🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 🌇 Город Томск 34009 🚙 Роял Капитал БО-01 💻 Селектел 001Р-05R 1️⃣ 🌇 Город Томск 34009 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] 🔸 Купон: постоянный, 26% 🔸 Купонный период: 31 день 🔸 Срок обращения: 2 года 🔸 Обеспечение: Нет 🔸 Объём: 1.2 млрд. ₽ 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Амортизация: Да (40% в дату 15 купона, 10% в дату 18 купона, 20% в дату 21 купона, 30% при погашении) 🔸 Put-оферта: Нет 🔸 Call-опцион: Нет 🔸 Возможность досрочного погашения: Нет 🔸 Дата размещения: 28.11.2024 🔸 Дата погашения: 12.12.2026 🔸 Статус "квал": Нет 🌇 Об эмитенте Томск - город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи. Старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр. Основу промышленности города составляют производство электрооборудования и электроники, нефтехимическая, фармацевтическая и пищевая промышленность. Со времён постройки Транссиба Томск лишился транзитных грузопотоков и стал локальным транспортным узлом на пути в собственную область, количество транзитного транспорта очень невелико. Город основан в 1604 году. 🌇 Предыдущие выпуски: RU000A102LR1 RU000A1018A2 🌇 #облигации_томск #облигации_город_томск 2️⃣ 🚙 Роял Капитал БО-01 🔹 Рейтинг: 🅱️➕ стабильный [НРА] ‼️ 🔹 Купон: плавающий, КС + ~8% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Срок обращения: 3 года 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Объём: 100 млн ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Put-оферта: Нет 🔹 Call-опцион: Да, через 1.5 года (23.05.2026) 🔹 Дата размещения: 29.11.2024 🔹 Дата погашения: 14.11.2027 🔹 Статус "квал": Да 🚙 Об эмитенте ООО "Роял Капитал" - компания, которая осуществляет свою деятельность в сфере торговли оборудованием для автодилеров, лизинга легковых автомобилей для автомобильных дилеров и факторинга. Компания с 2014 г активно привлекает финансирование в различных банках, а с 2018 г вышла на облигационный рынок. Компания основана в 2011 г. ‼️ История рейтинга‼️ ▫️11.04.2022 - присвоен ВВ+ Стабильный 🔻06.04.2023 - подтверждён ВВ+ прогноз изменён на Развивающийся 🔻06-07-2023 - понижен до ВВ Стабильный 🔻29-05-2024 - понижен на 2 ступени до В+ Стабильный ❗На официальном сайте royal-capital.ru до сих пор "висит" информация о кредитном рейтинге от 06-07-2023❗ 🚙 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A1079H9 RU000A106JC8 RU000A1056Q8 RU000A104UF3 🚙 #облигации_роял_капииал #облигации_роялкапииал #облигации_роял 3️⃣ 💻 Селектел 001Р-05R ▪️ Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА] и 🅰️➕ позитивный [АКРА] ▪️ Купон: плавающий, КС + не выше 4% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 2.5 года ▪️ Обеспечение: Нет ▪️ Объём: 3 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Нет ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Возможность досрочного погашения: Нет ▪️ Дата размещения: 04.12.2024 ▪️ Дата погашения: 23.05.2027 ▪️ Сбор заявок: 29.11.2024 ▪️ Статус "квал": Нет 💻 Об эмитенте Селектел (Selectel) - российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров, также является провайдером IT-инфраструктуры для цифровых проектов любой сложности. Основной фокус компании - создание качественных облачных сервисов, базирующихся на собственных площадках ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнёрского дата-центра в Новосибирске. Среди клиентов 2ГИС, Ostrovok, VK, X5 Group и другие. В 2022 компания успешно адаптировалась к изменяющимся условиям и реализовала ряд крупных проектов, в том числе предоставив инфраструктуру для X5 Group и заключив значимые контракты с госструктурами. Компания создана в 2008 г. 💻 Предыдущие выпуски: RU000A1089J4 RU000A106R95 RU000A105FS4 💻 #облигации_селектел #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ АПРИ БО-002Р-05 🔍 RU000A10A1P9 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР, НРА] 🎫 Купон: переменный, 30% 🔸 1-4 купон: 30% 🔸 5 купон и далее: определяет эмитент 🗓️ Купонный период: 91 день 🕓 Срок обращения: 4 года 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 250 млн. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Да (по 25% в даты 13-15 купонов и при погашении) 🅿️ Put-оферта: Да, через 1 год (25.11.2025) ©️ Call-опцион: Нет 🚫 Возможность досрочного погашения: Да 📆 Дата размещения: 12.11.2024 📅 Дата погашения: 07.11.2028 🚨 Статус "квал": Нет 🏗️ Об эмитенте АПРИ "Флай Плэнинг" специализируется на реализации проектов строительства жилья в рамках комплексного освоения территории. 🏗️ Предыдущие выпуски: RU000A107FZ5 RU000A106WZ2 RU000A106631 RU000A105DS9 🏗️ #облигации_апри #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 2️⃣6️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ АПРИ 002Р-06 •$RU000A10A554 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: ежемесячный, ΣКС + 8% •Срок: 4 года •Гарантии: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ ✅ КМЗ БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ ✅ Балтийский лизинг БО-П14 •$RU000A10A3W1 •Рейтинг: АА- / А •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1.9% •Срок: 10 лет и 1 месяц •Гарантии: ➕ •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ❗ Возможно непубличный выпуск❗ 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, переменный, ΣКС + 5% - 1-24 купоны: ΣКС + 5% - 25-36 купоны: ΣКС + 0.01% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ РусГидро БО-002Р-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ❗ Возможно непубличный выпуск❗ ✅ РусГидро БО-002Р-03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ❗ Возможно непубличный выпуск❗ ✅ Город Томск 34009 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 26% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1.2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 6% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный, до 26% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cac40ce3-9a91-4e0d-9f9e-ff8c8d90aff4 🗓️ ДЕКАБРЬ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Вторник ✅ СИБУР Холдинг 001P-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2.1% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 9.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ИФК Солид) ✅ Новосибирская область 34024 (Дополнительный выпуск №1) •RU000A1099S4 •Рейтинг: АА •Купон: квартальный, фиксированный, от 19.5% до 12% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 10.3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ Среда ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: АА- / А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 2.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 29.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ Понедельник ✅ ПСБ Лизинг БО-П01 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, постоянный, 25%-28.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: до 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 03.12.2024 (организаторы: Промсвязьбанк, Совкомбанк) 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Пятница ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ Новосибирская область 34025 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений