2 декабря 2024
Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ
Значение КС:
ΣКС - среднее за купонный период
КС [i-d] - на определенный рабочий день d до даты начала купонного периода i
0️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПН
✅ РСХБ БO-21-002P
•$RU000A10A729
•Рейтинг: 🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️
•Купон: полугодовой, 23.15%
•Срок: 182 дня
•Объем: 7 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ
✅ ВЗВТ БО-01
•Рейтинг: 🅱️🅱️➖
•Купон: квартальный, постоянный, 30%
•Срок: 3 года
•Гарантии:➕
•Объем: 100 млн ₽
•Амортизация:➕
•Оферта:➕(call)
•Квал:➖
✅ СИБУР Холдинг 001P-02
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 2.1%
•Срок: 2 года
•Объем: 9.9 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
✅ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-47
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, RUONIA + 1.7%
•Срок: 2 года
•Объем: от 20 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
✅ Новосибирская область 34024 (Доп.выпуск №1)
•Рейтинг: 🅰️🅰️
•Купон: квартальный, фиксированный, от 19.5% до 12%
•Срок: 5 лет
•Объем: 10.3 млрд ₽
•Номинал: 1000 ₽
•Цена размещения: 82.5%
•Амортизация:➕
•Оферта:➖
•Квал:➕
0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР
✅ АвтоМоё Опт БО-01 (¥)
•Рейтинг: 🅱️🅱️
•Купон: квартальный, постоянный, 21%
•Срок: 3.5 года
•Объем: 170 млн ¥
•Номинал: 100 ¥
•Амортизация:➕
•Оферта:➖
•Квал:➖
✅ Селектел 001Р-05R
•Рейтинг: 🅰️🅰️➖ / 🅰️➕
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 4%
•Срок: 2.5 года
•Объем: 3 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
0️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ
✅ РусГидро БО-002Р-04
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, постоянный, 23%
•Срок: 1.6 года
•Объем: 11.5 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
0️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ
✅ Акрон БО-001Р-06
•Рейтинг: 🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 2.7%–3%
•Срок: 2.6 года
•Объем:❓
•Амортизация:➕
•Оферта:➖
•Квал:➖
•Сбор заявок: 03.12.24 (орг: ГПБ)
✅ Рафт Лизинг 001P-01
•Рейтинг: 🅱️🅱️
•Купон: ежемесячный, КС [кон(i-1)-7] + ~6%
•Срок: 3 года
•Объем: 300 млн ₽
•Амортизация:➕
•Оферта:➖
•Квал:➕
•Сбор заявок: 29.11–03.12.24 (орг: Совкомбанк)
0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПН
✅ Магнит БО-004Р-05
•Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️
•Купон: ежемесячный, переменный, 23%
•Срок: 5 лет
•Объем: 12.5 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➕(put)
•Квал:➖
✅ Монополия 001Р-02
•Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕
•Купон: ежемесячный, постоянный, до 28%
•Срок: 1 год
•Гарантии:➕
•Объем: 300 млн ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
•Сбор заявок: 04.12.24 (орг: ГПБ)
В Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/7a790b27-ee62-4703-af58-a86b0c75d8c4
✅ ПСБ Лизинг БО-П01
•Рейтинг: 🅰️🅰️➖
•Купон: ежемесячный, постоянный, 25%–28.5%
•Срок: 2 года
•Объем: до 1 млрд ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➖
•Сбор заявок: 03.12.24 (орг: ПСБ, Совкомбанк)
В Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/659e684c-102d-453f-b951-42523217e19f
1️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ
✅ СФО Сплит Финанс 1 1-01
•Рейтинг: ААА (рейтинг выпуска)
•Купон: ежемесячный, 24%–24.50%
•Срок: 4 года
•Гарантии:➕
•Объем: 7.7 млрд ₽
•Амортизация:➕
•Оферта:➕(call)
•Квал:➖
•Сбор заявок: 02–06.12.24 (орг: СБ Брокер)
1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ
✅ Амурская область 24001
•Рейтинг: 🅰️
•Купон: ежемесячный, КС [i-3] +❓
•Срок: 2 года
•Объем: 2.9 млн ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➕
•Сбор заявок: 09.12.24 (орг: ГПБ)
1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ
✅ Селигдар SILV01
•Рейтинг: 🅰️➕
•Купон: квартальный, до 4%
•Срок: 5 лет
•Объем: до 2.5 т серебра (в ₽)
•Номинал: 10 гр серебра (в ₽)
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Квал:➕
•Сбор заявок: 10.12.24 (орг: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк)
❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России.
*️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣
☑️ Европлан 001Р-08
•Рейтинг: 🅰️🅰️
•Купон: квартальный, КС +❓
•Срок: ❓
•Объем: ❓
•Амортизация:➕
•Оферта: ❓
•Квал: ❓
☑️ Полипласт П02-БО-01
•Рейтинг: 🅰️➖
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6%
•Срок: 5 лет
•Гарантии:➕
•Объем: от 5 млрд ₽
•Амортизация:
•Оферта:➕(put)
•Квал:➕
•Сбор заявок:❓ (орг: ИнвестБанк Синара)
*️⃣ Размещение отложено:
☑️ Новосибирская область 34025
☑️ ГПБ Финанс 001P-01P
☑️ Кокс 001Р-01
☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10
☑️ Порт Ревяк БО-01
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений