Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 1️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ Антерра БО-03 •$RU000A10A3Q3 •Рейтинг: ВВ- •Купон: квартальный, постоянный, 30% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 350 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ ✅ Ростелеком 001Р-13R •$RU000A10A3R1 •Рейтинг: ААА / АА+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1 год •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ Икс 5 Финанс 003P-01 •Рейтинг: ААА (рейтинг поручителя) •Купон: ежемесячный, переменный, 23% •Срок: 10 лет •Гарантии: ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ ПКБ 001P-06 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ ГТЛК 002P-04 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, переменный, 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 2️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Энергоника 001Р-05 •Рейтинг: ВВВ •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Сбербанк 002P-SBER48 •$RU000A10A3L4 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, RUONIA +❓ •Срок: 1 год •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: с 18.11.2024 по 21.11.2024 (андеррайтер: Сбербанк КИБ) ✅ ФосАгро БО-П03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ ✅ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) + до 2.5% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 19.11.2024 (организатор: Газпромбанк) 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Город Томск 34009 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, постоянный,❓% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1.2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 25.11.2024 (организатор: БК РЕГИОН) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 6% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, постоянный, до 26% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + от 4% до 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 20.11.2024 (организатор: Совкомбанк) ❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: ❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Вторник ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: АА- / А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 2.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 29.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Пятница ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 📢 🚘 Рольф 001P-04 🚘 Рольф 001P-05 1️⃣ 🚘 Рольф 001P-04 ▫️ Рейтинг: 🅰️ Развивающийся (рейтинг под наблюдением [Эксперт РА] ▫️ Купон: плавающий, КС + не выше 6% 🗝️ Значение КС: на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 1.5 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 29.11.2024 ▫️ Дата погашения: 23.05.2026 ▫️ Сбор заявок: 26.11.2024 ▫️ Статус "квал": Да 2️⃣ 🚘 Рольф 001P-05 ▪️ Рейтинг: 🅰️ Развивающийся (рейтинг под наблюдением [Эксперт РА] ▪️ Купон: постоянный, до 26% ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 1.5 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 29.11.2024 ▪️ Дата погашения: 23.05.2026 ▪️ Сбор заявок: 26.11.2024 ▪️ Статус "квал": Нет 🚘 Об эмитенте "Рольф" - крупный автодилер. Компания занимается продажей новых и подержанных автомобилей, мотоциклов, автомобильных аксессуаров, а также техническим обслуживанием автомобилей и мотоциклов и предоставлением услуг по кредитованию и страхованию Дилерская сеть компании насчитывает 51 шоурум и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Штаб-квартира находится в Москве. Компания основана в 1991 году. 🚘 Предыдущий выпуск: RU000A109LC8 🚘 #облигации_рольф #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 1️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Понедельник ✅ Брусника 002Р-03 •$RU000A10A3C3 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + 3% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3.425 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ 1️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ Антерра БО-03 •Рейтинг: ВВ- •Купон: квартальный, постоянный, 30% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 350 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ ✅ Ростелеком 001Р-13R •Рейтинг: ААА / АА+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1 год •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ Икс 5 Финанс 003P-01 •Рейтинг: ААА (рейтинг поручителя) •Купон: ежемесячный, переменный, 23% •Срок: 10 лет •Гарантии: ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ ПКБ 001P-06 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ ГТЛК 002P-04 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, переменный, 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 2️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Энергоника 001Р-05 •Рейтинг: ВВВ •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Сбербанк 002P-SBER48 •$RU000A10A3L4 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, RUONIA +❓ •Срок: 1 год •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: с 18.11.2024 по 21.11.2024 (андеррайтер: Сбербанк КИБ) ✅ ФосАгро БО-П03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ ✅ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) + до 2.5% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 19.11.2024 (организатор: ГПБ) 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Город Томск 34009 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный,❓% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1.2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 25.11.2024 (организатор: БК РЕГИОН) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 6% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный, до 26% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 2.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок:❓(организатор: Газпромбанк) ☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) +❓ •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓(организатор: Совкомбанк) ❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: ❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Пятница ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений