19 февраля 2024
❌🔴 POLY Пакуем вещи и уезжаем :
➖➖➖
✅Polymetal продает все свои активы «Мангазея» за 3,69$ млрд (включая чистый долг 2,21$ млрд)»
➖➖➖
✅После начала CBO менеджмент решил сделать уклон в сторону западных акционеров , ущемляя российских акционеров. Сейчас ждут решение регуляторных органов и одобрения акционеров , но по планам закрыть сделку хотят уже в конце марта.
➖➖➖
✅Цена продажи российского бизнеса значительно выше консенсус прогнозов , однако покупать на Мосбирже не целесообразно. В ближайшее время цена продолжит спускаться вниз и ловить падающий нож особого смысла нет
➖➖➖
✅Если и покупать то только на AIX со ставкой на отскок после завершения сделки. Там акции действительно стоят дёшево - с учетом полученного кэша примерно 1,5-2 EBITDA.
➖➖➖