18 декабря 2024
Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ
1️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР
✅ Нафтатранс Плюс БО-06
•$RU000A10ADH7
•Рейтинг: 🅱️➕
•Купон: ежемесячный, постоянный, 30%
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 250 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➖
✅ ЭнергоТехСервис 001Р-06
•$RU000A10ADJ3
•Рейтинг: 🅰️➖
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 5.5%
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 1 млрд ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
✅ Новосибирскавтодор БО-02
•$RU000A10ADD6
•Рейтинг: 🅰️➖
•Купон: ежемесячный, переменный, 29%
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 500 млн ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➖
✅ ОФЗ 26246-ПД (Аукцион размещения)
•SU26246RMFS7
•Купон: полугодовой, постоянный, 12%
•Дата погашения: 12.03.2036
✅ ОФЗ 52005-ИН (Аукцион размещения)
•SU52005RMFS4
•Номинал: 1138.71 ₽ (ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом)
•Купон: полугодовой, постоянный, 2.5%
•Дата погашения: 11.05.2033
1️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ
✅ РусГидро БО-002Р-05
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 2.75%
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 20,5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
✅ ТГК-14 001Р-03
•Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕
•Купон: ежемесячный, 26.5%
•Срок: 3.5 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 3 млрд ₽ на 2 выпуска
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
✅ ТГК-14 001Р-04
•Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 6.5%
•Срок: 2.5 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 3 млрд ₽ на 2 выпуска
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
2️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ
✅ Полипласт П02-БО-01
•Рейтинг: 🅰️➖
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6%
•Срок: 5 лет
•Обеспечение: ➕
•Объем: от 5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➕
•Сбор: до 18.12.2024 (орг.: ИнвестБанк Синара)
Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/90feea25-0e7f-4d88-a879-3c5804e2d02a
2️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ
✅ Россети Московский регион 001Р-08
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, ΣКС + ~3%
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 15 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор: 19.12.2024 (орг.: Газпромбанк, ВТБ Капитал трейдинг, ИнвестБанк Синара, Sber CIB и Совкомбанк)
✅ Миррико БО-П02
•Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖
•Купон: квартальный, КС + 4% (КС на 5-й рабочий день до окончания предшествующего купонного периода)
•Срок: 3 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 500 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➕
✅ ХК Металлоинвест 001P-09
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2.75%
•Срок: 1.5 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 5-10 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор: 18.12.2024 (орг.: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк)
Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/3eb79d1e-5e6e-439e-afb2-1a141348a364
2️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР
✅ Воксис 001Р-01
•$RU000A10AC67
•Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
•Купон: ежемесячный, КС + 7% (КС на 2-й рабочий день до начала купонного периода)
•Срок: 4 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: 100 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕ (call)
•Квал: ➕
2️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ
✅ Новые технологии 001P-01
•Рейтинг: 🅰️➖
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6.75%
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: до 1.5 млрд ₽ на 2 выпуска
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор: 23.12.2024 (орг.: Газпромбанк)
✅ Новые технологии 001P-02
•Рейтинг: 🅰️➖
•Купон: ежемесячный, постоянный, до 28%
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➖
•Объем: до 1.5 млрд ₽ на 2 выпуска
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор: 23.12.2024 (орг.: Газпромбанк)
Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ce0c6950-243d-40ef-a1b5-7461468d1cb9
*️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣
☑️ ЭН+ ГИДРО 001РС-06
•Рейтинг: 🅰️ (рейтинг оферента)
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 5%
•Срок: 2 года
•Обеспечение: ➕
•Объем: 5 млрд ₽
•Амортизация:❓
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор:❓ (орг.: Совкомбанк)
*️⃣ Размещение перенесено/отложено:
☑️ Рафт Лизинг 001P-01
☑️ Новосибирская область 34025
☑️ ГПБ Финанс 001P-01P
☑️ Кокс 001Р-01
☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений