📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ΣКС - среднее значение КС за купонный период
КС - значение КС на определенный день.
0️⃣ 3️⃣ вторник
✅ Росагролизинг 002P-03
$RU000A109DT9
•Рейтинг: АА-
•Гарантии: ➖
•Объем: 5 млрд. ₽
•Купон: ΣКС + 1,7%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
✅ Интерлизинг 001Р-09
$RU000A109DV5
•Рейтинг: А
•Гарантии: ➖
•Объем: 4,7 млрд. ₽
•Купон: КС + 2,6%, Ежемесячный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
✅ Роснефть 004Р-02 (юаневый выпуск)
$RU000A109DY9
•Рейтинг: ААА
•Гарантии: ➖
•Объем: 15 млрд. CNY
•Номинал: 1000 CNY
•Купон: 7,75%, Полугодовой, Переменный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 10 лет
•"Квал": ➖
‼️ Скорее всего выпуск не публичный
0️⃣ 4️⃣ среда
✅ ТрансКонтейнер П02-01
•Рейтинг: АА-
•Гарантии: ➖
•Объем: 27 млрд. ₽
•Купон: ΣКС + 1,75%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
0️⃣ 5️⃣ четверг
✅ АСПЭК-Домострой 001Р-01
•Рейтинг: ВВ
•Гарантии: ➖
•Объем: 300 млн. ₽
•Купон: 24%, Квартальный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
0️⃣ 9️⃣ понедельник
✅ Балтийский Лизинг БО-П12
$RU000A109551
•Рейтинг: АА- / А+
•Гарантии: ➕
•Объем: до 3 млрд. ₽
•Купон: ΣКС + не выше 2,5%, Ежемесячный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 04.09.2024 (организатор: инвестбанк Синара)
1️⃣ 2️⃣ четверг
✅ ВУШ (Whoosh) 001Р-03
•Рейтинг: А-
•Гарантии: ➖
•Объем: не менее 4 млрд. ₽
•Купон: ΣКС + не выше 2,8%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 06.09.2024 (организатор: Газпромбанк)
Размещение в Т-Банке:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4d0c72d2-8e48-4b17-9218-a9836bcb0ff5
1️⃣ 7️⃣ вторник
✅ Русал БО-001Р-10
•Рейтинг: А+
•Гарантии: ➕
•Объем: не менее 10 млрд. ₽
•Купон: ΣКС + не выше 2,35%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2,5 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк)
✅ Русал БО-001Р-11
•Рейтинг: А+
•Гарантии: ➕
•Объем: не менее 10 млрд. ₽
•Купон: ΣКС + не выше 2,65% Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 12.09.2024 (организатор: Газпромбанк)
2️⃣ 3️⃣ понедельник
✅ Алроса 001P-01
•Рейтинг: ААА
•Гарантии: ➖
•Объем: не менее 20 млрд. ₽
•Купон: ΣКС +❓%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 4 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 18.09.2024 (организаторы: ВТБ Капитал трейдинг, МКБ)
2️⃣ 4️⃣ вторник
✅ Республика Якутия 35016
•Рейтинг: АА-
•Гарантии: ➖
•Объем: 6,8 млрд. ₽
•Купон: КС +❓%, Ежемесячный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 19.09.2024 (организатор:❓)
*️⃣*️⃣ *****
☑️ МСП Банк 001Р-02
•Рейтинг: А- / ВВВ+
•Гарантии: ➖
•Объем: 7 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Совкомбанк)
*️⃣*️⃣ *****
☑️ ФосАгро БО-П02-CNY (в юанях)
•Рейтинг: ААА
•Гарантии: ❓
•Объем: 1,5 млрд. CNY
•Номинал: 1000 CNY
•Купон: 9%-10%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2 года
•"Квал":
•Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк)
*️⃣*️⃣ *****
☑️ ФосАгро БО-П03-CNY (в юанях)
•Рейтинг: ААА
•Гарантии: ❓
•Объем: 1,5 млрд. CNY
•Номинал: 1000 CNY
•Купон: 7%-8%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 2 года
•"Квал":
•Сбор заявок: ❓.09.2024 (организатор: Газпромбанк)
🅿️ Планируются:
☑️ АйДиКоллект 001Р-01
•Рейтинг: ВВ+
☑️ ДОМ.РФ 001Р-17R
•Рейтинг: ААА / АА
☑️ ГПБ Финанс 001P-02
•Рейтинг: ➖ (рейтинг поручителя АА+)
☑️ АСВ БО-03-001P
•Рейтинг: ВВ+
☑️ Группа Продовольствие 001Р-04
•Рейтинг: ВВ- / В+
*️⃣ Размещение отложено:
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
☑️ Порт Ревяк БО-01
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений