PoA
PoA
12 сентября 2021 в 7:26
$FXUS, $FXIT, $FXFA, {$TECH}, {$TGRN}, {$TBIO}, $FXDM, {$VTBE}, В сентябре я окончательно определился со своим пассивным портфелем на долгосрок. Планирую вносить незначительные изменения в портфель не чаще чем раз в год. При этом если по отдельным компаниям будет резкое ухудшение фин. показателей в квартальных отчетах, то возможны и удаления этих компаний из моего пассивного портфеля. Пополняю счёт ежемесячно. Из-за недостатка свободного времени, пришёл к увеличению доли etf в портфеле. Цель не простая, но тем не менее, это выход на 1М$, с годовой доходностью 8,5% в $, а после выхода на жизнь с активов, буду увеличивать долю консервативных бумаг, со снижением ежегодной доходности до 6,5% в $. Надеюсь, что с приходом иностранных etf наши фонды значительно снизят комиссии, иначе придется переходить на иностранные etf. Но если отменят льготу долгосрочного владения, то смысла оставаться у российского брокера не будет и перейду к иностранному брокеру, а в России останусь только на минимум для использования возможностей ИИС, до тех пор пока и его не отменят) На большой коррекции, более 40%, сверхпланово готов буду купить еще $KLAC, $MSCI, $AMZN, $NDAQ, $GOOGL Кто-нибудь знает ресурс, где можно проверить коэффициент Шарпа по портфелю?
Еще 3
350,57 $
+99,91%
140,88 $
+34,48%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Kulygin
12 сентября 2021 в 7:44
Есть сервис Snowball income, там есть разные метрики для анализа. Как обычно дают пробный период со всеми плюшками. Бесплатная версия только для портфелей с 15-ью активами, включая проданные. И да прибудет с нами сложный процент 🙏
Нравится
1
PoA
12 сентября 2021 в 7:44
Спасибо, посмотрю!
Нравится
PoA
12 сентября 2021 в 18:45
Есть ли смысл дальше выкладывать статус по портфелю ежемесячно, или раз в год показывать только плановую корректировку портфеля (только для себя, потому, что удобно чтобы цели были всегда под боком)?
Нравится
MANSURI1
13 сентября 2021 в 7:23
Привет, выкладывай конечно, если не трудно, будет интересно посмотреть
Нравится
MaximBox
13 сентября 2021 в 12:42
Будет интересно посмотреть ежемесячно
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
15,9%
9,6K подписчиков
Poly_invest
+3,5%
7,3K подписчиков
Mr.TINWIS
+49,7%
9,7K подписчиков
Чем запомнилась неделя: возвращение X5 и новые санкции
Обзор
|
10 января 2025 в 19:48
Чем запомнилась неделя: возвращение X5 и новые санкции
Читать полностью
PoA
268 подписчиков 23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+16,87%
Еще статьи от автора
31 декабря 2024
Итоги по портфелю за 2024 год. Актуализировал состав портфеля, но пока веду двой учет с заблокированными активами и без заблокированных, который стал основным: привел к своему целевому представлению о портфеле по принципу #assetallocation для долгосрочного инвестирования в рублях. Целевые доли это 70% акции, 15% золото и 15% облигации. В 1 кв.2025 года планирую добавить х5 после редомициляции и сибур после ipo по 2,5% в портфель. Снизил плановую долю TMOS до 8%, которую начну набирать в 2025 году, добавил TATNP и ELMT Продолжаю системно и раз в две недели инвестировать до целевых % долей компаний SBERP, NVTK, PLZL, NLMK, GMKN, LKOH, ROSN, PHOR, T по советам ребалансировщика в таблице Excel, ниже скриншот из нее, инвестиционный горизонт остается +20 лет. Планирую в будущем ребалансировать портфель до целевых долей два раза в год на иис 3 типа, чтобы не платить налоги (после основных дивидендных сезонов на див. гэпах, которые идут в декабре-январе и июне-июле. 1 раз буду ребалансировать в последний день января, 2 раз в последний день июля). В целом ничего нового, просто пополняю и просто покупаю без лишних эмоций. #портфель
12 октября 2024
TGLD невозможно не заметить, что в данном БПИФ от Т-Банка на золото самая большая комиссия по рынку (2,025% в год), при этом у конкурентов, например ВТБ ВИМ золото GOLD (0,66% в год) или Сбер SBGD (0,79% в год). Для сравнения если вложить 1млн руб в каждый из фондов на золото и при условии неизменности цены на золото, комиссия в Т-Банк составит 20250руб в год, ВТБ ВИМ 6600руб в год и Сбер 7900руб. На мой взгляд это уже мягко говоря похоже на издевательтво перед клиентами и требуется подать заявку на расследование в ФАС, пусть регулируют комиссии. А пока я делаю следующий выбор, это продажа TGLD с необоснованной среди конкурентов комиссией 2,025% и перекладываюсь в любой фонд от конкурента либо в ВТБ, либо в Сбер. Чем больше будет таких постов, тем вероятнее что клиентов услышат и наведут порядок в комиссиях всех БПИФ Т-Банка.
10 октября 2024
В середине 2024 года немного актуализировал состав портфеля: и привел к своему целевому представлению о портфеле по принципу #assetallocation для долгосрочного инвестирования в рублях. Целевые доли это 70% акции, 15% золото и 15% облигации. Снизил долю TMOS до 8%, добавил TATNP и ELMT, добавил RU000A108RQ7 И некоторые другие облигации. Продолжаю системно и раз в две недели инвестировать до целевых % долей компаний SBERP, NVTK, PLZL, NLMK, GMKN, LKOH, ROSN, PHOR, T по советам ребалансировщика в таблице Excel, ниже скриншот из нее, инвестиционный горизонт остается +20 лет. В целом ничего нового, просто пополняю и просто покупаю без лишних эмоций. #портфель