Итоги недели: нефть-матушка в этот раз не помогла 🛢 🇷🇺 Индекс Мосбиржи затормозил отскок и потерял за неделю почти 2%. Рынок уже явно заложил в цены ставку 20% или даже выше. Показателен исторический антирекорд индекса гособлигаций RGBI: “Пробивать дно” - это сейчас про него. Главным поводом для негатива стал бюджет-2025, из которого торчат уши будущей инфляции и жесткой ДКП. ЦБ как может пытается задавить инфляцию высокой ставкой, а Минфин параллельно впрыскивает в экономику рекордный бюджетный стимул. 📊 Акциям будет сложно расти под давлением ставки. Подбирать лучшие из них сейчас (если не для спекуляций) стоит только в долгосрок. Если ваш горизонт 3-6 месяцев - актуальны консервативные инструменты с низким риском, особенно пока они дают высокую доходность. 💲 USDRUB Официальный доллар - выше 95 впервые с октября 2023-го, идет ожидаемая ползучая девальвация. Даже нефть, взлетевшая на геополитике до $79, почти не поддержала рубль, произошла их раскорреляция. Причина в том, что кросс-курс доллара считается через юань, а с ним случился дефицит ликвидности, который усугубили длинные выходные у китайских банков. Ожидаю, что курс будет волатильным на фоне окончания срока лицензии OFAC на операции с Мосбиржей 12 октября. 🏆 Топ событий недели 🔸 Принято решение спасать Национальное достояние: Минфин заложил в бюджет повышение тарифов на газ и досрочную отмену НДПИ, в пользу дивидендов (нет) инвестпрограммы GAZP Газпрома. 🔸 Индекс RGBI скатился до исторически минимальных отметок и почти пробил 100 п. Время длинных облигаций опять не пришло. 🔸 Магнит продлил на год договор РЕПО по 3,8 млн акциям, отказавшись от их погашения. Акции MGNT -12% за неделю. 🔸 DATA «Аренадата» привлекла на IPO ₽2,7 млрд, размещение прошло по верхней границе, в моменте +20%. 🔸 Минфин отказался от денег (!), не поддержав законопроект о налоге на сверхприбыль банков. ‼️ Лучшие VS худшие акции недели 1. AGRO Русагро +6,4% 2. MSNG МосЭнерго +3,3% 3. FLOT Совкомфлот +3,2% 4. SNGS Сургутнефтегаз +2,7% 5. TATNP Татнефть-п +2,2% Пятерка отстающих такая: 1. MGNT Магнит -12% 2. BSPB Банк СПБ -7,3% 3. GMKN Норникель -7,2% 4. VKCO ВК -7,0% 5. MTLR Мечел -6,9% 💡 Ленивый инвестор __________________________________ 🎁 ПРЕМИУМ тариф от Т-Банка 🎁 БЕСПЛАТНО 👇 https://www.tbank.ru/baf/8qgIAZphwOO 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итогинедели

🇺🇲 Америка на Мосбирже: отчет по рынку труда порадовал инвесторов Торговая неделя в Штатах охарактеризовалась небольшой волатильностью. В фокусе — американская макростатистика и программа монетарного стимулирования в Китае. За пять дней S&P 500 увеличился на 0,2%, NASDAQ 100 — на 0,1%, Dow Jones — также на 0,1%. Заметный рост наблюдался в пятницу после публикации ключевого отчета по рынку труда США. 📌 Что движет рынком Официальные данные по занятости и безработице от BLS за сентябрь оказались лучше ожиданий. Nonfarm Payrolls выросли на 254 тыс. после 159 тыс. в августе — это максимум за 6 месяцев (прогноз: 147 тыс.). Средний прирост за 12 месяцев составил 203 тыс. Занятость в частном секторе прибавила 223 тыс. (прогноз: 125 тыс.). Уровень безработицы сократился с 4,2% до 4,1% (прогноз: 4,2%). Средний прирост заработных плат в годовом исчислении усилился с 3,9% до 4% (прогноз: 3,8%). Помимо этого, на неделе вышли индексы деловой активности от ISM за сентябрь. Промышленный показатель за месяц не изменился и составил 47,2 п. (прогноз: 47,6 п.). Самое низкое значение было зафиксировано у подындекса занятости — 43,9 п. Индекс от ISM в сфере услуг вырос с 51,5 п. до 54,9 п. (прогноз: 51,7 п.). После промышленного релиза сервис ФРБ Атланты GDPNow ухудшил оценку динамики ВВП в III квартале с 3,1% до 2,5%. В начале недели Джером Пауэлл отметил солидное состояние американской экономики. Американский ЦБ намерен придерживаться своего курса. Пауэлл отметил «мягкую посадку» экономики США. Речь идет о сочетании сильного рынка труда, умеренного роста экономики и снижении инфляции к 2%. Регулятор сообщил о корректном курсе на снижение процентных ставок, который стартовал с сокращения Fed Funds Rate на 0,5 п.п. Также не стоит забывать о «зарубежных» рисках. В первой половине недели Иран осуществил атаку на Израиль. Было выпущено около 180 ракет. Израильские военные сообщили, что ответят, когда посчитают нужным. Нефть отреагировала ростом. Готовится пакет торговых мер ЕС, они направлены на Китай. Речь идет о пошлинах на ввоз электромобилей. КНР грозится принять ответные меры, включая пошлины на импорт бренди, расследование в отношении свинины и молочных продуктов. 📌 На что обратить внимание В следующий четверг и пятницу будут представлены данные по инфляции — потребителей и производителей. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в сентябре CPI в годовом исчислении мог вырасти на 2,3% после 2,5% в августе. В пятницу будет опубликован блок данных по доверию потребителей, включая инфляционные ожидания. На следующей неделе в США стартует сезон отчетности. В четверг с релизом за III квартал выступит Delta Air Lines, в пятницу — JP Morgan, Wells Fargo. Согласно прогнозу исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию могла вырасти на 4,2% (кв/кв). В конце июня динамика оценивалась в +7,8%. В лидерах — сектора информационных технологий (+15,2%) и здравоохранения (+10,9%). В аутсайдерах — нефть и газ (-20,9%). 📌 Что дальше Котировка S&P 500 на 04.10.2024 — 5751 п., индекс прибавил 0,9%. Базовый сценарий — умеренно позитивный. Возможен новый рывок наверх. Первая цель при этом — 5820 п. Фронтальные фьючерсные контракты на Мосбирже — декабрьские: SPYF-12.24 ( SFZ4) и NASD-12.24 ( NAZ4). Котировки на конец недели — 577 и 20 100. Локально возможен рост в район 584 в первом случае, в район 20 400 — во втором. 💡 БКС

#топ-🔟 лучших акций за девять месяцев и третий квартал 2024 года: рейтинг РБК