13 декабря 2024
ESPR esperion объявляет о финансировании конвертируемого долга на сумму 210 миллионов долларов США
Энн-Арбор, Мичиган, 13 декабря 2024 г. (Globe Newswire) — сегодня компания esperion («компания») (NASDAQ: ESPR) объявила о заключении частных соглашений об обмене и подписке («Соглашения») с некоторыми держателями своих непогашенных конвертируемых старших субординированных облигаций с ставкой 4,00% и сроком погашения в 2025 г. («Облигации 2025 г.»). В соответствии с Соглашениями Esperion выпустит конвертируемые старшие субординированные облигации на общую сумму 100 миллионов долларов США с ставкой 5,75% и сроком погашения в 2030 году («Новые облигации»), состоящие из (a) приблизительно 57,5 миллионов долларов США основного долга Новых облигаций, а также приблизительно 153,4 миллиона долларов США наличными, выпущенными в обмен на приблизительно 210,1 миллиона долларов США основного долга Облигаций 2025 года («Обменные операции») и (b) приблизительно 42,5 миллиона долларов США основного долга Новых облигаций за наличные («Операции по подписке»), в каждом случае в соответствии с освобождением от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»).
Что эта хрень значит, кто шарит?