Пришло время подвести итоги первого квартала. За три первых месяца 2021 портфель вырос на 8%. Значение индекса S&P 500 с 31 декабря по 31 марта выросло на 5,8%. Индекс Мосбиржи за I квартал 2021 года вырос на 7,7%. Сравнивая с индексами, результатом доволен.
Существенный вклад в динамику портфеля оказал финансовый сектор. Акции Bank of America
$BAC с 31 декабря по 31 марта выросли на 26,7%. Префы Сбера
$SBERP за это же период прибавили 12,6%.
В феврале правильно спрогнозировал повышение ключевой ставки, однако на акции ПИКа
$PIKK это не оказало влияния, которое ожидал. Акции после небольшой коррекции продолжили рост. О продаже не жалею, так как переложился в Северсталь
$CHMF и курсовая прибыль с момента покупки составила 16,57%.
Mc’Donalds
$MCD наконец-то вышел из боковика и позиция за долгое время перешла в плюс. Но в боковик на скандальных новостях отправился Nike
$NKE
Intel
$INTC за квартал вырос 28,46% - это лучшая динамика в портфеле. Чего не скажешь об AMD
$AMD, который потерял 14,4%.
После выхода отчетности акции Activision Blizzard
$ATVI заметно подросли, но потом вернулись к значениям начала квартала. Одну акцию Activision Blizzard продал и на выручку купил три акции Virgin Galactic
$SPCE . Компания вызывает интерес, хотя и риски высоки. Позиция не превышает 2% от портфеля, поэтому в случае дальнейшего падения, влияние будет не сильно ощутимым.
Для минимизации рисков в качестве защитных инструментов в портфеле держу акции дивидендных аристократов: AbbVie
$ABBV, AT&T
$T, Coca-Cola
$KO и Realty Income.