Размещение облигаций: анонс и подробности

Сегодня в 5:45

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 2️⃣6️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ АПРИ 002Р-06 •$RU000A10A554 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: ежемесячный, ΣКС + 8% •Срок: 4 года •Гарантии: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ ✅ КМЗ БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ ✅ Балтийский лизинг БО-П14 •$RU000A10A3W1 •Рейтинг: АА- / А •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1.9% •Срок: 10 лет и 1 месяц •Гарантии: ➕ •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ❗ Возможно непубличный выпуск❗ 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, переменный, ΣКС + 5% - 1-24 купоны: ΣКС + 5% - 25-36 купоны: ΣКС + 0.01% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ РусГидро БО-002Р-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ❗ Возможно непубличный выпуск❗ ✅ РусГидро БО-002Р-03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ❗ Возможно непубличный выпуск❗ ✅ Город Томск 34009 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 26% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1.2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 6% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный, до 26% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cac40ce3-9a91-4e0d-9f9e-ff8c8d90aff4 🗓️ ДЕКАБРЬ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Вторник ✅ СИБУР Холдинг 001P-02 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2.1% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 9.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ИФК Солид) ✅ Новосибирская область 34024 (Дополнительный выпуск №1) • •Рейтинг: АА •Купон: квартальный, фиксированный, от 19.5% до 12% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 10.3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ Среда ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: АА- / А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 2.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 29.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ Понедельник ✅ ПСБ Лизинг БО-П01 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, постоянный, 25%-28.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: до 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 03.12.2024 (организаторы: Промсвязьбанк, Совкомбанк) 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Пятница ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ Новосибирская область 34025 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений