Всех приветствую, совсем недавно ARK-Invest выпустили отчет “BigIdeas 2021”. Отчет интересный и познавательный, доступен для бесплатного скачивания на https://research.ark-invest.com На нем на 112 страницах фон рассказывает о 15 направлениях, в которые собирается инвестировать. Тут надо заметить, что отчет направлен на долгосрочные “подрывные” (до 2030+ года) и не ориентирован на среднесрочную перспективу Ниже - одна из идей и те компании, в которые можно инвестировать в рамках идеи: “Изобретение Дата-центров заново” Наверное излишне объяснять, что Дата-Центры будут пользоваться все большей и большей популярность и никто от них не откажется. Такие компании как $EQIX; $AMT; $CCI показывают рост выручки да еще и дивиденды приличные платят По мнению ARK-Invest внутри Дата Центров (именно в железе) и назревает революция: сочетание Arm & Risk-V сможет наконец подвинуть господство Intel и x86. Прогноз по росту: 45% к 2030 году и размером в 100 bln USD. Соответственно идея в том, что GPU постепенно заместят CPU в серверах Отсюда следим за: ARM (RISC) •Поглощение ARM легендарной $NVDA. Если поглощение будет одобрено - то перспективы очень понятные и заманчивые; тут уже надо брать по той цене, что дают. При этом, даже с тех процессоров по архитектуре ARM, которые произведут любые другие компании, $NVDA все равно получит royalties •Если поглощения не будет, то вот те, кто ARM изначально создавал и соответственно, производят по этой архитектуре процессорвы: $AAPL (скорее будет использовать для своих нужд, чем пойдем в Дата Центры); $AVGO; $QCOM; $MRVL; $SAMSUNG RISC-V (ближайший конкурент ARM) •Тут сложнее - архитектура открытая, никаких royalties нет. То есть, может присоединиться кто угодно и когда угодно •Некоторые члены RISC-V, которые являются публичными компаниями: $BABA; $GOOG; $MRVL; $MCHP; $NVDA; $NXPI; $QCOM; $RMBS; $SAMSUNG; $WDC Если знаете еще какие-то компании - делитесь в комментариях - буду признателен