Чипы. Ставлю все фишки Геополитическая борьба за господство в мире вступает в новую и опасную фазу. перевод (стр 8 the economist magazine от 23.01.21) Когда микрочипы были изобретены в 1958 году, первый значительный рынок для них был внутри ядерных ракет. Сегодня в год производится около триллиона чипов, или 128 на каждого человека на планете. Все больше устройств и машин содержат все больше полупроводников: в электромобиле их может быть более 3000. Процветают новые виды вычислений, в том числе искусственный интеллект и хруст данных. Спрос будет расти по мере того, как все больше промышленных машин будут подключены и оснащены датчиками. На протяжении десятилетий обширная сеть фирм сотрудничала и конкурировали, чтобы удовлетворить этот растущий спрос; сегодня они производят в денежном эквиваленте $450 млрд годового объема продаж. Ни в одной другой отрасли нет такого сочетания жесткой науки, грубой капиталоемкости и сложности. Его более широкое влияние также огромно. Когда цепочка поставок дает осечку, экономическая активность может остановиться. В этом месяце временная нехватка чипов остановила производство автомобилей по всему миру. И никакая другая отрасль не является столь взрывоопасной. В течение нескольких лет Америка вводила все более жесткое эмбарго в отношении Китая, который импортирует чипы на сумму более 300 миллиардов долларов в год, потому что ему не хватает производственные возможности для удовлетворения собственных потребностей. Новые напряжения в индустрии чипов еще больше раздвигают геополитические линии разлома. Америка отстает в производстве, производство концентрируется в Восточной Азии, а Китай стремится к самообеспечению. Вскоре кремний будет вытравлен в нескольких технопарках Южной Кореи и Тайваня. Начните с изменений в отрасли. Всплеск спрос и эти новые виды вычислений привели к золотому веку в разработке чипов. Nvidia, которая создает чипы для игр и искусственного интеллекта, сейчас является самой ценной американской фирмой чипов стоимостью более 320 миллиардов долларов. Стремление создать чипы на заказ, чтобы добиться большей производительности—меньше тепла, больше скорости или времени автономной работы—также привлекает посторонних в игру дизайна. В ноябре Apple представила компьютеры Mac, работающие на собственном чипе (он уже использует свой собственный в iPhone), и Amazon разрабатывает чипы для своих центров обработки данных. Дизайн-бум также активизировал процесс заключения сделок. Nvidia, например, предлагает $40 млрд за Arm, которая делает проектные чертежи. В будущем новый подход к разработке чипов с открытым исходным кодом, называемый risc-v, может привести к еще большему количеству инноваций. Сравните этот всплеск с консолидацией в производстве чипов. Изнурительная 60-летняя борьба за господство близится к концу. Закон Мура, который гласит, что стоимость вычислительной мощности будет падать наполовину каждые 18 месяцев до двух лет, начинает терпеть неудачу. Каждое поколение чипов технически сложнее сделать, чем наконец, из-за растущей стоимости строительства заводов ставки стали больше. Число производителей на переднем крае отрасли сократилось с более чем 25 в 2000 году до трех. Самый известный из этой троицы, Intel, попал в беду. Он уволил своего босса, признав, что отстал. Он может отказаться от производства самых передовых чипов, известных как поколение трех нанометров, и передать больше производства на аутсорсинг, как почти все остальные. Это оставило бы две фирмы, которым посильно это: Samsung в Южной Корее и tsmc на Тайване. Объявлен один из крупнейших инвестиционных бюджетов любой частной фирмы на планете. Массив корпоративных А-листеров от Apple и Amazon, Toyota и Tesla полагаются на этот дуэт чипмейкеров. $AMD $INTC $AMZN $AAPL $TSLA $TSM