3 сентября 2024
💪 Просто хотим еще раз напомнить, что вчерашний проспект акций SOFL ЦБ зарегистрировал в рамках решения СД Софтлайн от 27 июня 2024 года: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij
Тогда мы вам рассказали о наших больших планах по покупкам других ИТ-компаний, и пояснили, что в случае успешного завершения этих сделок по итогам 2024 года по про-форма:
• Оборот Софтлайн может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;
• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей;
• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.
Делясь этими планами и прогнозами, мы также сообщили, что в условиях высоких ставок выбрали финансирование покупок наших M&A-целей через привлечение акционерного капитала. И вчерашняя регистрация проспекта ценных бумаг — именно в рамках ранее обозначенного доп.выпуска. Никаких других мы не объявляли.
❓ А как с выполнением прогнозов? Уже есть, чем поделиться:
• ОМЗ-ИТ, компания-разработчик ПО для промышленности, которую мы купили в прошлом месяцев, может принести до 1 млрд EBITDA в год: https://softline.ru/about/news/gk-softline-priobretaet-kontroliruyushchuyu-dolyu-v-ooo-omz-it-i-formiruet-industrialnyy-klaster-dlya-promyshlennosti
• «ИРЭ Полюс», компания-производитель лазеров, о покупке которой мы объявили вчера, может также принести до 1 млрд EBITDA в год: https://softline.ru/about/news/gk-softline-priobretaet-kontroliruyushchuyu-dolyu-v-nto-ire-polyus-i-rasshiryaet-svoy-nauchno-tekhnologicheskij-potencial-na-mezhdunarodnom-urovne
• Помимо этих двух компаний, в 2024 году мы уже купили: R.Partner, VISITECH, Citeck и МД Аудит
Таким образом, шесть купленных компаний уже закрывают наш прогнозный прирост по EBITDA на 50%!
🚀 Наша стратегия — это быстрый рост, консолидация рынка, занятие самых прибыльных и быстрорастущих сегментов. Поэтому мы действуем очень активно, используя все возможные инструменты для роста. И мы рады, что вы с нами :)
#softline #софтлайн #sofl