📈 Ставка 21% — что покупать? Центральный Банк решил поднять ставку до 21%. Высокие ставки с нами уже год: подняли до 15% в октябре 2023 и 21% на данный момент. Под ударом компании с высокой долговой нагрузкой, и напротив, компании без долга и с деньгами легче проходят данный этап в экономике Очевидно падение основных индексов на российском рынке: 1️⃣ Индекс Московской Биржи MMZ4 2️⃣ Индекс Государственных облигаций (ОФЗ) RBZ4 Нехватка предложения товаров и услуг порождает инфляцию и, с одной стороны, бизнес как никогда должен быть заинтересован в расширении производства, но с другой стороны, высокий долг это сделать мешает (ставка ЦБ больше текущей инфляции) ➡️ Перечислю вам 3 интересные истории, которые по-разному проходят данный период: UWGN Объединенной Вагонной Компании (ОВК) поплохело достаточно быстро, еще осенью 2023 года они провели дополнительную эмиссию акций, что позволило полностью погасить долг. Сейчас отчеты компании удивляют в хорошем смысле. Долга нет, выручка и прибыль выросли, большая денежная позиция размещена на депозитах под высокие ставки MVID М.Видео достаточно быстро решилась на дополнительную эмиссию акций, но все никак ее не проведет. Эту новость мы увидели еще весной, и чего они ждут — непонятно. Но новость не осталась незамеченной: SFIN SFI заявлял о своих планах поучаствовать в допэмиссии на сумму, позволяющую не сократить уже имеющуюся долю в компании SGZH Самое худшее, что может произойти – это высокий долг и низкие цены на твои товары и услуги. С таким уже столкнулась Сегежа и, наконец-то стали мелькать новости о возможной допэмиссии, которая сможет облегчить долговую нагрузку. Зачем нужно было столько тянуть для меня загадка ➡️ Но не всем компаниям так плохо. Вот вам 3 интересные идеи из разных секторов: SNGS SNGSP Сургутнефтегаз можно считать эталонной компанией в такой ситуации. Большое количество денежных средств, размещенных на депозитах, позволяет зарабатывать на высоких ставках. Так еще и большая часть этих средств находится в валюте, что дает защиту от девальвации рубля IRAO Интер РАО – компания из энергетического сектора, которая запаслась большим количеством денег под будущие инвестиционные проекты. Депозиты по высоким ставкам ей на руку, а сама кубышка постепенно расходуется на модернизацию мощностей и покупки других компаний TRNFP Транснефть — компания-монополист в области транспортировки нефти трубопроводным способом по территории РФ. У компании нет долга, и, более того, есть хороший запас денег, лежащий на депозитах и зарабатывающий проценты. Бизнес компании стабильный, и зависит от объемов прокачки, а все тарифы регулируются государством. Одним словом — спокойная, стабильная дивидендная компания, которая повернулась лицом к акционерам и провела в этом году обратный сплит, уменьшив цену акций в 100 раз (со 157 тыс.руб.) А вы рассказывайте, победит ли ЦБ инфляцию и какие акции предпочитаете в последние месяцы? Что скажете, вера в рынок еще не потеряна? Какие акции покупаете сейчас? #новости #акции #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

🎉 Стратегии Светлое Будущее исполнился год! 19 октября 2023 была запущена стратегия, и вместе с вами мы многого достигли! 📊 Немного статистики за этот год: •С момента старта стратегия показала доходность +45% (без вычета всех комиссий*). Для сравнения, за этот же период индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR упал на -5.21% •Количество подписчиков стратегии увеличилось с 1 до 650 •А количество подписчиков блога, который я начал вести в это же время, выросло до 3,2к * Доходность после вычета всех комиссий за этот период рассчитать сложно, потому что в январе 2024 я к своим 100к, вложенным в стратегию, довнес еще 900к. Поэтому в своих постах я делюсь доходностью после вычета всех комиссий именно с начала года За этот год произошло множество событий на рынке, включая затяжной боковик, длящийся уже полгода Но даже несмотря на это, результат вы видите сами: 1️⃣ Рынок мы обгоняем, и обгоняем с лихвой 2️⃣ Последние несколько месяцев входим в топ-10 среди всех стратегий по доходности за год Актуальный портфель сейчас выглядит так: 1️⃣ HeadHunter HEAD 2️⃣СПБ Биржа SPBE 3️⃣ЭсЭфАй SFIN 4️⃣Аэрофлот AFLT Спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем! 🚀

