MGTSP МГТС отчиталась за 9 месяцев 2024 года по РСБУ Чистая прибыль МГТС по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽16,9 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с ₽13,2 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 2,2% до ₽32,2 млрд против ₽31,5 млрд годом ранее.

Подтверждаем идею в акциях Хэдхантера. Доходность — 15% до конца декабря 🔸️Ключевые моменты •Дивдоходность 21% по специальному дивиденду, регулярные дивиденды в будущем •Ждем хороших финансовых результатов за III квартал в эту пятницу •Доходность — 15% до конца декабря Подтверждаем торговую идею «Лонг HEAD Хэдхантер» с целевой доходностью 15% до конца декабря. В ноябре доходность идеи улучшилась, развернувшись по направлению к цели. Совет директоров компании рекомендовал щедрые специальные дивиденды. В связи с этим ждем, что акции вырастут в цене в преддверии закрытия реестра 17 декабря. Кроме того, ожидаем хороших результатов за III квартал на этой неделе. 📌 Главное • Три причины покупать: Дивдоходность 21% по специальному дивиденду, регулярные дивиденды в будущем. Ждем хороших финансовых результатов за III квартал в эту пятницу. Привлекательная оценка. • Оценка: «Позитивный» взгляд на 12 месяцев, 9,4х по мультипликатору Р/Е на 2025 г. • Доходность: 15% до конца декабря. • Катализаторы: результаты за III квартал 15 ноября, специальные дивиденды — закрытие реестра 17 декабря. • Риски: общерыночные, экономические, геополитические. 📌 В деталях Специальные дивиденды объявлены — доходность идеи улучшилась Доходность торговой идеи за месяц улучшилась. Сейчас она показывает результат около нуля против Индекса МосБиржи и минус 2% в абсолютном выражении. Месяц назад доходность была минус 10%, или минус 6% против индекса. Существенное давление оказывала слабость рынка. Главная причина улучшения, по мнению аналитиков БКС, это особые дивиденды, которые совет директоров Хэдхантера рекомендовал в конце октября. Размер выплаты составляет 907 руб. на акцию, что выше диапазона в 640–700 руб., о котором говорила компания ранее. Дивдоходность на момент объявления дивидендов составила 22% и сейчас остается на высоком уровне — 21%. Хэдхантер закроет реестр для получения дивидендов 17 декабря. Ждем, что ожидание выплаты продолжит поддерживать акции Хэдхантера в ближайший месяц. Ожидаем хороших результатов за III квартал в эту пятницу Хэдхантер выигрывает от высокой конкуренции за персонал. Безработица в РФ остается рекордно низкой: 2,6% во II квартале против 3,2% в 2023 г. и 4,8% в 2021 г. По мнению аналитиков БКС, это поможет компании показать хорошие результаты за III квартал в эту пятницу, 15 ноября, несмотря на вероятное замедление роста ВВП. Ждем роста выручки Хэдхантера в III квартале на 28% к аналогичному периоду прошлого года. В результате прогнозируем увеличение скорректированной EBITDA на 23%, а скорректированной чистой прибыли — на 65%. Основная неопределенность для компании краткосрочно — темпы роста экономики и найма в условиях высоких процентных ставок. Но долгосрочно ждем, что Хэдхантер продолжит выигрывать от конкуренции за персонал на рынке. Ждем доходность 15% до конца декабря У аналитиков БКС «Позитивный» взгляд на акции Хэдхантера на 12 месяцев. Бумаги компании торгуются с мультипликатором P/E 9,4x к прогнозному значению прибыли на 2025 г. По мнению аналитиков БКС, это очень привлекательная оценка для истории роста, которая еще и предлагает дивидендную доходность в размере 21% на ближайший месяц и, по прогнозам аналитиков, 8% по результатам в 2025 г. Поэтому ждем роста котировок в ближайший месяц при условии нейтрального или позитивного рыночного фона. 💡 БКС Мир инвестиций

⏺ChatGPT разрушил 15-летний бизнес, помогавший студентам. Компания Chegg более 15 лет помогала студентам с домашними заданиями. В настоящее время около полумиллиона студентов отказались от подписки. Акции компании в результате упали на 95%, уничтожив $14,5 млрд рыночной стоимости. Иронично, что еще в 2022 году сотрудники Chegg предлагали создать AI-инструменты, но руководство решило, что чат-боты недостаточно точны, и не беспокоилось даже после выхода ChatGPT.