Рынок #imoex: прогнозы и аналитика на фоне новостей о переговорах Шольца и Путина

Войти

День был нейтральным и мог однозначно завершить неделю в нисходящей тенденции, до момента новостей о переговорах Шольца и Путина. Рынок отреагировал хорошим отскоком и картинка чуть поменялась. Переговоры состоялись, и пока не очень понятны дальнейшие шаги, но то, что после победы Трампа там зашевелились, уже о многом говорит. Относительно инфляции и ставки ЦБ, как нам известно, на этой неделе уже активно ведутся обсуждения на высшем уровне. Так, сегодня в правительстве сообщили, что правительство обсуждает с ЦБ поиск баланса между экономическим ростом и скоростью выведения инфляции на целевой уровень. Поскольку инфляция и высокая ключевая ставка все сильнее влияют на рост экономики России. Рассматривая рынок, следует отметить, что в глобальном масштабе ситуация выглядит неопределенно, т.к. сегодняшня свеча полностью поглотила вчерашнюю. Тенденция к снижению сохраняется, в то же время, учитывая высокую чувствительность рынка к геополитическим новостям, нельзя исключать вероятность роста в случае возникновения значимых событий на следующей неделе. При анализе бумаг в разрезе недельных таймфреймов можно наблюдать нейтральное закрытие большинства из них. Это означает, что по свечам паритет, и нет явного победителя. И утверждать однозначно куда двинет рынок пока что сложно. Все подробнее обсудим и разберем как всегда на еженедельном обзоре. Сегодня отчитались ряд компаний👇 Выручка HeadHunter за 9 мес увеличилась на 39,3%, достигнув 29 млрд рублей. Чистая прибыль 18,9 млрд (+79,7%) Делимобиль - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +130.5 млн руб (против прибыли +1.06 млрд руб годом ранее) За 9 месяцев текущего года чистая прибыль СОВКОМБАНКА по МСФО сократилась на 26% и составила 57 млрд рублей. Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО снизилась в третьем квартале до 181 млн долларов США. По результатам 9 месяцев 2024 года компания заработала 43,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. 🇷🇺Рынок РФ👇

Рынок #imoex остается под давлением геополитики и ожиданий ключевых решений. Сегодня начали день с продолжения отскока по индексу до уровня 2957 пунктов, ретестируя нижнюю границу паттерна "вымпел". Однако к закрытию сессии запал поубавился, что подтверждает хрупкость текущего восстановления. Основное внимание участников рынка приковано к трем ключевым событиям: ✔️Данные по инфляции в РФ — могут усилить опасения ужесточения денежно-кредитной политики. ✔️16-й пакет санкций ЕС — ожидается сегодня, при этом, согласно источникам, полный запрет на импорт российского СПГ вводиться не будет. Тем не менее, обсуждается ограничение хранения российской нефти на территории ЕС. А также, США и ЕС договорились усилить давление на РФ до завершения конфликта в Украине. ✔️Решение ФРС по ставке — вероятно, сохранит жесткий курс, усиливая давление на рискованные активы. Мои ожидания по продолжению коррекции с целями в районе 2840 пунктов (закрытие гэпа) и далее к поддержке 2740 сохраняются, вероятно на данных по инфляции мы и увидим разворот вниз, если конечно она нас не удивит, а подогреть могут ситуацию санкции. Технические факторы (перекупленность, сильные уровни сопротивления, общая тенденция к формированию разворотных моделей на графиках) и геополитические риски, связанные с переговорами Путин-Трамп, вернее тот факт что пока дальнейшего развития не наблюдается, усиливают негативный сценарий. Учитывая сохраняющуюся высокой волатильность на рынке и тот факт что топовые игроки не проявляют столь бурного оптимизма в целом, санкционные риски, уровень ключевой ставки, геополитическая неопределённость и ряд технических факторов говорят нам, что инвесторы заняли выжидательную позицию. Ключевые события дня можно выделить следующие: - Совкомбанк SVCB увеличил уставный капитал на 182,2 млн рублей за счет допэмиссии в рамках присоединения ХКФ банка и выпустил 1.822 млрд акций. - ВТБ VTBR планирует присоединение РНКБ к 2025 году и интеграцию «Почта Банка» к 2026. Прогнозы ВТБ по розничному кредитованию на 2025 год — спад на 30% (до 9,1 трлн руб.) при ставках по вкладам до 20%. - Группа Астра ASTR показала рост отгрузок на 78% (20 млрд руб.) и увеличение клиентской базы до 29 тыс. - Инарктика AQUA зафиксировала падение продаж на 8,9%, но выручка выросла на 11% (31,5 млрд руб.) за счет роста цен и инфляции. - РусГидро HYDR обсуждает с правительством план финансового оздоровления, включая дивидендную политику. - Мосбиржа с 31 января переводит акции Озон Фарма OZPH из раздела "Первый уровень" в раздел "Второй уровень" Списка ценных бумаг - Металлурги стали расширять машиностроительные мощности (в частности Северсталь, ММК), несмотря на санкции и падение спроса. Минпромторг готовит меры поддержки: льготы для инвестпроектов и смягчение налогового бремени. Ждем инфляцию.