$POLY Сделал большой обзор компании. Оставлю здесь свои выводы только. Очень сложная ситуация с Полиметаллом сейчас. Понятно, что основной риск - геополитический. Так и не принято решение, что будет с российскими активами. Отделить их, как я понимаю, практически невозможно, пока компания находится в британской юрисдикции. Поэтому уже проскакивала новость о возможной перерегистрации компании в в Гонконге, Китае, ОАЭ или Казахстане. Полиметалл объявил о своем намерении сделать предложение об обмене акций. Компания предлагает акционерам, права которых были ограничены в виду санкций, наложенных на НРД, и отвечающим определенным условиям, предъявить свои акции к обмену на акции в документарной форме в соотношении один к одному. При этом, как я понял, на резидентов РФ это не распространяется, и выплата дивидендов все равно не будет возможна. Либо же выплатят всем кроме резидентов РФ? Не совсем понятно пока. В общем история с дивидендами умирает как минимум до новых вводных по замене акций на документарные, ориентировочно до 12 октября. А вот с точки зрения операционной деятельности мне Полиметалл начинает нравится больше, чем Полюс. •Компания уверена в реализации накопившихся запасов. •У компании более богатые месторождения с точки зрения содержания золотого эквивалента в руде. •Реализация золота идет напрямую в другие страны, а не через банки. И пока, видимо, без особого дисконта к рыночным ценам. •Кроме этого, в активах есть серебро, которое позволило немного компенсировать убытки от золотого сегмента. На сегодняшний день капитализация компании всего 137 млрд руб., в то время как одних только запасов и денежных средств у нее больше чем на 100 млрд руб. Очень рискованная инвестиция, которая может дать соответствующий профит. Если было интересно - присоединяйтесь и ставьте 👍