, но можно прикинуть по прошлым выпускам: $RU000A105QZ6 (16%) и $RU000A1065Y3 (15%). Эмитент имеет рейтинг 🅱️🅱️ от НКР. 🔸 Когда-то писал о регистрации программы облигаций очередного дебютанта, и вот появилось немного подробностей. ООО "Т1" планирует дебютный выпуск на первую половину октября. Привлекает новинка сроком размещения - 2 года, а вот сможет ли привлечь купонами, увидим в скором времени) Рейтинг от НКР весьма и весьма солидный - 🅱️🅱️🅱️➕. 🔸 Для любителей прекрасного - АФК СИСТЕМА $AFKS проведет сбор заявок на четырехлетний флоатер! 28 сентября состоится первичка по выпуску 001Р-26, купонная ставка которого составит скромные RUONIA+225 б.п. (с формулировкой "не выше", разумеется). Объем выпуска - не менее 10 миллиардов рублей, купоны будут квартальными. Организаторы - Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и Синара. Кстати, это одна из самых закредитованных компаний на рынке, я не путаю? :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👴 АКРА: ⬆️ ДЖИ ГРУПП {$RU000A105Q97}: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Выглядит как блат перед новым размещением, чтобы аргументировать купон, честное слово. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 ТАТНЕФТЕХИМ по облигации $RU000A103UL3: 13-18 купоны (30.11.2023-25.09.2024) в размере 15%. Очень интересный график выплат по бумаге - каждые два месяца) 🔸 НАФТАТРАНС ПЛЮС по выпуску БО-02 $RU000A100YD8: 49 купон (1.11.2023) в размере тех же 15%. Напомню, что это максимально возможное значение по условиям выпуска, удобно для эмитента) 🔸 АФК СИСТЕМА по облигации 001Р-06 $RU000A0JXN21: 14-20 купоны (29.03.2024 - 26.03.2027) в размере 10,5 % (ранее было 9%). Хочется задать вопрос - вам совсем денгьги инвесторов не нужны?) 🔸 ГИДРОМАШСЕРВИС по выпуску БО-03 $RU000A1026H0: 7-8 купоны в размере 12,5% (против 7,95%) ранее. Ну тут хотя бы делают вид, что в тренде) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🔶 МОСКОВСКАЯ БИРЖА $MOEX продолжает лидировать в трендах раздела - на этот раз нас удивили анонсом запуска торгов дирхамом с расчетами в рублях соответственно. Кто знает, может быть это подтолкнет к новым выпускам облигаций с расчетами в этой заморской валюте - на данный момент на рынке имеется лишь РУСАЛ со своими ценными бумагами выпуска 001Р-04 $RU000A106V57. 🔶  Господин Греф ожидает, что ЦБ перейдет с смягчению денежно-кредитной политики (=снижению ключевой ставки) в ближайшие полгода. Ранее господин Греф считал, что ставка останется на последнем заседании ЦБ без изменений. Садитесь, господин Греф, вам двойка. А счет становится 1:0 в пользу госпожи Набиуллиной! 🎈 ---------- 😉 Друзья, сегодня топ доходностей прилетает вместе с итогами дня, ибо вечером буду невероятно хорошо проводить время ;) Полная таблица, думаю, уже знаете где %) ✌️ Подписывайте, лайкайте, делитесь, фонтанируйте эмоциями, дорогие читатели! Остается пожелать отличного вечера, увидимся завтра! #новости #облигации #новые_размещения

Главное на рынке облигаций на 21.09.2023 $RU000A105YQ9 🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A1065M8 {$RU000A103HG0} $RU000A104JV3 🗃 «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚛 «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 📢 «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. {$RU000A103JR3} {$RU000A105Q97} 🏡 «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1065Y3 $RU000A105QZ6 🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🛥 «Татнефтехим» установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых. 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых. 🏋️‍♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых. 🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 16-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 17,75% годовых. $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 57-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 19,25% годовых. ⬇️продолжение