PYPL Краткий анализ: Руководство понизило прогнозы темпов роста на конференции, прошедшей после выхода отчёта. На 2-й квартал: - 0,86$ прибыль/акцию (ранее 1,12). - Рост выручки спрогнозировали 9%, т.е. ~ 7,06 (ранее 7,1). Среднегодовые темпы роста тоже понизили. С ebay: 11-13% Без ebay: 15-17% С такими темпами роста справедливый P/E находится на уровнях 11-17. По технике: При P/E=15 как раз закроем гэп на 67,45 (потенциал падения ~20%) При P/E=11 закроем гэп на 55,55 (потенциал падения ~30%) Вряд ли это случится завтра, но если темпы роста продолжат снижаться, можем пойти закрывать гэпы на 45 и 33. Начать вход в позицию можно и сейчас, но следует держать в уме возможные походы к этим уровням и заложить необходимость усреднения там. Общее резюме - PYPL это хороший прибыльный бизнес с растущими потоками. Его рынок цифровых платежей также растёт и они стараются опережать темпы роста этого рынка. В данный момент компания столкнулась с переоценкой после чрезмерного позитива в её отношении и оценка возвращается к нормальности. Долгосрочно (с горизонтом > 10 лет), котировки ещё перехаят свои прошлые максимумы и уйдут выше 300. По 15%/год на это может уйти ~ 12 лет. Прикладываю также пару доп.скриншотов с текущим value компании. Если бы PYPL половину прибыли отправлял на дивиденды, то их доходность была бы 2,8%/годовых к текущим котировкам. Что уже не так плохо, поэтому от текущей цены за акцию можно начинать вход с оглядкой на вышеописанное. Балансовая стоимость компании: 18,6$/акцию. Это тоже имейте ввиду. Вряд ли такой бизнес кто-то даст купить дешевле его активов, но если это случится, есть смысл основательного увеличения позиции. Также, прикладываю график, на который зелёными линиями нанёс уровни цен по которым инсайдеры совершали покупки. Мы видим, что они также верят в компанию и совершали выкуп акций и выше текущих котировок. Всем успешных инвестиций ;)

PYPL Librarian Capital: При цене акций $126,08 мы ожидаем, что цена выхода составит $323, а общий доход составит 157% (27,3% в годовом исчислении) к концу 2025 года. Резюме их аналитического разбора: (↑Бычий настрой, buy) •Цена акций PayPal упала на 28,3% по сравнению с результатами за четвертый квартал во вторник, до 60% ниже своего пика в июле 2021 года. Сейчас он торгуется с EPS 27x 2021. •Инвесторы были обеспокоены отказом от новых счетов в стратегии, который включает в себя отказ от цели в 750 миллионов счетов на 2025 год. •Подтверждены цели по выручке, прибыли на акцию и денежным потокам на 2025 год; Рост прибыли на акцию в 2022 г. по-прежнему ожидается на уровне 12-15% без учета единовременных налогов и кредитов. •PayPal добился реального роста объемов и доходов после пандемии и ожидает дальнейшего увеличения маржи в будущем. •При цене акций в $126,08, даже при значительно более низких прогнозах, мы ожидаем, что к концу 2025 года общая доходность составит 157% (27,3% в годовом исчислении).

PYPL - инсайдер выкупает дно! Сегодня ночью в отчёте SEC от 8 февраля, 01:55 по МСК стало известно о покупке инсайдера: Президент и генеральный директор: → SCHULMAN DANIEL H → 03 февраля 2022 → Сумма: $995 842 ❗️ → Объём сделки: 7 994 акций по $124.57