#заметка #академияинвестиций Оставлю себе хороший материал по выбору активов. Если так можно сказать, то я был бы рад узнать это в начале работы) Прежде всего благодарен авторам курса Тинькофф Академии* - спасибо! Материал можно считать основой для правильной диверсификации портфеля. У меня пять портфелей, но в случае работы исключительно с акциями, я бы открыл - 8**. Тем не менее, для себя я просто обязан сохранить информацию по выбору активов. Не скажу что это будет работать на волатильность, но при достижении целей и пиковых значений компании, всегда будет на что заменить. Начнем с разбора основных секторов рынка***: 1.Нефтегазовые компании - 39.1% 2.Металлургия и горнодобывающие отрасли - 21.7% 3. Энергетика - 17.9% 4. Потребительский сектор - 13% 5. Финансово-банковская отрасль - 8.7% При сборе портфеля среднего риска, в расчет будем брать не менее 50% компаний "Голубых фишек", далее - по секторам(те самые 8 портфелей): 1. Сектор потребительских товаров первой необходимости: 1.1. X5 Retail Group ГДР FIVE 1.2. Магнит MGNT 1.3. РусАгро AGRO Опционально: 1.4. Лента LENT 1.5. Белуга \ Novabev Group BELU 1.6. Русская аквакультура \ INARCTICA AQUA 2. Потребительские товары второй необходимости: 2.1. Ozon Holdings PLC OZON 2.2. Fix Price Group FIXP 3. Здравоохранение: 3.1. Мать и Дитя MDMG 4. Финансы: 4.1. Сбер Банк SBER 4.2. Московская Биржа MOEX 5. IT: 5.1. Positive Technologies POSI 5.2. Циан ADP CIAN 6. Коммуникации и телеком: 6.1. Яндекс YNDX 6.2. ВК VKCO 7. Нефть и газ: 7.1. Лукойл LKOH 7.2. Новатэк NVTK Опционально: 7.3. Газпром GAZP 7.4. Татнефть 7.5. Газпром Нефть SIBN 7.6. Роснефть ROSN 7.7. Сургутнефтегаз SNGS 8. Материалы(металл. и добыча): 8.1. Полюс PLZL 8.2. Polymetal POLY Опционально: 8.3. ММК MAGN 8.4. Норильский никель GMKN 8.5. Распадская RASP 8.6. Русал RUAL 8.7. Северсталь CHMF 8.8. Алроса ALRS 8.9. Новолипецкий МК NLMK 9. Коммунальные услуги: 9.1. ЮниПро UPRO При выборе любого из перечисленных активов, следует ознакомится с новостным фоном компании(фундаментальный анализ), как минимум за последние несколько недель. Не штудировать, а хотя бы пробежать по заголовках и наиболее влиятельным источникам. В случае зависимостей событий, к примеру выплат дивидендов, рассмотреть график компании при прошедшей выплате(тех-анализ). В любом случае компании стабильные и с хорошим процентом в долгосрок. Если приобретение было в пиковой цене, баланс сохранит диверсификация и в случае если, это уже произошло усреднять частями, опцион-пут(для опытных) позволит снизить убыток, но повысит риск, если падение обосновано(дивгэп, события в СД, и тп). Среди анализа данных, следует выделить компании экспортеры, их цена зависит от цены американского доллара. Лидеры экспорта в РФ: 1. Роснефть. 2. Газпром. 3. Лукойл. 4. Сургутнефтегаз. 5. Татнефть. 6. Норильский никель(палладий - 38%. никель - 17%). 7. НЛМК. 8. Русал. 9. Новатэк. 10. ФосАгро(мир. лидер по объему производства высокосортного фосфатного сырья). 11. ВСМПО-АВИСМА VSMO (крупнейший в мире производитель титана). На какие товары приоритет в период спада экономики: 1. Продукты питания. 2. Средства гигиены. 3. Продукты домашнего обихода. 4. Фармацевтика. 5. Коммунальные услуги. По секторам: 1. Телекоммуникации. 2. Агросектор. 3. Ритейл. По каким индексам можно отслеживать движение экономики: 1. Индекс Мосбиржи. 2. РТС. 3. Индекс МосБиржи 10. 4. Индекс МосБиржи "Голубых фишек". Подводя итог, напомню что запись оставляю эту в первую очередь для напоминания себе. Тем не менее, буду рад услышать мнения и рекомендации о компаниях. На момент написания статьи в списках числился Детский мир, хотя он скоро завершит работу на биржи. По этому есть вероятность о переоценке или наоборот о некоторых не упомянутых активах. В любом случае буду рад разумной критике или подтверждением вышесказанному. Материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не является призывом к действию. *источник Тинькофф - Академия Инвестиций **не является ИИР ***данные изменились