📢 АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 1️⃣ 🇷🇺 КОНЦЕРН РОССИУМ БО-02 ◽ Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [АКРА] ◽ Купон: КС + 2% ▫️ Значение КС: на 2-й день до начала купонного периода ◽ Купонный период: 182 дня ◽ Срок обращения: 10 лет ◽ Обеспечение: Нет ◽ Объём: 60 млрд ₽ ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Амортизация: Нет ◽ Put-оферта: Да, через 3,5 года (05.04.2028) ◽ Call-опцион: Нет ◽ Дата размещения: 04.10.2024 ◽ Дата погашения: 22.09.2034 ◽ Статус "квал": Да 🇷🇺 Об эмитенте: ООО "Концерн РОССИУМ" в настоящее время является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным холдингом с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство, коммерческая недвижимость и фармацевтика. Компания имеет широкий портфель инвестиций, включающий предприятия из основных отраслей Российской экономики. Компания также занимается инвестированием в крупные проекты с возможностью контроля и активного управления в целях повышения стоимости. Компания выделяет три отчетных сегмента: 1 Универсальный и инвестиционный банкинг, включающий в себя банковский холдинг ООО "Концерн «РОССИУМ", ПАО "МКБ" и его дочерние общества. 2 Девелопмент и операции на рынке коммерческой недвижимости, представленный девелоперской компанией ПАО "Инград" и ее дочерними обществами, инвестирующей в строительство жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области, а также ООО "Индастриал Фасилити Менеджмент", АО "Метрика Инвестментс" и их дочерними обществами, оперирующими на рынке инвестиционной недвижимости Москвы и Московской области; 3 Управление портфельными активами включает в себя негосударственное пенсионное страхование, представленное АО "НПФ Эволюция" и АО "НПФ Согласие". Компания основана в 2006г и базируется в г. Москва. 🇷🇺 Предыдущих выпусков, доступных в Т нет 🇷🇺 #облигации_россиум #облигации_концерн_россиум 2️⃣ 🏙️ СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН 04 (структурная) ◽Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА] (рейтинг выпусков облигаций) ◽Купон: постоянный, 21,5% ◽Купонный период: 30 дней ◽Срок обращения: ▫️ максимальный 8 лет 3 месяца, ▫️ ожидаемый 1 год 8 месяцев ◽Обеспечение: Да (Залог. Залогодателем является эмитент) ◽Объём: 20 млрд. ₽ ◽Номинал: 1000 ₽ ◽Амортизация: Да, с первого купона (так же есть условия для ускоренной амортизации) ◽Put-оферта: Нет ◽Call-опцион: Да (01.05.2026) ◽Дата размещения: 07.10.2024 ◽Дата погашения: ▫️ максимальная: 01.12.2032 ▫️ожидаемая: 01.05.2026 (при условии исполнения call-опциона) ◽Статус "квал": Нет 🏙️ Об эмитенте: ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" - основной вид деятельности - участие в сделках секьюритизации. Целью создания и исключительным предметом деятельности являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Учредителем эмитента является некоммерческая организация (фонд), созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отсутствие выгодоприобретателей у фонда и независимый от оригинатора единоличный исполнительный орган эмитента обеспечивают отсутствие юридического контроля над эмитентом со стороны оригинатора. Оригинатором портфеля является Банк ВТБ. 🏙️ Предыдущие выпуски: RU000A106ZP6 RU000A1062J1 RU000A105G99 🏙️ #облигации_сфо_втб_ркс_эталон #облигации_втб_ркс_эталон #облигации_ркс_эталон #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС - на определенный день до/после начала купонного периода (t) 0️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Экспобанк 001P-02 •RU000A109QN4 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2,75% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ ✅ Концерн Россиум БО-02 •$RU000A109QQ7 •Рейтинг: ВВВ •Купон: полугодовой, переменный, КС (t-2) + 2% •Срок: 10 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 60 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➕ ❕Скорее всего коммерческий выпуск 0️⃣7️⃣▪️1️⃣0️⃣ Понедельник ✅ СФО ВТБ РКС Эталон 04 •$RU000A109NC4 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, постоянный, 21,5% •Срок: максимальный 8 лет 3 месяца, ожидаемый 1 год 8 месяцев •Гарантии: ➕ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ ❗ Облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 0️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник ✅ Мой самокат БО-02 •Рейтинг: ВВ- •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ✅ ГПБ Финанс 001P-02Р •Рейтинг: АА+ •Купон: полугодовой, ΣКС + 1,5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ (после теста) ❕Скорее всего коммерческий выпуск ✅ Транспортная Лизинговая Компания 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Купон: ежемесячный, 24,5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) 002Р-01 •$RU000A109PP1 •Рейтинг: ВВВ+ / ВВВ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 07.10.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/613cf0da-d31c-4b34-be7a-fdf6ecc610b1 ✅ Ульяновская область 34009 •Рейтинг: ВВВ •Купон: разнопериодный,❓% •Срок: 5 лет •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 08.10.24 (организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк) 1️⃣1️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Монополия 001Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,75% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 08.10.24 (организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ) 1️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Понедельник ✅ Алроса 001P-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 1,2% •Срок: 1,5 года •Гарантии: ➖ •Объем: от 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ (после теста) •Сбор заявок: 08.10.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ) 1️⃣5️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник ✅ Эталон-Финанс 002Р-02 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,3% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.10.2024 (организаторы: ИФК Солид, Газпромбанк, Инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d56c20a0-5a08-4ba9-8c53-6b20702f9131 1️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-04 •Рейтинг: А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 15.10.2024 (организаторы: Газпромбанк, инвестбанк Синара) *️⃣*️⃣▪️1️⃣0️⃣ ☑️ Промсвязьбанк 003P-09 •Рейтинг: ААА / АА+ (ААА стабильный (АКРА), АА+ стабильный (Эксперт РА) •Купон: ежемесячный, КС (t-?) + до 1,65% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: от 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓.10.2024 (организаторы: МКБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк). *️⃣ Размещение отложено/перенесено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

📑 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ЭКСПОБАНК 001P-02 🔍 RU000A109QN4 📊 Рейтинг: 🅰️ стабильный [Эксперт РА, НКР] 🎫 Купон: плавающий, ΣКС + 2,75% 🖋️ Значение КС: среднее за купонный период 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕔 Срок: 5 лет 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 5 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Да, через 2 года (29.09.2026) ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 04.10.2024 📅 Дата погашения: 08.09.2029 🚨 Статус "квал": Да 🏦 #облигации_экспобанк #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить