Группа Аренадата собирается на биржу
Ведущий разработчик инфраструктурного ПО для работы с данными объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Начало торгов акциями ожидается в начале октября.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, которые принадлежат действующим акционерам. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат принимать участие в росте ее бизнеса.
По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 15%, а бумаги компании — попасть во второй котировальный список Мосбиржи. Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций группы в течение 180 дней после окончания IPO. Также сделка предусматривает механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
Зачем проводит IPO
Среди целей размещения компания выделяет следующие:
• запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников;
• повышение узнаваемости компании и ее продуктов;
• подготовка к будущим M&A-сделкам, в рамках которых средством платежа могут стать акции компании;
• укрепление корпоративной структуры группы.
О компании
Группа Аренадата — ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и является лидером по количеству коммерческих внедрений. Ее решения покрывают весь цикл работы клиентов с данными, охватывая широкий спектр прикладных задач и бесшовно встраиваются в инфраструктуру клиента за счет высокой совместимости. А еще она Аренадата — один из немногих отечественных разработчиков на рынке, которые имеют сертификацию ФСТЭК на свои продукты и может сотрудничать с госсектором. По итогам первого полугодия 2024-го выручка компания выросла на 126% г/г, а чистая прибыль вышла в плюс и составила 608 млн рублей (годом ранее был убыток).
Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики. 26 сентября проведем прямой эфир с топ-менеджментом компании, который будет доступен на YouTube и ВК.
