Друзья, БКС сохраняет позитивный взгляд на РуссНефть $RNFT и целевую цену в 230 ₽уб./акц. на горизонте 12 мес. (апсайд +117%), первые дивиденды ожидаются в 2028 году, которые послужат катализатором роста📈
Менеджмент Русснефти ожидает EBITDA около 70 млрд ₽уб. по итогам 2024 года, что более чем на 70% выше результата 2023 года (41 млрд ₽уб.). В 2025 г. компания планирует сохранить EBITDA на «высоком» уровне. Президент Евгений Толочек отметил, что в прошлом году компания успешно реализовала капитальные вложения и сократила финансовые обязательства перед основным кредитором почти на четверть.
Предварительная EBITDA за II полугодие составила 28 млрд ₽уб., что на 33% ниже I полугодия (42 млрд ₽уб.) и на 16% ниже II полугодия 2023 года (33 млрд ₽уб.). Это ниже ожиданий (35 млрд ₽уб.), что связано со снижением котировок нефти, особенно для компаний, продающих сырую нефть, таких как Русснефть.
Потенциальная выплата первых дивидендов остается ключевым фактором роста акций. Прогноз по добыче нефти в 2025 году снижен на 3% до 6,2 млн тонн, что несущественно, возможно, это связано с продлением сделки ОПЕК+.
Сохраняем "позитивный" взгляд на акции Русснефти с целевой ценой 230 ₽уб./акцию на 12 месяцев. Учитывая рост EBITDA и снижение обязательств, уверенность в начале выплаты дивидендов в 2028 году увеличивается.
*Не является ИИР!
#новости
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
5 комментариев
Ваш комментарий...
@Niiger про дивы по обычным толко в этой статье услышал, и то возможно только в 2028 году 🤗
Нравится
@Mister_Goks мечел рекомендовала и Синара, при этом у бкс на полке стояли и успешные идеи, лучшие из них сбер и лукойл, в которые многие тоже не верили почему-то🤷🏻♀️
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
SkyneT7777
111 подписчиков • 57 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−1,04%
Еще статьи от автора
1 января 2025
Друзья, всех с Новым Годом!!!
Пусть в наступившем году ваши банковские счета станут бездонными! Желаю, чтобы каждая цифра на вашем счете отражала количество счастливых минут жизни. Пусть все финансовые операции приносят только радость и выгоду. Изобилия вам и успешных сделок на каждом шагу!
#новыйгод #новый2025
31 декабря 2024
Дорогие друзья и инвесторы!
Поздравляю вас с Наступающим Новым годом! Пусть этот волшебный праздник принесёт вам радость, счастье и благополучие.
Желаю вам, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и вдохновения, а все мечты и планы сбывались с лёгкостью и успехом. Пусть ваши инвестиции приносят стабильный доход и открывают новые возможности, а дружеские отношения крепнут и приносят только положительные эмоции.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях. Пусть Новый год принесёт вам множество ярких моментов, новых достижений и незабываемых встреч.
Пусть ваш путь будет светлым и успешным, а ваш инвестиционный портфель растёт и только зеленеет! С Наступающим 🎄 🥳
#новый2025
#пульсяне #пульс_оцени
#друзья #пульс
30 декабря 2024
Друзья, всем добрый день!
Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!🎄🥳🐍
Сегодня последний день торгов на бирже. Бычий тренд празднует и отправляет медведей на зимовку.📈🚀
Рынок дает всем возможность заработать и красит наши портфели в зелёный цвет 🎄 цвет праздника ✨️
Новости по бизнесу:
🟢 Оборот разработчиков ПО в ноябре вырос на 28,9% г/г - Росстат.
Оборот организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), консультационными и другими сопутствующими услугами в этой сфере, в ноябре 2024 года увеличился на 28,9% по сравнению с ноябрем 2023 года, сообщает Росстат.
DIAS ASTR POSI
По сравнению с октябрем 2024 года оборот вырос на 7,3%.
В абсолютном выражении оборот указанных выше организаций составил в ноябре 432,8 млрд ₽ублей.
В январе-ноябре оборот увеличился на 41,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🟢 "Газпром Армении" продлили лицензию.
Срок действия лицензии компании "Газпром Армения" продлен еще на год.
ЗАО "Газпром Армения" — дочернее общество "Газпром" GAZP , обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении.
🟢 Курс доллара 💵 сегодня на Forex поднялся выше 111 ₽уб.
🟢 🌾 Российская компания приостановила поставки зерна в Сирию.
Российская компания "СТГ Инжиниринг" приостановила поставки зерна в Сирию после свержения Башара Асада. Однако компания готова возобновить их после налаживания контакта с новыми властями.
*Не является ИИР!
#новости