$GAZP «Газпром капитал» доразместил локальные облигации на $208,7 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций «Газпрома» с погашением в апреле 2034 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить $660,107 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов «Газпрома»-2034 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 8,625%, ближайшая дата выплаты купона - 28 апреля.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 31,62%, от общего количества всего выпуска - 17,39%. Первоначальный объем евробондов с погашением в апреле 2034 года составлял
$1,2 млрд, в октябре прошлого года «Газпром» заместил локальными бондами 45% этого выпуска.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплата по «замещающим» бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения обязательств.
О том, что «Газпром» будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, ранее говорил замглавы департамента компании Игнат Диркс.