Крупнейшая в России сеть салонов мужской одежды, обуви и аксессуаров установила ценовой диапазон IPO на уровне 600—675 рублей за акцию. Диапазон соответствует рыночной капитализации компании в размере 21,6 — 24,3 млрд рублей, без учета дополнительного выпуска акций. Аналитики Тинькофф Инвестиций оценили потенциальную стоимость Henderson в 28,9—31,5 млрд рублей.

В ходе IPO компания предложит в основном акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Но основатель и президент компании может дополнить предложение своими акциями, чтобы создать дополнительную ликвидность акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию для инвесторов, которые будут участвовать в IPO. При этом после сделки основатель компании сохранит преобладающую долю в уставном капитале компании и продолжит управлять бизнесом Henderson.

Итоговый размер сделки может составить до 3,63 млрд рублей, а ожидаемая доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) по результатам IPO может составить до 15%. Привлеченные средства Henderson планирует направить на финансирование стратегии дальнейшего роста бизнеса, в том числе на:

• открытие новых салонов;
• переоткрытие уже существующих салонов в новом формате с большей площадью и более широким ассортиментом; 
• строительство собственного распределительного центра.   

Наши аналитики подробно разобрали бизнес компании и ее перспективы в обзоре.
 

Дополнительно о компании расскажут ее топ-менеджеры — президент Рубен Арутюнян и финансовый директор Анна Коршунова — в прямом эфире 26 октября.

Участвовать в IPO по этой ссылке.