⭕️ Итоговый дайджест стратегии Это завершающий пост по стратегии &Филантроп в уходящем году. Коротко подведем итог и обозначим дальнейшее направление движения. ❗️ Напомню, что основная изюминка стратегии заключается в минимальном вознаграждении автора (меня), низком пороге входа и бережном отношении к вашим средствам. 📍Динамика и доходность Естественно, главный параметр любого портфеля – его красные или зеленые цифры доходности. Мы заканчиваем год с доходностью +1,64% (отображение тут сбилось, но в терминале указано корректное значение – надо будет написать в поддержку). Это хороший результат, хотя можно было бы показать его чуть лучше. Ошибки я осознал, и постараюсь их избегать в будущем. Считаю, что огромный запас перед индексом, а также недельные динамики с опережающим ростом и более медленным снижением говорят сами за себя! 📍 Ошибки Основными ошибками считаю: •недооценку жесткости ДКП, когда летом мы подбирали облигации •немного ранний набор акций, когда не было явных сигналов на начало консолидации •удержание некоторых позиций, в которых нужно было признать поражение В целом же, каждая из них не была критичной, но для себя я их отметил и, как мне кажется, смог нейтрализовать. 📍 Гордость В целом я горжусь общей динамикой, так как обогнать индекс было одной из задач стратегии. Если же говорить о точечных идеях, то лучшей была сделка с $TGLD и заход в несколько неочевидных идей по самому дну рынка, вроде $GAZP и $NLMK 📍 Участники За время ведения стратегии мы собрали не очень широкий, но дружный состав участников, которые спокойно пережидали временные просадки. Всем благодарен за оказанное доверие! Впереди много работы, но я уверен, что мы хорошо пройдем следующий непростой год. ⭕️ Ближайшая наша цель: 1 млн. руб. в стратегии и выполнение заявленной доходности к июню. Также я видел и тех, кто заходили совсем ненадолго, но и им я также благодарен, и не осуждаю 😄 📍 Сложности Самым сложным, что я бы выделил, является объем средств. Участники рынка с небольшими портфелями лишены возможности усреднять позиции, так как усреднения будут перекашивать всю структуру. Поэтому моя задача заключается в крайне аккуратном выборе точки входа, что иногда приводит к пропуску самой выгодный цены, ведь нужно выбрать идеальный момент без возможности последующей корректировки. 📍 Планы Прямо в начале года я планирую добрать бумаги переехавшей X5 Group, так как представителей ритейла в портфеле нет ( $MGNT не проходит по весу), а также из-за высокой эффективности компании. Также я уже говорил про OZON, так что не буду повторяться. Ну еще несколько идей, которые потом уже сами подписчики увидят у себя в портфеле. В основном это будет сильно пострадавшие за последние несколько лет компании, а также акции роста. В стратеги сейчас не распределены 17,6% которые как раз пойдут на покупки акций и $TBRU . Основная идея первой половины 2025 года: отработать ожидания рынка о снижении ставки и завершении украинского кризиса. ❗️ При этом нельзя исключать, что вероятно в 2025 году не будет ни первого, ни второго. Мы будем отыгрывать именно ожидания, а что там будет по факту – никто не знает. Вторая половина 2025 будет сложной, и каких-то прогнозов я не делаю, там будем работать исключительно исходя из реальности геополитики, экономики и рынка. 👤 На этом я хочу закончить, и еще раз поблагодарить всех участников стратегии. Надеюсь, нас будет больше, и потенциальный восходящий рынок позволит нашему портфелю показать динамику, значительно опережающую рынок!