Ну что, 3/4 года пролетело и можно было бы уже подводить предварительные итоги, если бы не коварный 4-й квартал, который способен как вытащить портфель из минусов, так и оставить без штанов. Одно можно сказать, спокойно не будет точно.
Подводя итоги 2-х месяцев:
- Как и планировал, провёл переаллокацию средств между портфелями у брокеров. Теперь по основным портфелям счета у Тинькова и Финама.
- За сентябрь очень бодро выросли банки и нефтегаз.
$GAZP и
$BSPB идут неприличным особняком.
- Всё также ищу выгодные точки для выхода. На переаллокации прикрыл половину позиции в
$HYDR, но откупать пока не тороплюсь.
$LKOH уже дорос до таргета, но на такой коньюнктуре можно и придержать.
- За эти месяцы постепенно наращивал доли в
$ABRD и
$TATNP . Татка уже неплохо выстрелила и также, как с Луком, буду искать хорошую точку выхода. А вот Абрау буду продолжать набирать. Бумагу уже традиционно сначала забывают на какое-то время, а потом резко разгоняют.
- Продолжаю держать
$VALE, хоть маржи практически не осталось. Более того, на просадках добираю.
- По минусам. Производители ганджубаса продолжают валиться. Впрочем, не переживаю. Этот сектор рисковый и свои сливки с него я уже снимал. Отрастёт и в этот раз, а пока рынку не до них. По возможности буду докупать по мелочам. Также в минусах сидит
$FLOT . В него также верю и потихоньку докупаю. Ну и
$MAIL, как последнее разочарование. Брал в вечный портфель, так что ни жарко, ни холодно.
- Наращивать долю кэша пока не получается (а надо бы), она держится на уровне 24%.
По планам:
- Продолжаю искать точки выхода по спекулятивным и прибыльным позициям. Первые на очереди - нефтянка.
- Точно буду добирать Абрау и Совкомфлот. Ещё планирую сформировать позицию в
$MOEX и Бирже СПб (то есть участвовать в IPO планирую). Также, возможно, как-то изменю баланс в энергетике.
- Всё также приоритет в наращивании кэша.
#monthly