ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
3️⃣0️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
✌️ Добро пожаловать, вечерние новости! Принесли вы нам всякого, будем переваривать вместе :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ СИБСТЕКЛО (🅱️🅱️➖, развивающийся) анонсирует новый выпуск, который будет предназначен лишь квалам, несмотря на простоту конструкции. Будьте аккуратны, друзья, эмитент не без проблем, а параметры премии за риск не дают. Итак, бумаги БО-01, 350 миллионов рублей, 2 года торгов (если повезет,да), ежемесячный купон в размере 29%. Амортизация по 10% в 15, 18 и 21 купоны, остаток при погашении. Начало торгов - 3 февраля, организатор - Юнисервис Капитал.
❄️ Ненасытный МГКЛ (🅱️🅱️) планирует занять аж 1 миллиард рублей "в рамках реализации стратегии роста бизнеса". Бумаги серии 001Р-07 будут доступны квалам и предложат 5 лет торгов без оферт и амортизаций с ежемесячным купоном в 30% ровно. Гулять так гулять! Вот только будет ли расти бизнес столь же стремительно, как бравируют нынешние пресс-релизы? Надеюсь, мы с вами за этим проследим, а купить бумагу можно будет 6 февраля. Организатор размещения - Диалот.
❄️ Любителей валютной диверсификации порадовал НОВАТЭК (🅰️🅰️🅰️). Эмитент анонсировал бумаги серии 001Р-03, которые формально считаются долларовыми, но все расчеты по выпуску будут производиться в рублях по курсу ЦБ. Объем - не менее 200 миллионов долларов, 3 года обращения (правда, кажется, неполных), ежемесячный купон, ориентир которого не выше 10%. В категории предложение неплохое, но я продолжаю больше верить в рублевые доходности. Сбор заявок пройдет 6 февраля, начало торгов - 12 числа. Организатор размещения - Ньютон Инвестиции, близкий родственник Газпромбанка.
❄️ КАМАЗ (🅰️🅰️) укатал премию в свежем флоатере с 4% до 3,4% и на радостях увеличил объем с 5 до 10 миллиардов рублей. Счастливого плавания, уважаемый грузовик :) Торги, напомню, стартуют 4 числа.
❄️ Заявление на регистрацию подал эмитент КЛС - ТРЕЙД (🅱️🅱️➕, БО-03) и бездонная компания ЕВРОТРАНС (🅰️➖, БО-001Р-06, первичка 4 февраля). Прошли регистрацию три выпуска эмитента ВТБ - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️, 001Р-МБ-03 / 04 / 05).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨💻 АКРА:
🎈 МКПАО ВК + бумаги МЭЙЛ.РУ ФИНАНС
$RU000A103QK3: кредитный рейтинг понижен с уровня 🅰️🅰️ до 🅰️, на три ступени разом, прогноз развивающийся. Понижение связано со снижением оценки обслуживания долга, а прогноз прокомментирован так: "Агентство полагает, что с 2025 года компания снизит инвестиционную активность и направит усилия на масштабирование бизнеса, повышение операционной эффективности и отдачи от вложенных средств. Неопределенность, связанная со сроками, форматами и результатами реализации вышеуказанных мер, а также с параметрами рефинансирования долга в 2025 году, обусловила изменение прогноза на «Развивающийся».
----------
🤑 КУПОНЫ:
❄️ По выпускам эмитента ВТБ Б-1-346
$RU000A107B35 и Б-1-343
$RU000A106TM6 ближайшие купоны установлены в размере 21%, а вот по бумагам Б-1-351
$RU000A107W55 аж 21,25%. Расщедрились :) Во всех выпусках привязка к ключевой ставке.
----------
😉 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СТАБИЛЬНА!
❄️ На всякий случай продолжу манипулировать рынком, если вы понимаете, о чем я. Итак, эмитент ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ таки произвел выплату по бумагам БО-П01 $RU000A1094L0 (
https://nsddata.ru/ru/news/view/1219564), чем вызвал оживление и в дебютном выпуске БО-01
$RU000A106TJ2 . Комментарий компании выглядит так: "Задержки раскрытия информации, предусмотренной законодательством произошли по причине выхода из строя ЭЦП обязательной для подписания документов, размещаемых в Интерфакс и невозможность её восстановления без руководителя, находящегося в рабочей командировке". И пусть весь мир подождет :)
----------
🙃 Итоги дня сегодня появятся заметно позже обычного, мой энерджайзер требует перезарядки. Бодрости духа и вам, дамы и господа!
#облигации
#новости