#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 108,01 (+2,81%) 🧾Инфляция с 19 по 25 ноября составила +0,36% (+0,37% неделей ранее), с начала года +7,80% ‼ Завтра РусГидро AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 1,6 года. Купон ежемесячный 23% годовых, YTM 25,59% Интерес участия: ★★★ 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 5,2 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 17,36% годовых) РАФТ ЛИЗИНГ ruBB с 29 ноября по 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001P-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред 600 б.п. Акрон ruAA 03 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2,6 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 300 б.п. Монополия BBB+(RU) 04 декабря проведет сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный 28% годовых, YTM 31,89% Амурская область ruA 09 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24001 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывает как КС + спред. Ориентир спреда будет определен позднее ВЗВТ (Волгоградский завод весоизмерительной техники) BB-.ru 03 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный 30% годовых 🅾 Отчеты АПРИ - МСФО 9М/2024 Выручка: 14 млрд.руб. (+135%) Чистая прибыль: 846 млн.руб. 🅿️ Рейтинги Ханты-Мансийский автономный округ - АКРА подтвердило рейтинги ↔ ААА(RU), прогноз стабильный Атомстройкомплекс-строительство - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A-(RU), прогноз стабильный Трансконтейнер / ДелоПортс - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruAA-, прогноз стабильный СМАК - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruB+, прогноз стабильный Балтийский проект (АБЗ-1) - АКРА отозвало рейтинг BBB(RU) без подтверждения по инициативе рейтингуемого лица А101 - АКРА подтвердило рейтинги ↔ A(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны Солид-Лизинг БО-02 - купон на 4 купонный период составит 26% годовых РЖД 001Р-33R - купон на 3 купонный период составит 21,81% годовых, на 17-20 купонный период составит 24%

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 НОЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 105,06 (+1,23%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26245 🆕 Размещения СИБУР Холдинг на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил спред к КС при расчете купона на уровне 210 б.п. Рольф на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 600 б.п., объём выпуска составит 700 млн.руб., в выпуске 001P-04 установил купон 26% годовых, объём выпуска составит 300 млн.руб. Ранее эмитент планировал собрать суммарный объём по двум выпускам на уровне 3 млрд.руб. СФО Сплит Финанс 1 (Яндекс Банк) eААА(ru.sf) со 2 по 6 декабря проведёт сбор заявок в новый выпуск с залоговым обеспечением денежными требованиями со сроком погашения не позднее 27.12.2028 и ожидаемой дюрацией около 1,3 года. Купон ежемесячный, ориентир 24,0-24,5% годовых (YTM 26,8-27,4%) Роял Капитал B+|ru| 29 ноября начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежемесячной КС + спред 800 б.п. 🅾 Отчеты ВУШ - МСФО 9М/2024 Выручка: 12,5 млрд.руб. (+32%) EBITDA: 6,5 млрд.руб. (+33%) Чистая прибыль: 2,9 млрд.руб. (-5,9%) Чистый долг/EBITDA: х1,2 (х0,6 за аналогичный период прошлого года) 🅿️ Рейтинги Сибстекло - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВ-(RU), прогноз развивающийся Казахстан - АКРА подтвердило рейтинг ↔ ВВВ+ по международной шкале, прогноз стабильный Элит Строй - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruBBB, прогноз стабильный Чистая планета - Эксперт РА отозвал рейтинг ruB+ в связи с окончанием срока договора ℹ️ Купоны ЛК Роделен 001P-03 - купон на 25-42 купонный период составит 27% годовых

Курсы ЦБ на 27.11.2024 (Ср) Доллар США = 105,0604 Руб. (+1,23% ↑) Евро = 110,4943 Руб. (+1,50% ↑) Китайский юань = 14,4449 Руб. (+1,69% ↑)