ЧТО ДЕЛАТЬ С HH❓ 🇷🇺HeadHunter завершает процедуру редомициляции, а акции компании в ближайшее время должны снова начать торговаться на Московской бирже. Я считаю, акции интересными, несмотря на возможный навес предложения. 🚀Целевая цена около 6000 рублей. 📚Дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в 2024 году, согласно большинство российских компаний, опрошенных рекрутинговым сервисом HeadHunter. Нехватку персонала сильнее всего ощущает крупный бизнес, критичнее всего ситуация в гостинично-ресторанном секторе. Об этом говорит статистика – сейчас в России самая низкая за всю историю наблюдения безработица – 2,4%. На картинке. 💵Это позитивно для всех рекрутинговых агентств. HHRU не исключение. Компания продолжает удерживать высокую маржинальность бизнеса более 40%. При этом, капитальные затраты останутся на уровне 2% от выручки без учета потенциальных M&A-сделок. Это предполагает высокую конверсию из EBITDA в свободный денежный поток на уровне 90%. Также HeadHunter как IT-компания в следующие годы может работать при льготной ставке налогообложения на уровне 5%, что предполагает более высокую рентабельность по чистой прибыли. Компания остаётся одной из из самых дешевых в IT-секторе и торгуется с мультипликатором 6,5х EV/EBITDA. 💰Кроме того, компания накопила на своих счетах более 27 млрд рублей денежных средств и эквивалентов, а до конца года этот показатель может превысить 40 млрд. Исходя из последней отчётности, долговые обязательства компании были полностью погашены, а значит, из накопленных средств менеджмент может направить около 35 млрд рублей на выплату дивидендов, что эквивалентно 650 рублей на акцию или 17% доходности. А также выплатить ещё до 300 рублей по итогам 2024 года. 🔥 HeadHunter сейчас является одной из самых интересных дивидендных историй на российском рынке, имеет высокие финансовые показатели бизнеса и является недооцененным относительно других компаний в сектора, а также наличия структурных проблем и нехватки рабочей силы в России, поэтому акции компании интересны для покупки. #прояви_себя_в_пульсе

КОНКУРС НА 25 000₽ Хочется купить бумаг, пока индекс находится на привлекательных уровнях, а денег нет!? Не беспокойтесь, недавно я запустил свой конкурс в Пульсе #ММВБ_прогноз, призовой фонд которого 25 000₽ 💡Ваша задача – угадать точную стоимость индекса Московской биржи на закрытии основной торговой сессии 30.09.2024. Срок проведения конкурса до 23 сентября, а уже через неделю 01.10.2024 года я объявлю победителей. Решил немного прояснить про призовой фонд конкурса 🎁 Первые 5 победителей, которые окажутся ближе к цене закрытия основной торговой сессии индекса Мосбиржи получат: 1) 1 Акцию LKOH 2) 1 Акцию YDEX 3) 1 акцию TCSG 4) 500 акций IRAO 5) 3 Акции VKCO 🔥Условия конкурса: 1) быть подписанным на мою страницу @Serok_SFC 2) написать о конкурсе на своей странице в Пульсе, дать ссылку на этот пост и отметить тег #ММВБ_прогноз 3) оставить под оригинальным постом комментарий, в котором предскажите стоимость индекса Московской биржи на закрытие основной торговой сессии 30 сентября ❗❗❗Ссылка на основной пост, где нужно оставить комментарий: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Serok_SFC/5243ef45-260d-4ca1-9eae-8bc94209dbdf?utm_source=share ⚠️ВАЖНО! Для участия в конкурсе нужно быть подписанным на мою страницу в Пульсе @serok_sfc и рассказать о конкурсе на своей странице оставив ссылку основной пост! О победителях объявлю в отдельном посте 01.10, донат и подарочные акции отправлю в этот же день=) ❗️❗️Комментарии нужно оставлять под оригинальным постом, прогнозы под другими постами учитываться не будут. Помните, один автор – один прогноз. Делать несколько прогнозов с одной страницы – нельзя (в таком случае будет учитываться первый комментарий). #прояви_себя_в_пульсе

ЧТО ДЕЛАТЬ С Х5 ✅ 👋Всем привет! Рынок продолжает радовать ростом, давно такого не было. Но сегодня хочу поговорить про насущный (наверное) вопрос, а что делать с Х5, когда бумаги начнут торговаться. Давайте обсуждать. 🚙В конце сентября компания FIVE@GS должна полностью завершить процедуру редомициляции. Тогда же начнут торговаться и акции компании. ⛔️Я считаю, что акции будут находиться под давлением, и их можно будет купить дешевле через какое-то время. ❗️Основной причиной для опасений является количество депозитарных расписок. Более 70% всего free float компании находились в руках нерезидентов. Это может привести к большому навесу предложения, поэтому я ожидаю сильных продаж в первые дни после начала торгов бумагой. ‼️Кроме того, компания заморозила выплаты дивидендов ещё в 2022 году. А по заявлению менеджмента, не только не планирует возвращаться к выплате в 2024 году, а рассмотрит этот вопрос только в следующем году, но и не выплатит нераспределенную прибыль за 2022 и 2023 годы. Об этом сообщила начальник управления по связям с инвесторами ретейлера Мария Язева. По моим оценкам, Х5 объявит о выплате дивидендов только в марте-апреле следующего года, а сама выплата будет около 250 рублей, что сильно меньше текущих показателей у компаний из финансового и нефтегазового секторов. ✅Но долгосрочно – это BUY. X5 Retail – одна из наиболее фундаментально привлекательных компаний на рынке акций с устойчивыми финансовыми показателями и впечатляющими показателями роста бизнеса. Компания продолжает консолидировать рынок, а накопленные средства за 2022 и 2023 годы сможет направить на покупку более мелких конкурентов. Помимо прочего, акции компании являются защитным активом. Компания отлично перестраивает свой бизнес во время высокой инфляции, перекладывая рост цен на потребителей. #прояви_себя_в_пульсе #X5 #редомициляция