EXAS Exact Sciences to sell $869M in common stock in registered direct offering Exact Sciences announced the entry into agreements to sell an aggregate of 8,605,483 shares of its common stock, par value 1c per share, in a registered direct offering to ten institutional investors, including some of its largest shareholders as well as healthcare specialist firms Casdin Capital and Rock Springs Capital. Each Share is being sold for a purchase price of $101.00 per share, resulting in gross proceeds of approximately $869.2M and net proceeds, after estimated offering expenses, of approximately $866M. The offering is being made without an underwriter or a placement agent. The offering is expected to close on or about October 29. Read more at: https://thefly.com/n.php?id=3182437 EXAS объявили о заключении соглашений о продаже в общей сложности 8 605 483 акций своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 1С на акцию в рамках зарегистрированного прямого предложения десяти институциональным инвесторам, включая некоторых из своих крупнейших акционеров, а также специализированные медицинские фирмы Casdin Capital и Rock Springs Capital. Каждая акция продается по цене покупки $101,00 за акцию, что приводит к валовой выручке примерно в $869,2 млн и чистой выручке, после предполагаемых расходов на размещение, примерно в $866 млн. Предложение осуществляется без участия андеррайтера или агента по размещению. Ожидается, что предложение будет закрыто примерно 29 октября.