Размещение облигаций: подробности и рейтинги за ноябрь 2024 года

Вчера в 16:16

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 0️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ Аренза-Про 001Р-06 •$RU000A10A026 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + 3.75% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 0️⃣6️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ Вератек БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, постоянный, 26% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок:❓.11.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 1️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ ЕвроТранс БО-001Р-04 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, плавающий - 1-12 купон: до 15% + 50% от ΣКС - 13-24 купон: до 14% + 50% от ΣКС - 25-36 купон - до 13% + 50% от ΣКС - 37-48 купон - до 12% + 50% от ΣКС - 49-60 купон - до 11% + 50% от ΣКС •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 4 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 02-06.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ ЕвроТранс БО-001Р-05 •Рейтинг: А- •Купон: ежемесячный, постоянный, до 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 4 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 02-06.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ СберБанк 001Р-SBERD3 •Рейтинг: ААА •Купон: ➖ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 45% (450 ₽) •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 12 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ Альфа-Лизинг БО-02 •Рейтинг: АА- •Купон: квартальный, ΣКС + до 3% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 07.11.2024 (организатор: Альфа-Банк) ✅ Кокс 001Р-01 •Рейтинг: А+ / А •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: ❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 07.11.2024 (организатор: Газпромбанк) 1️⃣4️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Русгидро БО-002Р-01 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 07.11.2024 (организаторы: банк ДОМ.РФ, БК Регион, Газпромбанк) 1️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Компания Симпл 001Р-01 •Рейтинг: А- (рейтинг оферента) •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 12.11.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ ГТЛК 002P-04 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, до 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем:до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.10.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений