Esperion объявляет о финансировании конвертируемого долга на сумму 210 миллионов долларов

13 декабря 2024 в 11:32

esperion объявляет о финансировании конвертируемого долга на сумму 210 миллионов долларов США Энн-Арбор, Мичиган, 13 декабря 2024 г. (Globe Newswire) — сегодня компания esperion («компания») (NASDAQ: ESPR) объявила о заключении частных соглашений об обмене и подписке («Соглашения») с некоторыми держателями своих непогашенных конвертируемых старших субординированных облигаций с ставкой 4,00% и сроком погашения в 2025 г. («Облигации 2025 г.»). В соответствии с Соглашениями Esperion выпустит конвертируемые старшие субординированные облигации на общую сумму 100 миллионов долларов США с ставкой 5,75% и сроком погашения в 2030 году («Новые облигации»), состоящие из (a) приблизительно 57,5 миллионов долларов США основного долга Новых облигаций, а также приблизительно 153,4 миллиона долларов США наличными, выпущенными в обмен на приблизительно 210,1 миллиона долларов США основного долга Облигаций 2025 года («Обменные операции») и (b) приблизительно 42,5 миллиона долларов США основного долга Новых облигаций за наличные («Операции по подписке»), в каждом случае в соответствии с освобождением от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»). Что эта хрень значит, кто шарит?

2,25 $

−2,67%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

21 комментарий

Dormidont_Prostofilkin

13 декабря 2024 в 12:00

Субординированные облиги-это те, у которых нельзя раньше срока потребовать заплатить по ним, то есть нельзя потребовать выкупить их. Видно, что процент немного больше по новым облигам. То есть это та же самая схема как вы рефинансируете кредит на 5 лет по более высокой ставке.

Нравится

Dormidont_Prostofilkin

13 декабря 2024 в 12:07

Увидел их ставки-прослезился, если б для нашего бизнеса такие были, то тут уже бы на летающих такси 🚕 ездили.

Нравится

Kruger71

13 декабря 2024 в 12:08

@Dormidont_Prostofilkin а на более высокую ставку они согласны, так как уверены в росте продаж и прибыли в ближайшее время. Однозначно позитив

Нравится

Kruger71

13 декабря 2024 в 12:09

Этот долг на них сильно давил. Теперь он отсрочен на 5 лет.

Нравится

Dormidont_Prostofilkin

13 декабря 2024 в 12:10

@Kruger71 дело в том, что у Эспера очень мало денег осталось и это их счастье, что их кредиторы, купившие облигации на такое согласны, а то бы компания могла бы упасть на взлете, если бы не показала рост продаж в несколько иксов за ближайшие кварталы, если бы текущие условия погашения долга остались в силе. Потому что 210 миллионов долларов, которые надо погасить в 2025-это не шутка, это же больше, чем всей наличности у Эспера.

Нравится

Анализ компаний

Подробные обзоры финансового потенциала компаний