Зашёл в AAPL и NVDA

Вышел из TCS: +21%

Размышляя над чашкой кофе ☕ С одной стороны Apple отчиталась о рекордной прибыли в четвертом квартале, а с другой – инвесторы задаются вопросом – что будет дальше? А сможет компания ее, к примеру, удвоить? Если да, то сколько на это потребуется времени? Apple, в свою очередь, перестает давать прогнозы прибыли на следующий квартал, т.к. мы все продолжаем находиться в ситуации жесткой неопределенности. Инвесторы видят, что iPhone, флагманский продукт компании, оказывается не очень востребованным в тех условиях, в которых мы оказались. Тем временем, iPad'ы и Mac'и, рабочие лошадки, наряду с сервисами делают кассу. Что-то меняется и сейчас сложно сказать наверняка, к чему эти перемены приведут. Отсюда разочарования на рынке и отсутствие долгожданного драматического роста AAPL Многие трейдеры возлагают большие надежды на презентацию 10.11. Не буду скрывать и своего энтузиазма. Если кому-то посчастливилось прокатиться на презентации iPhone 12, то они понимают, чего примерно ожидать от презентации новых Mac'ов. Но что нас ждет в долгосрочной перспективе? Давайте посмотрим. Переезд на новую процессорную архитектуру, который преподносится как «захватывающий», является не чем иным, как важнейшим в жизни компании изменением, которое откладывалось годами. ARM'овские процессоры скрывают в себе бешеный потенциал: в сравнении со своими собратьями на базе x86 ($INTC или AMD), они могут быть более производительными при тех же характеристиках, и при этом более энергоэффективными – ваш ноутбук сможет бить новые рекорды, работая на пару часов дольше. Но в чем подвох? А в том, что рынок программного обеспечения к этому переезду пока не готов. Не понятно, сколько потребуется времени ADBE (Photoshop и Lightroom), MSFT (Skype), ORCL (JVM) и др. для того, чтобы добиться должной стабильности своих продуктов на ARM'овской версии macOS. Но не все так драматично и трагично. Пока гиганты индустрии подтягиваются, Apple предлагает владельцам новеньких MacBook'ов воспользоваться эмулятором под названием Rosetta 2. Стоит заметить, что этот эмулятор позволит запускать ПО, собранное для «чужого» процессора, безшовно, т.е. вам не нужно будет даже задумываться, родное перед вами приложение или нет – двойной щелчок мыши на иконке и вперед. Тем не менее, когда на вашей машине будет 90% неродного ПО (т.к. рынок еще не готов), все возможности нового процессора будут сведены на нет и вы получите чудовищный опыт. Пострадает и стабильность: к сожалению даже родные версии Photoshop'а и Lightroom'а падают на macOS чаще, чем на флагманской ОС MSFT, а теперь их потребуется какое-то время гонять через эмулятор. Может так случиться, что новые MacBook'и окажутся невостребованными, а гиганты индустрии не будут торопиться, глядя на вялую пользовательскую базу. Своего рода замкнутый круг. Неужели все так грустно? Конечно нет. Для компании опыт подобного переезда не является новым: во второй половине нулевых Apple удачно мигрировала с PowerPC на x86 от INTC Прошло больше десятка лет и у компании есть все шансы повторить этот опыт. Вот такие вот мысли, которыми я хотел сегодня утром с вами поделиться. Всем удачной торговли.