Форум об облигации Ритейл Бел Финанс 001P-01

Главное на рынке облигаций на 09.02.2024 $RU000A101RW0 ✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107AZ6 💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A105M59 🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106U74 🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА. {$RU000A102TT0} 🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106YL8 🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS. $RU000A106Y21 $RU000A102V51 🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A104TM1 💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. $RU000A102036 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. $RU000A102TR4 $RU000A101QF7 {$RU000A100JH0} 🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-. $RU000A106T85 🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

📉 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ОБЛИГАЦИЙ 🔹"Инарктика" 27 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом до 3 млрд рублей #инарктика 🔹"Хайтэк-интеграция" установила ставку 8-го купона облигаций БО-01 на уровне 20% 🧾Ставка 5-12-го купонов рассчитывается по формуле: Ключ ЦБ+ 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. $RU000A104TM1 🔹"Эксперт РА" подтвердило рейтинги облигаций белорусского "Евроторга" на уровне ruА- {$RU000A100JH0} $RU000A101QF7 $RU000A102TR4 🔹Производитель снэков "Ника" 15 февраля начнет размещение облигаций на 200 млн рублей #ника 🔹ЛК "Роделен" увеличила объем размещения облигаций до 1 млрд рублей #родлен P.S.: Подробная информация представлена на сайте RusBonds #новости #рейтинг #облигации

#обзордня #corpbonds         ОБЗОР ДНЯ 🗓 08 ФЕВРАЛЯ           💲Курс доллара на завтра 91,25 (+0,11%)               ‼ Завтра   Симпл Солюшнз Кэпитал (не имеет рейтинга от РА) проведет сбор заявок в дебютный выпуск 001Р-01 с офертой через 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС + 300 б.п. Интерес участия: ⭐      🆕 Размещения                          Роделен на сборе заявок в новый выпуск 002Р-02 увеличил объём размещения с 500 млн.руб. до 1 млрд.руб. Ставки купонов на сборе не изменились. Инарктика 27 февраля проведёт сбор заявок в новый выпуск 002Р-01 сроком обращения 3 года. Ориентир ставки ежеквартального купона не выше 15,5% годовых "Ника" 15 февраля начнёт размещение нового выпуска 001P-03 сроком обращения 5 лет. Квартальный купон 19% годовых ВТБ зарегистрировал выпуск замещающих облигаций ЗО-Т1, который должен будет заместить выпуска VTB Perp XS0810596832 🅿 Рейтинги        Симпл Солюшнз Кэпитл планирует получить рейтинг после публикации МСФО за 2021-2023 годы                                    Тинькофф Банк, бессрочные субординированные замещающие облигации - Акра присвоило рейтинг BB+(RU) $RU000A107738 $RU000A107746   Евроторг - Эксперт РА подтвердило национальный рейтинг ↔ byAAA, прогноз стабильный. По всем выпускам облигаций Ритейл Бел Финанс сохранён рейтинг ruA- $RU000A102TR4 $RU000A101QF7 {$RU000A100JH0}     Нафтатранс Плюс - НРА повысило рейтинг с B|ru| до ↗ B+|ru|, прогноз стабильный $RU000A106Y21 $RU000A102V51 Контрол лизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBB+, изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A106T85 ℹ️  Купоны                                      Новосибирскхлебопродукт БО-П01 - купон на 44 купонный период составит 12% годовых  Хайтэк-Интеграции БО-01 - купон на 8 купонный период составит 20% годовых $RU000A104TM1 АФК Система 001Р-05 - купон на 30-35 купонный период составит 14,8% годовы $RU000A0JWZY6

