Как правильно выбрать акции для долгосрочного владения

11 января 2024 в 13:02

⭐️ Как грамотно выбирать акции для долгосрочного владения? ⭐️ ❗️Если вы хотите инвестировать определённую сумму денег в какие-либо акции на длительный срок (более одного года), то к такому выбору нужно подходить особенно тщательно. Существуют разные критерии для грамотного выбора акций для долгосрочного инвестирования. Рассмотрим сейчас пять основных: 1️⃣ Размер компании 📌 Первый и самый важный — это устойчивость бизнеса, чьи акции вы собираетесь покупать на годы вперед. Устойчивость можно измерить разными способами, но один из самых простых параметров — это капитализация. 📌 Крупнейшие в своей отрасли игроки (по рыночной стоимости) имеют больше всего ресурсов для преодоления кризисов. У них больше доступа к заемным деньгам, рынкам сбыта, государственной помощи. 📌 Наиболее крупными компаниями по капитализации на российском рынке сейчас являются: Сбербанк, Роснефть , Новатэк , Лукойл , Газпром , Газпромнефть , Норникель и Полюс 2️⃣ Ликвидность акций 📌 На Мосбирже торгуется около 200 компаний, но лишь немногие из них можно купить или продать на сотни миллионов и миллиарды рублей за один день. Это крайне важно для активных инвесторов, которые формируют цену. 📌 Для долгосрочного инвестора покупка ликвидных акций несет немного другой смысл: если ценные бумаги в топе по обороту торгов, то они входят в основные индексы, а значит, пользуются высоким спросом на протяжении многих лет. 3️⃣ Эффективность бизнеса 📌 Каждый инвестор желает иметь в портфеле успешные компании, то есть рентабельные. Даже если в какой-то год его акции проседают, эффективный бизнес со временем все равно будет стремиться к росту. 📌 Доступный для оценки параметр — это ROE, или рентабельность собственного капитала. Если брать средние значения у компании за последние годы (до 10 лет), то можно найти долгосрочных фаворитов рынка. 4️⃣ Перспективы роста 📌 Будущую динамику акций предсказать сложно, но можно измерить темпы роста самого бизнеса, например, выручки или чистой прибыли. Компании с показателями выше среднего по отрасли интересны на долгий срок. 📌 Так, например, из двух крупнейших в России банков — Сбер и ВТБ — за последние 10 лет у первого прибыль на акцию (EPS) росла в среднем вчетверо быстрее, чем у второго. И долгосрочно это сказывается на акциях. 5️⃣ Качество управления 📌 Наиболее субъективный в оценке параметр, но и его можно измерить. Например, в последние годы большинство компаний сдает так называемую нефинансовую отчетность (по ESG-критериям). 📌 В топе таких рейтингов обычно частные корпорации, где менеджмент охотнее общается с инвесторами, старается придерживаться дивидендной политики и редко нарушает собственную долгосрочную стратегию. ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал 👍 ✅ Только профессиональная аналитика из официальных источников 👍 #акции #россия #пульс #новости #аналитика #новичкам #инвестиции #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе