В нашей подборке Взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее сильные рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций).

— всех бумаг (включая OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов).

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (то есть имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

Telos +29%

Поставщик системного программного обеспечения стал лидером взлетов. Он получил разрешение стать оператором идентификацией для Управления транспортной безопасности США (TSA). Компания будет обеспечивать систему упрощенного прохода в аэропортах. Telos уже начала тестирование, предоставив ограниченному кругу заявителей пробную версию своего сервиса.

Monarch Casino & Resort +21,7%

Акции компании выросли до самого высокого уровня с начала марта вслед за сильным отчетом о прибылях и убытках. Выручка за третий квартал составила $133,7 млн (+20% год к году), а прибыль на акцию $1,41 (+23% год к году). Акции казино также привлекли внимание инвестиционной компании Stifel, которая повысила рейтинг с «держать» до «покупать».

Roblox Corporation +20%

Акции Roblox выросли почти на 20% в понедельник после того, как оператор онлайн-игровой платформы сообщил о значительном росте использования платформы в сентябре. Количество активных дневных пользователей (DAU) выросло на 23% с сентября 2021 года, до 57,8 млн пользователей. Кроме того, инвестиционная компания Needham увеличила свои оценки по скорр. EBITDA за третий и четвертый кварталы на 6% и 12%. Аналитики подтвердили свой рейтинг «покупать» и целевую цену в $53.

Jamf Holding Corporation +18,6% 

Barclays повысили рейтинг разработчика ПО до «покупать». Аналитики инвестбанка отметили, что компания продемонстрировала «устойчивый рост и рентабельность денежных потоков» с тех пор, как стала публичной в июле 2020 года, но зависимость компании от Apple и потенциальная конкуренция со стороны VMware и MobileIron сдерживали ее рост. Тем не менее конкурентная ситуация теперь упрощается, так как не осталось публичных игроков, ориентированных на определенном сегменте отрасли (pure-play). К тому же компания значительно расширила свое предложение услуг.

Vertiv Holdings +11,5%

Бумаги Vertiv выросли на 11% после того, как активист Starboard Value приобрел долю в компании. Структура предоставляет поставщикам оборудования и услуг центры обработки данных. Инвестор-активист владеет 27,8 млн акций, благодаря этой доле Starboard войдет в пятерку крупнейших держателей акций. Согласно более раннему отчету Bloomberg, Starboard выступает за операционные улучшения и ведет переговоры с руководством Vertiv. 

Падения недели

Carvana Co –14%

Аналитик Wedbush перешел на «нейтральный» рейтинг акций Carvana. Обновленные прогнозы предполагают, что Carvana не сможет поддерживать достаточно денежных средств, чтобы поддерживать состояние бизнеса. Наряду с понижением рейтинга до нейтрального, аналитики снизили целевую цену акций с $50 до $15.

Generac Holdings–20%

Компания, занимающаяся технологическими решениями в области энергетики, отчиталась и понизила свой прогноз. Предварительные чистые продажи за 3 квартал выросли на 15% в годовом исчислении до ~ $1,09 млрд, но не оправдали прежних ожиданий компании и оценок Уолл-стрит в $1,34 млрд. Предварительная чистая прибыль снизилась со $132 млн, или $1,93 на акцию, в квартале прошлого года до ~ $58 млн, или $0,83 на акцию. Скорректированная EBITDA также сократилась с $209 млн до ~$184 млн. Компания объяснила неутешительные результаты более низкими, чем ожидалось, продажами бытовой техники и меньшим количеством заказов на резервные генераторы для дома. В результате компания пересмотрела свой прогноз роста чистых продаж на весь 2022 год с 22% до 24% по сравнению с 36-40% ранее. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA теперь ожидается на уровне от ~18% до 19% по сравнению с предыдущим прогнозом от 21,5% до 22,5%.

Silvergate Capital Corporation –20%

Генеральный директор провайдера финансовых услуг для компаний, связанных с цифровыми валютами, заявил, что компания не достигает своей цели по выводу на рынок собственного стейблкоина в 2022 году. Напомним, в начале 2021 года Silvergate приобрела интеллектуальную собственность и другие технологические активы у Diem Group, проекта стейблкойина, основанного Meta Platforms в 2019 году, за $182 млн. Инвесторов разочаровали и результаты компании за квартал.

Olaplex Holdings–55%

Акции производителя товаров для волос упали после того, как компания понизила свой прогноз на 2022 финансовый год. На замедлении темпов продаж отразилось макроэкономическое давление и повышение конкурентной активности. На 2022 финансовый год компания теперь ожидает чистую выручку в диапазоне от $704 до $711 млн (по сравнению с консенсус-прогнозом в $816,5 млн), скорр. чистую прибыль в размере $303–$307 млн и скорр. EBITDA в размере $425–$431 млн.

Ожидается, что чистый объем продаж в третьем квартале составит около $176,5 млн, что представляет собой увеличение на 9,2% в годовом исчислении. Консенсус-оценка составляет $207,6 млн. А скорр. чистая прибыль — от $71,3 до $73,3 млн по сравнению с $74,4 млн год назад, скорр. EBITDA — от $100 млн до $102 млн по сравнению с скорректированной EBITDA в размере $106,8 млн в квартале прошлого года. Чистые продажи в четвертом квартале снизятся на 20% в годовом исчислении.

NGM Biopharmaceuticals –61%

Биофарма занималась разработкой препарата для лечения атрофии глаз. Однако в начале недели компания сообщила, что вторая фаза испытаний была неудачной. Однако, в компании заявили, что есть и позитивные моменты в исследовании. Компания планирует представить дальнейшие результаты в начале ноября.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.