📋 Итоги стратегии Светлое Будущее за 2 недели (30.09 – 13.10) Результаты стратегии после вычета всех комиссий: 📉 За 30.09 – 13.10 составили -3,94% 📈 За 2024 год +22,3% Результаты индекса Мосбиржи MCFTR: 📉 За 30.09 – 13.10 составили -3,03% 📉 За 2024 год -4,9% Как ваши настроения? На рынке сейчас много разочаровавшихся от продолжительного падения индекса, потому что наблюдать более чем полугодовое отсутствие роста и правда сложно. Но для фондового рынка такие ситуации — норма: он то растет, то падает, то "стоит на месте", но неизменно одно — эти тренды сменяют друг друга Вероятно уже скоро мы увидим разворот, учитывая, что один из факторов, влияющих на снижение, теперь не действителен — у нерезидентов продавать свои акции после 13 октября больше возможности нет. Поэтому падения, вероятно, больше не будет Но кстати говоря, именно в такие периоды снижений и "застоя" на рынке обычно лучше всего довносить средства и усреднять позиции, чтобы подготовиться к смене тренда ➡️ А что по стратегии? Сейчас в портфеле 4 бумаги, которые имеют меньшие в данной ситуации риски. Объясню, почему взял каждую из них: 1️⃣ HeadHunter Компания успешно редомицилировалась в Россию и объявила о программе байбека на примерно 10 млрд рублей — это раз. Во-вторых, до конца 2024 она выплатит 600-700 рублей на акцию и 300 рублей по итогам 2024 года (с последующим ростом дивиденда год к году), что дает форвардную дивидендную доходность приблизительно 24%. Впечатляет? А в-третьих, компания, конечно же, является бенефициаром текущей ситуации кадрового голода 2️⃣ СПБ Биржа Данный эмитент стал нелюбим многими, когда наложили санкции, и из-за них были заблокированы активы российских инвесторов. Но компания ищет новые ниши, такие как проведение IPO на своей платформе. К примеру, в 2025 году планируется провести около 5 IPO, а в текущем 2024 году уже провели одно. Еще одна новая ниша — это цифровые финансовые активы (ЦФА), которые набирают обороты. Совкомбанк уже запустил ЦФА на базе СПБ Биржи объемом 1.5 млрд рублей А ещё Биржа планирует запустить торги выходного дня, что, разумеется, повысит ее обороты 3️⃣ ЭсЭфАй Компания без долга (что важно в текущей ситуации высоких ставок), имеет хорошие активы в портфеле: Европлан, ВСК. Скоро решит проблемы со своим небольшим активом М.Видео. Недавно ЭсЭфАй погасила квазиказначейский пакет акций, повысив фундаментальную недооценку акций компании А что по дивидендам? За 2024 год мы ожидаем выплату примерно 100-150 рублей с ростом дивиденда год к году К тому же, IPO ВСК служит одним из триггеров для переоценки стоимости акций ЭсЭфАй 4️⃣ Аэрофлот Компания оживает после допэмиссии, что нашло отражение в улучшающихся операционных и финансовых показателях. Также менеджмент сделал смелое заявление о возможности дивидендных выплат по итогам 2024 года. Ждать их или нет — дело каждого. Меня больше интересуют ближайшие финансовые отчеты по РСБУ и МСФО (конец октября-ноябрь) ➡️ В целом, ситуация на рынке мало кого радует. Стратегия также снижается, как и весь рынок. Но даже несмотря на все падения, мы обгоняем не только рынок, но и большинство других стратегий в Тинькофф — уже несколько месяцев прочно сидим в топ-10 за год Благодарю всех за доверие, а мы продолжаем делать шаги к Светлому Будущему вместе 🚀 HEAD SPBE SVCB MVID LEAS SFIN AFLT