Результаты стратегий автоследования с 🕚13.05.2024 по 17.05.2024
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 239 900 ₽ (📈 2033 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 89 880 ₽ (📈 1742 ₽)
Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 32 086 ₽ (📈 570 ₽)
TMOS - 7,17 ₽ за пай
SBMX - 20,585 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📉
&Потенциал роста в RUB - 1,65%
📉
&Начинающий инвестор в RUB - 1,75%
📉
&Осознанный риск - 4,98%
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📈 SBMX - 1,62%
📈 TMOS - 1,41%
📉 Потенциал Роста - 1,72%
📉Начинающий инвестор - 1,82%
📉 Осознанный риск - 5,05%
📈 Лидеры роста в MOEX: Аэрофлот, Ростелеком, ВК
📉 Лидеры падения в MOEX: Сургутнефтегаз, Русагро, Юнипро
📈 Лидеры роста: СПБ биржа, Соллерс, Русснефть
📉 Лидеры падения: ЮМГ, Россети Урал, Мать и дитя
Мои мысли:
Стоимость паев на индекс в очередной раз переписывает максимумы, стратегии показывают худший недельный результат по сравнению с паями с момента открытия. Основные виновники такой разницы между стратегиями и индексом –
$SNGS и
$GEMC. Так как большинство смотрят короткими промежутками и может прийти небольшая паника, делаю небольшую заметку.
Для меня совет директоров ЮМГ неожиданно дал рекомендацию акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Делал неоднократно заметки по ЮМГ, идеальный именно для компании вариант: вначале погасить все долги, далее всю чистую прибыль направлять на дивиденды, но на это уйдет в районе двух лет и это не оценят миноритарии, так как ждать два года в такой бумаге мало кто не будет, особенно учитывая текущую ситуацию. Думал распределят все что есть на счетах и это все будет в районе 100 ₽. Нужно понимать разницу между рекомендацией и окончательным решением, так же понимать, что в любой момент можно распределить согласно желаниям акционеров. На данный момент есть два выходы: фиксировать с убытком или ждать окончательного решения, информации от компании. Пока остаюсь в позиции во всех своих портфелях.
Сургутнефтегаз падает на 10% после рекомендации СД по поводу дивидендов, ожидания равны реальности при этом не понимаю, что ожидали те, кто продает. Если и будут действия с кубышкой, то точно не в период решения и рекомендаций по дивидендам. В итоге дивиденды в рамках ожиданий, акции лидеры роста по падению, в стратегию дали два процента убытка. Подумывал после рекомендации СД полностью закрыть позицию, но решил не закрывать после падения в 4% в первый день. В итоге остаемся в позиции, фундаментал хороший, мешает лишь закрытость, кубышка может принести хорошую прибыль в 2024 году.
В
$UPRO аналогично не понимаю, что ожидали акционеры от рекомендации по дивидендам. Компания де-юре принадлежит Юнипер, по факту она уже точно не будет собственником. Юнипер хотела продать компанию ещё до СВО, в период СВО были слухи, что нашелся покупатель и сделка между компаниями утверждена, но затормозило правительство. Сейчас остается только гадать, кто в итоге будет новым собственником и что он решит делать с кубышкой и дивидендной политикой. Ранее был понятен интерес Юнипер распределять все свободные деньги на дивиденды, так как потом они уходили на зарубежные счета. Как бы странно многим не показалось, но история с ИнтерРао понятней, кубышка относительно капитализации выше, чем у Юнипро, платит 25% точно. Можно только гадать, что в итоге будет, держите карман шире если надеетесь, что все под чистую распределят, особенно когда у главного акционера более 80%. Идея больше в том, что акцию сильно разгонят на слухах о смене собственника, потом на факте смены, потом на обещаниях справедливости к миноритариям и уже только потом можно решить ждать этой справедливости или зафиксировать прибыль.