Результаты стратегий автоследования с 🕚29.05 по 02.06.2023

3 июня 2023 в 21:25

Результаты стратегий автоследования с 🕚29.05 по 02.06.2023 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:00. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 170 058 ₽ ( 📈 + 5 858 ₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 58 385 ₽ ( 📈 + 2 385 ₽) TMOS - 5,4 ₽ за пай SBMX - 15,327 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 Начинающий инвестор - 4,26% 📈Потенциал Роста - 3,57% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 &Начинающий инвестор в RUB - 3,33% 📈 &Потенциал роста в RUB - 2,77% 📈 SBMX - 2,60% 📈TMOS - 2,08% Мои мысли Неделя выдалась удачной и по её итогам портфель прибавил 2,77-3,33%. Чем больше он растёт, тем больше ожиданий, при этом рынок не может быть всегда растущим и в неделю прибавлять по 2-3%. даёт доходность в районе 0,146% в неделю, долгосрочные облигации- 0,2%. Относительно низкорискованных инвестиций доходность выше в 10 раз, что разбалует инвесторов. Стратегия "Начинающий инвестор" каждую неделю сокращает разрыв с "Потенциал роста", хотя и пропустила три растущих месяца 2022 года. С идея не реализовалась и теперь согласно стратегии акции не продаю. В долгосрочный портфель по 130-150₽ добавил бы ещё, в портфеле стратегии буду держать до без убытка. Считаю, что 130₽ минимум, если конечно не случится что-то серьезного, весь негатив с поставками в Европу уже в цене. Сейчас интересует не фундаментал, а настроения розничных инвесторов в моменте. На какие новости можно рассчитывать? Новые контракты с Китаем, возврат каких-то отношений с Европой. Всегда рассматриваю Газпром, как конгломерат с большим количеством разных активов, но на текущую стоимость они мало могут повлиять. Планирую пересмотреть перспективы ВТБ и подумаю держать её до "талого", до результатов за 2023 год и решения по дивидендам или нет. Доп. эмиссия плохой знак, думаю чистая прибыль не вырастит на такой же коэффициент. Причину почему в портфеле нет Сбера говорил неоднократно. Хочу по минимуму копировать индекс Московской биржи, чтобы обгонять конкурентов. Сбер и Лукойл на двоих занимают 30% индекса Московской биржи и тащат его. Рассчитываю, что летом-осенью начнут приходить новости по редомициляции, а основные компании индекса замедлят рост, основной позитив по ним уже отыгран. По стратегии могу ещё в 4 компаниях зафиксировать 50% прибыль (ранее зафиксировал Polymetal - +100% и Юнипро- +50%), но пока не собираюсь этого делать. Даже при текущих ценах считаю, что у них потенциала 50% роста больше, чем у других компаний. последние 4 года до СВО платил дивиденды в районе 10 ₽ на акцию, сейчас уже много слухов про редомициляцию и возобновление выплат, если это произойдет, то расписка будет дороже 100 ₽. - на счетах денег больше, чем капитализация, замечательные отчеты. Негативные моменты - большая доля у мажоритария, дешевый выкуп мажоритарием у иностранец, маловероятный возврат на Nasdaq. Мало ли делистинг ? Дивиденды нужно получать в оффшор на Кипре, что по этому поводу думает Солонин не понятно. Если у него будет 90% акций, почему не задуматься о выкупе ? - растущий бизнес в перспективной сфере, стоит выйти на стабильную чистую прибыль и АФК Система захочет использовать схему аналогичную с МТС, в таком случае можно и +100% увидеть. Ставка на выход на ЧП по итогам 2023 года, в будущем дивиденды, редомициляция на примере Эталона {$GLTR} - ставка аналогичная: хороший отчёт, редомициляция, возвращение дивидендных выплат. Не забываем про возмещение убытков от потерянных вагонов, возможно компания под неё попадет. В пятницу акции прибавили 5,33%.