{$FTCI} Тройное дно, ты ли это? И снова я в этой акции на фулл котлете (скажу сразу, моя цель - 1.8 = шпиль 25 августа, не верю пока в дальнейший рост до ноября ввиду настроений рынка, а среднесрочно (в течении года) я вижу около $3) Давайте подумаем. MkCap у нас уже 154 млн. Банкрот? Далеко нет. ЕСЛИ верить менеджменту, то они ожидают рекордную выручку в 4кв23- весь 2024. Насколько высоко? Я бы сказал минимум 250 млн на 2024. Это УЖЕ выше текущей оценки компании. Добавим, что аналитики ожидают 424 млн. Но насколько можно верить менеджменту? Последний отчет показывает, что их ожидания перенеслись на чуть позднее время, но это подкреплено новыми договрами, которые должны принести существенный рост выручки. Солнечная энергетика в период высоких ставок очень рискованная тема, что мы сейчас и наблюдаем - акции всех энергетиков обновляют новые минимумы. Какие же договоры подписали? Вспоминаем август. Анонсировали 2 крупных договора: вместе с Cat Creek и Five-E. Более того, две компании положительно отзываются об услугах FTCI. Так насколько большие проекты? Для сравнения, с 2017 по настоящее время FTCI предоставил услуг на 4.5GW. Договоры подписаны на 1.3GW. К тому же, упомянуто ДАТА НАЧАЛА поставок - конец 2023 и до 2025. Поэтому можно считать, что обеспечено почти 2 года поставок и стабильной выручки. Получается, что менеджмент говорит правду. Много денег будет? Посчитаем. С 2017 по настоящее время FTCI получил выручку в размере ~850 млн. Разделим: 850 млн / 4.5 GW = 188 за 1 GW. Получаем, что FTCI подписал контракты на ~ $250 млн до 2025, что ВЫШЕ текущей оценки компании. На этом всё! Но это, конечно же, не ИИР.