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏Привет, друзья! В голове почему-то ощущение пятницы, хотя нужно еще немножко подождать.. Зато новостной фон сегодня приятный для меня, ведь наполнение вестника планируется гармоничным :) С радостью делюсь с вами! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОЛИД - ЛИЗИНГ (🅱️➕) планирует разместить новый выпуск облигаций, но пока не оглашает сроки. Новые бумаги серии БО-02 будут предназначены только для квалифицированных инвесторов, а параметры ориентировочно следующие: 500 миллионов рублей, 3,5 года, квартальные выплаты и купонная неизвестность, по крайней мере на данный момент. Вероятно, ожидается что-то близкое по духу выпуску БО-01 $RU000A106W49, но дождемся деталей. Заявления на регистрацию выпуска пока не видел, а значит перспектива не самая ближайшая, надо полагать. ❄️ ИНАРКТИКА (🅰️) анонсирует новый выпуск со спокойными и уверенными в себе параметрами для эмитента достаточно высокого кредитного уровня. 27 февраля пройдет сбор заявок на выпуск 002Р-01, который одарит потенциальных владельцев не более, чем на 3 миллиарда рублей. Квартальные выплаты будут поступать на протяжении 3 лет, а купонный ориентир составляет не более 15,5 % годовых (но, конечно, финальный может стать ниже). В целом, на трехлетний горизонт доходность нормальная, особенно с учетом достаточно стабильного бизнеса компании и малого числа конкурентов. Торги на бирже стартуют в первый день календарной весны. ❄️ НИКА (🅱️) начнет новое размещение 15 февраля! Эмитент предложит выпуск 001Р-03 на 200 миллионов рублей. Срок размещения - аж 5 лет, купонная ставка на весь период зафиксирована на уровне 19%. Омрачает ситуацию лишь возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента через 2 полных года обращения. Предварительного сбора заявок нет, первичку можно оформить прямо в день размещения. ❄️ АГРОТЕК (🅱️🅱️) планирует 14 февраля на собрании участников рассмотреть вопрос о размещении нового выпуска БО-04. Гадать о том, будет выпуск или нет, рановато, однако обращу внимание на то, что компании удается удерживать на хорошем уровне выпуски с достаточно посредственной купонной доходностью относительно рейтинга - посмотрите на график последнего размещения БО-04 $RU000A106YL8 - как будто бы и ставка не менялась вовсе. ❄️ Одной строкой отмечу, что завтра целесообразность новых размещений будет рассматривать и АЭРОФЛОТ (🅰️➕). Знакомое абсолютному большинству имя не страдает от невостребованности долговых бумаг, хотя на данный момент в стадии активных торгов лишь один выпуск компании П01-БО-01 $RU000A103943 . ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Бессрочным субординированным облигациям ТИНЬКОФФ БАНКа TCS-perp1 $RU000A107738 и TCS-perp2 $RU000A107746 присвоен рейтинг 🅱️🅱️➕. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС: облигациям эмитента 001Р-02 $RU000A102TR4, 001Р-01 $RU000A101QF7 и серии 01 $RU000A101QF7 подтвержден кредитный рейтинг 🅰️➖. ➡️ КОНТРОЛ ЛИЗИНГ $RU000A106T85: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➕, прогноз скорректирован со стабильного на позитивный. 👨‍🎓 НРА: ⬆️ НАФТАТРАНС ПЛЮС $RU000A106Y21 $RU000A105CF8 $RU000A102V51: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️ до 🅱️➕ со стабильным прогнозом. ---------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ХАЙТЭК - ИНТЕГРАЦИЯ по выпуску БО-01 $RU000A104TM1: купон № 8 (16.05.2024) установлен на уровне 20%. При текущем кредитном рейтинге компании - КС+4%. ❄️ НОВОСИБИРСКХЛЕБПРОДУКТ по выпуску БО-П01 $RU000A102036: купон № 44 (и все последующие, вероятно) установлен на уровне 12%. Расчет тут играет в пользу эмитента: КС + 7,5%, но не выше 12%. Окончание в первом комментарии :) #облигации #новости #новые_размещения

Пополнил портфель, чтобы он платил мои 2 ипотеки. Следующий этап, взять 3. Докупил $RU000A1066A1 $RU000A105C28 $RU000A103QH9 $RU000A104YT6 $RU000A101QF7 $RU000A1051U1 $RU000A105518 $RU000A106A86 $RU000A105Q89 $RU000A1062M5 По итогу получилось 30 эмитентов $SPBE оживёт. Не паникуйте :)

