Люблю инвестидеи Тинькофф. Сегодня это $GILD Сам Тинькофф предупреждает, что вкладываться в акции сейчас - спекулятивная идея. https://journal.tinkoff.ru/news/idea-gilead/
В моём портфеле лежат две других фармацевтических компании, это $PFE и $JNJ и чувствуют они себя похуже чем $GILD, но сравним мультипликаторы.
UPD - добавил $ABBV
недооценка
GILD 26%
PFE 57%
JNJ 31%
+ABBV 62
PE
+ GILD 17,4
PFE 11
JNJ 23,1
ABBV 16
PEG
GILD 3
PFE 5,8
+ JNJ 1,1
ABBV 9,7
PB
GILD 4,1
+ PFE 2,8
JNJ 5,8
! ABBV -15,4 (отрицательный с 2018)
Прогнозируемый ROE
GILD 22
PFE 25,7
JNJ 27,4
ABBV 97,7
ROA
+ GILD 10,4
+ PFE 10,4
JNJ 9,6
ABBV 10,1
ROCE
GILD 9,8
PFE 11,6
JNJ 17,3
+ABBV 18,6
долг
+ GILD долги покрыты активами
PFE долги не покрыты активами и в свете последних событий меня это немного напрягает
JNJ активы покрывают короткий долг, но не покрывают длинный. Хотя операционный денежный поток долг покрывает
ABBV активы не покрывают растущий долг, отрицательный капитал.
дивиденд
GILD 3,69%, растут на 10% в год, на фоне снижения прибыли. Пока всё норм - дивы покрыты прибылью, но есть большая вероятность прекращения или снижения дивидендов в связи с событиями которые описаны в статье Тинькофф.
+ PFE 4,72% растут и покрыты прибылью
JNJ 2,88% растут и покрыты прибылью
ABBV 5,56% увеличиваются, но выплачиваются 7 лет
Какого то очевидного перевеса нет, нужно копать глубже. GILD напрягает заканчивающимися патентами и ростом долга, JNJ и PFE напрягают долгами. У ABBV отрицательный капитал уже 2 года, слишком высокие дивы, которые не покрываются прибылью, хоть и покрываются денежным потоком. Если бы нужно было здесь и сейчас выбирать на долгосрок одну компанию из 3-х - выбрал бы JNJ или PFE, но на всю котлету покупать бы не стал. Подбирал бы понемногу. Если знаете интересную фарму - пишите в комменты - с удовольствием добавлю к сравнению.
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
3 комментария
Ваш комментарий...
Стандартно, с $ABBV было бы интересно сравнить. А данные с simplywallst берёте?
Нравится
1
@TheWildAndOnly Да, для быстрого анализа там. Иногда заглядываю на гуруфокус (там меня интересуют EV и Debt / EBITDA иногда в Блэктерминал и финфиз, чтобы посмотреть в динамике и поискать похожие. Для русских ьумаг иногда заглядываю в тезис.ио
Нравится
@TheWildAndOnly добавил. Пришлось поковыряться выясняя почему у них отрицательный PB и откуда деньги на дивы.
Если после беглого изучения выразить моё отношение к этой бумаге в нескольких словах, то «Пока всё норм». Но есть тревожные звоночки которые меня (лично меня) напрягают, особенно в период всей этой катавасии на рынке.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
RubberGun
1,1K подписчиков • 23 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+16,23%
Еще статьи от автора
19 ноября 2020
Если вы покупаете акции, а не ETF, то принцип «Купил и держи» нельзя понимать буквально, как минимум по двум причинам:
- Мир меняется и в ходе этих изменений в выигрыше оказываются то одни компании, то другие.
- Инвесторы влюбляются в свои инвестидеи и из за этого не видят более прибыльных.
Как быть?
Как вариант - взять за правило не держать бумагу в портфеле дольше 3–5 лет.
Популярным это правило сделала Ингебор Моц, которая не держала акции в портфеле дольше 1–2 лет и в основном покупала дивидендные бумаги из ТОП-30 вблизи их 5-летнего минимума.
Сколько компаний из TOP-20 индекса SP500 оставались в TOP-20 более 30 лет? Только PFE ? Поправьте, тут я могу ошибаться, а искать пруфы - лень.
Но лично мне просто держать бумаги скучно. Например в этом месяце я частично фиксировал прибыль по GM NUE DE и немного докупил INTC и DHR
В некоторые из бумаг я рассчитываю войти вскоре после Дня Благодарения и Нового Года, когда друзья и родственники соберутся за общим столом и под бой курантов передадут друг-другу «Корону» (простите мне этот сарказм. На самом деле это страшно. Страшно представить, что будет в больницах через пару недель после праздников), но как инвестор я рассчитываю в этот период купить бумаги по привлекательным ценам. Да, PFE объявили о получении эффективной вакцины, но я пока не понимаю как её доставят в удалённые области не нарушая холодовой цепи -80°C.
Ну и бонус для внимательных читателей. Бот в телеге, который поможет вам не пропустить время для интересной сделки https://t.me/AlertStocksBot - настройте уведомления на движение вверх и вниз или достижение целевой стоимости бумаг.
Берегите себя.
11 июня 2020
Товарищ @A.S.Ismagilov опубликовал годный пост о том, на какие критерии стоит обратить внимание при выборе:
- медленно растущих,
- умеренно растущих,
- быстро растущих,
- циклических,
- выходящих из кризиса,
- недооценённых
компаний
https://bit.ly/3cMLZz6
8 июня 2020
Гайз, если вы увидели, что я стал одним из победителей в конкурсе авторов, который проводил Тинькофф и решили подписаться - первое, что вы должны узнать это то, что инвестирование - не основное моё занятие.
Я обычный человек, который хочет сохранить свой капитал, чтобы на пенсии мне жилось чуть проще чем миллионам тех, кто своевременно не озаботился инвестированием. Я пишу не часто и в основном делаю это для себя, чтобы потом просмотреть свои записи и понять где я был прав, а где лажанулся. Так я учусь.
---
Сегодня я продал 25% DAL Компания принесла мне хорошую прибыль, но я не понимаю причин роста её акций.
- у Дельты огромный парк незадействованных самолётов, которые при этом нужно обслуживать,
- она владеет долями в нескольких авиакомпаниях каждая из которых может обанкротиться,
- большой штат сотрудников, котором нужно платить зарплату.
Я помню как события 9.11 повлияли на авиаперевозчиков - банкротства начались не сразу, а примерно через год. Та же Дельта обанкротилась в 2005-м. Я боюсь повторения.
Тем не менее - пока не планирую полностью выходить из бумаги, но поищу альтернативу в той же отрасли. Буду признателен за совет.