Портфель акций на 29 декабря 2024: обновления и планы на Новый год

29 декабря 2024 в 15:44

💼 Мой портфель акций на 29 декабря 2024 Скоро Новый год, Дед Мороз раздаёт подарки тем, кто хорошо себя вёл, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи, как дела с пропорциями и целевыми долями. Размер портфеля составляет 1,883 млн рублей. Предыдущий срез был 15 декабря. Акции занимают 33,8% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 января). Если взять только биржевой (без депозитов), это 42,3%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, немного выше плана. Акции выросли на ралли сильнее, чем облигации, что логично. Изменения в портфеле акций во второй половине декабря такие: • Лукойл — 4 акции • Северсталь — 12 акций • Интер РАО — 1 000 акций • Ростелеком — 200 акций • Газпром нефть — 25 акций • Магнит — 1 акция Потратил на акции около 71 тысячи рублей. По плану у меня была покупка акций Лукойла и Северстали на дивгэпах, так как их доли при этом снизились. Купил. Далее покупал акции, доли которых ушли в красную зону, это были на тот момент РТ и ГПН, а чуть позже Интер РАО и Магнит. Магнит в итоге не утвердил дивиденды, и вылетел из зелёной зоны в жёлтую. Но критичных отставаний на данный момент нигде нет, все либо жёлтенькие, либо зелёненькие. 🟢 выше целевой доли 🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5% 🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5% Главные кандидаты на покупку в январе: Роснефть и Татнефть, которые упадут на дивгэпах. Что с Магнитом, пока непонятно, если всё же выплатит, то тоже доля снизится, если нет, то кандидатом он будет второстепенным. Очень вероятно, что буду покупать Совкомбанк, так как у него на данный момент отставание от целевой доли максимальное. Ну и далее по ситуации. Акций буду покупать меньше, чем облигаций, так как доля акций сильно увеличилась на ралли. А ещё я продал Мечел, его доля была мизерная. Возможно, буду покупать Т и Белугу. Ранее я писал про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так: 40% биржевого портфеля в акциях • Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля). • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля). • ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля). • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля). Остальные 60% биржевого портфеля • Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле • Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле • Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле #портфельакций

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

9 декабря 2024

Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору

23 декабря 2024

Стратегия на 2025 год: ждем перемен

6 комментариев

MC_Donald

29 декабря 2024 в 15:51

Прикольно и очень оброзовательно👍💯

Нравится

Svet_lana21

29 декабря 2024 в 16:01

Спасибо, интересно 🤔

Нравится

marinakyzu

29 декабря 2024 в 16:47

Спасибо.Для новичков очч.пручительно

Нравится

Tan666

29 декабря 2024 в 21:32

Спасибо! Интересный расклад 👍👍👍

Нравится

Git_Gud

29 декабря 2024 в 22:15

Я в инвестировании мало смыслю, но под новый год спрошу. В чем фишка "пропорций и целевых долей"? На какую-то исходную временную точку G мы зафиксировали соотношение цен бумаг в портфеле, как целевое. И начинаем этого соотношения придерживаться. Зачем?

Нравится

Анализ компаний

Подробные обзоры финансового потенциала компаний