$RU000A101QF7 ну где амортизация? мне надо на них другие облиги взять срочно

🔟 облигаций компаний из сектора торговли ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ 📌 Магнит Одна из ведущий розничных сетей по торговле продуктами питания. ISIN: $RU000A105TP1 Стоимость облигации: 93,29% НКД: 19,41 р. Доходность к погашению: 13,24% (купоны 9,2%) 📌 Ювелит Компания по производству и продаже ювелирных изделий под брендом Sokolov. ISIN: $RU000A105PK0 Стоимость облигации: 99,03% НКД: 11,01 р. Доходность к погашению: 14,67% (купоны 13,4%) 📌 Азбука вкуса Розничная сеть супермаркетов. ISIN: $RU000A105WR1 Стоимость облигации: 94,73% НКД: 15,45 р. Доходность к погашению: 15,45% (купоны 10,25%) 📌 Новабев (Белуга) Лидер по производству алкогольной продукции, компания владеющая магазинами «Винлаб». ISIN: $RU000A104Y15 Стоимость облигации: 92,98% НКД: 31,81 р. Доходность к погашению: 13,99% (купоны 10,85%) 📌 О'КЕЙ Розничная сеть продуктовых магазинов. ISIN: #RU000A106АН6 Стоимость облигации: 94,24% НКД: 18,99 р. Доходность к погашению: 15,26% (купоны 11,75%) 📌 Хендерсон Розничная сеть магазинов мужской одежды ISIN: $RU000A103Q08 Стоимость облигации: 97,1% (номинал 750 р.) НКД: 6,47 р. Доходность к погашению: 14,81% (купоны 10,5%) 📌 Все инструменты Компания по онлайн-продаже инструментов и оборудования ISIN: {$RU000A1034M4} Стоимость облигации: 97,9% НКД: 17,72 р. Доходность к погашению: 14,41% (купоны 9,8%) 📌 М.Видео «МВ Финанс» входит в компанию «М.Видео-Эльдорадо», которая занимается розничной торговлей электроникой и бытовой техникой. ISIN: #RU000A103НТ3 Стоимость облигации: 90,95% НКД: 17,31 р. Доходность к погашению: 22,61% (купоны 8,1%) 📌 Электроаппарат Компания из г. Самара, которая занимается оптовой торговлей станками ISIN: #RU000A106UL6 Стоимость облигации: 100,06% НКД: 21,04 р. Доходность к погашению: 16,96% (купоны 16%) 📌 Ритейл Бел Финанс Компания, представляющая интересы продовольственной сети «Евроторг» (Беларусь) ISIN: $RU000A101QF7 Стоимость облигации: 95,67% НКД: 14,76 р. Доходность к погашению: 16,05% (купоны 9,45%) 💡 Смартлаб

🔟 облигаций компаний из сектора торговли 📌 Магнит Одна из ведущий розничных сетей по торговле продуктами питания. ISIN: $RU000A105TP1 Стоимость облигации: 93,29% НКД: 19,41 р. Доходность к погашению: 13,24% (купоны 9,2%) 📌 Ювелит Компания по производству и продаже ювелирных изделий под брендом Sokolov. ISIN: $RU000A105PK0 Стоимость облигации: 99,03% НКД: 11,01 р. Доходность к погашению: 14,67% (купоны 13,4%) 📌 Азбука вкуса Розничная сеть супермаркетов. ISIN: $RU000A105WR1 Стоимость облигации: 94,73% НКД: 15,45 р. Доходность к погашению: 15,45% (купоны 10,25%) 📌 Новабев (Белуга) Лидер по производству алкогольной продукции, компания владеющая магазинами «Винлаб». ISIN: $RU000A104Y15 Стоимость облигации: 92,98% НКД: 31,81 р. Доходность к погашению: 13,99% (купоны 10,85%) 📌 О'КЕЙ Розничная сеть продуктовых магазинов. ISIN: #RU000A106АН6 Стоимость облигации: 94,24% НКД: 18,99 р. Доходность к погашению: 15,26% (купоны 11,75%) 📌 Хендерсон Розничная сеть магазинов мужской одежды ISIN: $RU000A103Q08 Стоимость облигации: 97,1% (номинал 750 р.) НКД: 6,47 р. Доходность к погашению: 14,81% (купоны 10,5%) 📌 Все инструменты Компания по онлайн-продаже инструментов и оборудования ISIN: {$RU000A1034M4} Стоимость облигации: 97,9% НКД: 17,72 р. Доходность к погашению: 14,41% (купоны 9,8%) 📌 М.Видео «МВ Финанс» входит в компанию «М.Видео-Эльдорадо», которая занимается розничной торговлей электроникой и бытовой техникой. ISIN: #RU000A103НТ3 Стоимость облигации: 90,95% НКД: 17,31 р. Доходность к погашению: 22,61% (купоны 8,1%) 📌 Электроаппарат Компания из г. Самара, которая занимается оптовой торговлей станками ISIN: #RU000A106UL6 Стоимость облигации: 100,06% НКД: 21,04 р. Доходность к погашению: 16,96% (купоны 16%) 📌 Ритейл Бел Финанс Компания, представляющая интересы продовольственной сети «Евроторг» (Беларусь) ISIN: $RU000A101QF7 Стоимость облигации: 95,67% НКД: 14,76 р. Доходность к погашению: 16,05% (купоны 9,45%) 💡 Смартлаб